ニューラルポケット（4056）：IPO上場情報
ニューラルポケットは、独自開発のAIアルゴリズムによる画像・動画解析と端末処理技術を軸に事業を展開している企業です。
技術分野として、独自の深層学習技術のライブラリを開発し、AIエンジニアリング事業に活用しています。
大企業からの受託開発を行わず、主体的なAI事業開発を専業。
深層学習の開発にあたっては、汎用のオープンアルゴリズムを転用せず、独自の学習データを収集して構築した高い検出精度の学習モデルを使用。
また、光学分野の専門家等を有しており、画像の認識・解析の際に、カメラ特性などを踏まえた精度の向上、新しい学習データによるAI技術の使用目的に合わせたカスタマイズをおこなうことができます。
- スマートシティ関連サービス
人員効率や危険予知を通じた効率的な倉庫運営（スマート倉庫）や、街中やドライブレコーダーを活用した交通・人流解析、満室状況をリアルタイムで管理できるデジタル駐車場など。 - サイネージ広告
広告、不動産デベロッパーや商業施設、鉄道事業者向けにAIサイネージ広告サービスを提供。
- ファッショントレンド解析
SNSやショッピングサイトなどの膨大な情報をAIを使って解析し、ファッショントレンド予測を提供。
設立は2018年1月。
従業員数は2020年5月末で32名、平均年齢は33.7歳、平均勤続年数は0.9年、平均年間給与は627.3万円。
ニューラルポケットのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ニューラルポケットの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ニューラルポケットの上場日
ニューラルポケットのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2020/8/4 (火) ～ 8/11 (火) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 800円～900円 （抽選資金：8万円 ～ 9万円） | ||
| 当選口数 | 6,308口 | ||
| 発行済株式数 | 13,784,000株 | オファリングレシオ | 4.5％ |
| 公募株数 | 415,000株 | 売出株数 | 133,600株 |
| 吸収金額 | 5.6億円 | O.A分 | 82,200株 |
| 仮条件決定日 | 7/31 (金) | 公開価格決定日 | 8/12 (水) |
| 購入期間 | 8/13 (木) ～ 8/18 (火) | ||
| 備考 |
8.3追記。売出株数は163,000株から133,600株へ変更されました。（ミシュースティン ドミートリが売出し中止） OA株は86,700株から82,200株へ変更。 |
||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ニューラルポケットの公開価格と初値
| 仮条件 | 800円～900円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 900円 | 初値 | 5,100円 |
| 騰落率 | 466.67％ | 倍率 | 5.67倍 |
| 初値売り損益 | 420,000円（5,100円 - 900円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ニューラルポケットの初値予想と予想利益
ニューラルポケットの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
800円 ～ 900円
※抽選資金：8万円 ～ 9万円
上限は31.8％下ブレ↓ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,800円 ～ 2,340円※7/31 修正
（2.0倍～2.6倍） |
| 予想利益 | 9万円～14.4万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,320円あたり ※抽選資金：13.2万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,640円 ～ 3,960円 （2.0倍～3.0倍） |
| 予想利益 | 13.2万円～26.4万円 |
初値予想アンケート
ニューラルポケット（4056）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（900円）を基準価格に修正しています。
有効回答：540票 投票期限：2020/8/19 (水) 23:59までニューラルポケットの主幹事と幹事証券
ニューラルポケットのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 委託幹事証券 | |
| 備考 | 一人一票の平等抽選で資金力に当選が左右されないマネックス証券やSMBC日興証券、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。 カブスルはこちらの3社だけでIPOに52回当選しています。（全当選数の71.2％） |
ニューラルポケットの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 みずほ証券 |
83.58％ | 527,200株 | 527口 |
| 野村證券 | 8.69％ | 54,800株 | 54口 |
| SMBC日興証券 | 2.60％ | 16,400株 | 16口 |
| マネックス証券 | 0.86％ | 5,400株 | 54口 |
| 楽天証券 | 0.86％ | 5,400株 | 54口 |
| SBI証券 | 0.86％ | 5,400株 | 37口 |
| 大和証券 | 0.86％ | 5,400株 | 13口 |
| 岡三証券 | 0.86％ | 5,400株 | 5口 |
| いちよし証券 | 0.86％ | 5,400株 | 0口 |
委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。
楽天証券の抽選倍率は、967倍でした。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
ニューラルポケットの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 311,491 | 60,208 |
| 経常利益 | -139,103 | -182,355 |
| 当期利益 | -139,393 | -182,620 |
| 純資産 | 625,860 | 158,342 |
| 配当金※ | ― | ― |
| EPS※ | -10.59 | -15.76 |
| BPS※ | -30.85 | 13.02 |
上位株主とロックアップ情報
ニューラルポケットの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 重松 路威 | 68.54％ | 90日 |
| UTEC４号投資事業有限責任組合 | 7.36％ | 90日/ 1.5倍 |
