Welby(ウェルビー)(4438):IPO上場情報


Welby(ウェルビー)は、糖尿病・高血圧症などの生活習慣病をはじめとする様々な疾患の治療分野において、患者の自己管理をサポートするPHRプラットフォームサービスを展開している企業です。

「PHR」とは、個人によって電子的に管理される自らの健康・医療情報のことを指します。
また、個人のスマートフォン経由で記録された血圧、体重、血糖値等の数値情報や生活情報、医療機関と連携して取得された検査数値、薬剤処方記録など、システム上で収集された健康情報も含めたうえで、これを広義のPHRと表現することも近年では一般的となっています。

同社が構築・運営する各疾患別のアプリを、主に医療者もしくは医療機関が患者に対してパンフレットを通じて紹介しています。

サービス内容
(有価証券届出書12ページより)

患者がアプリに記録したデータを医療者が定期的に確認し、またアプリを通じて、医療者が患者へメッセージ送信を行なうことができるなど、双方向のコミュニケーションをもって患者の治療継続の支援と行動変容を促進することで、治療による臨床上の効果を高めることが可能となります。

双方向のコミュニケーション
(有価証券届出書13ページより)

2018年12月末時点で、各アプリの合計ダウンロード数は53万回となっています。

各アプリ
(有価証券届出書14ページより)

「医療 × IT」はIPOとしてのテーマ性も非常に高く、個人的に期待しています。(IPOのポイントにて

設立は2011年9月です。
従業員数は2019