| （株）SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生2号ファンド) | 4.78％ | |
| （株）オフィス千葉 | 3.32％ | |
| 篠塚 孝哉 | 2.12％ | |
| ミシュースティン ドミートリ | 2.02％ | |
| 佐々木 雄一 | 1.97％ | 90日 |
| シニフィアン・アントレプレナーズファンド投資事業有限責任組合 | 1.36％ | |
| 染原 友博 | 1.21％ | 90日 |
| 周 涵 | 0.93％ | 90日 |
直近の類似IPOの上場結果
ニューラルポケットと同じホットワードのIPOの上場結果です。
「AI開発」のIPOの直近の結果です。
- 2020/06/24 フィーチャ…
初値売り損益：419,000円
（騰落率：805.77％、倍率：9.06倍） - 2019/12/25 AI inside…
初値売り損益：900,000円
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初値売り損益：1,028,000円
（騰落率：276.34％、倍率：3.76倍） - 2018/12/18 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング…
初値売り損益：315,000円
（騰落率：98.44％、倍率：1.98倍） - 2018/04/20 HEROZ…
初値売り損益：4,450,000円
（騰落率：988.89％、倍率：10.89倍）
ニューラルポケットと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
- 2020/08/07 ティアンドエス
… 初値売り損益：421,000円
騰落率：150.36％、倍率：2.50倍 - 2020/07/31 Sun Asterisk
… 初値売り損益：50,900円
騰落率：72.71％、倍率：1.73倍 - 2020/07/31 日本情報クリエイト
… 初値売り損益：91,000円
騰落率：70％、倍率：1.70倍 - 2020/07/15 GMOフィナンシャルゲート
… 初値売り損益：401,000円
騰落率：157.87％、倍率：2.58倍 - 2020/07/15 アイキューブドシステムズ
… 初値売り損益：631,000円
騰落率：202.24％、倍率：3.02倍
ニューラルポケットのIPO分析
独自のAIアルゴリズムによる画像・動画解析技術を軸に事業を展開。
IPO人気ど真ん中の AI（人工知能）事業で、人気化間違いなしです。
創業1年9ヵ月で黒字化。増収増益を継続。
主要取引先は、総売上高の56.2％を占めるソフトバンク。
2019年11月に、AI技術を活用した新規サービスの開発に係る業務提携契約を締結しています。※2020年10月まで（自動更新あり）
代表取締役社長の重松 路威氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニーでパートナー（共同経営者）を務め、国内外の多様な企業との法人営業経験を豊富に保有。2018年に同社を創業。
顧問の松尾 豊氏は、日本の人工知能（AI）研究の第一人者です。
通称「松尾研」出身の創業者には、グノシーの関喜史氏や、PKSHA Technologyの上野山勝也氏など。
TV番組でお見かけしたことがありますが、素人が聞いても分かりやすい解説で、物腰もやわらかく、学生からも人気がありそうです。
調達した資金の使途は、AIエンジニアの採用費や人件費へ。
手取概算額合計上限601,264千円について、AIエンジニア等の採用費及び人件費に充当する予定であります。
AIエンジニアリング事業を拡大し、継続的に成長するための、優秀なAIエンジニアをはじめとした人材の採用費及び人件費として519,000千円(2021年12月期に161,000千円、2022年12月期に358,000千円)を充当する予定であります。
（目論見書から抜粋）
当選しました！
8.15追記。妻がみずほ証券で、100株 当選しました！ブログ
妻の今年の損益はマイナス。IPOの当選も今年ゼロだったので良かったです。
- 1人1票の平等抽選で当選を目指す！
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が最も高い「Ｓ」に設定しました。
6月、7月IPOは企業の実力以上？の初値がつき、お祭り騒ぎでしたが、こういうIPOこそ初値がドーンと上昇して欲しいです。
- IPOで非常に人気のある「AI」事業。（類似IPOの上場結果）
- 創業1年9ヵ月で黒字化。（決算情報）
- オファリングレシオが4.8％と低い。
- 市場からの吸収金額が8.7億円と小さい。（吸収金額による実績）
- 代表取締役は元マッキンゼーの重松氏。顧問はAIの第一人者の松尾 豊氏。（松尾研）
- 購入単価が低い（13万円）。
- 設立まもないベンチャー企業（2018年1月）
- 12月期予想PERが105倍と高い。ただし、成長株はPERが高め。
- 主要取引先はソフトバンク。2019年12月期で総売上高の56.2％。
7.31 追記。仮条件が800円 ～ 900円に決定。（想定価格 1,320円より31.8％下ブレ↓）
初値予想を1,800円 ～ 2,340円に修正。予想利益は9万円～14.4万円です。
仮条件が決まった31日は、コロナ禍の患者数が増加傾向にある影響か、日経平均は前日より-629円の下落（-2.8％）となりました。
目論見書の想定仮条件は1,320円。初値予想は2,640円 ～ 3,960円としました。
予想利益は13.2万円～26.4万円です。
公募割れリスクは低いです。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。
1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券やSMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに52回当選しています。
SBI証券は現在、現金2千円がもらえるお得なタイアップ企画も行っています。
また、野村證券と岡三オンライン証券はIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。
幹事数が増えてきた楽天証券も、狙い目です。
上場後の補足
上場初日は、強い買い意欲に支えられ、初値つかずで終了となりました。
IPOの上場日に初値がつかないってどういうこと？
仮条件が3割引き下げられ、売出数を小さくした背景について、代表の重松氏は日経新聞のインタビューで「機関投資家の反応をみたうえで、幹事証券会社と相談して決めた」と話しています。
結果的に、規模が縮小されたことが功を奏し、買い注文が集まっています。
【8.21追記】2営業日も、即金規制がありながらも初値つかずで終了となりました。
3営業日に突入するのは2020年3社目。買い意欲が高いIPOで起こるレア案件です。
3営業日目以降に初値がついたIPO
【8.24追記】3営業日目の9時17分に初値がつきました。
100株当選した妻は、初値がついたあとのストップ高で売却し、51万円の利益を得ました。ブログ
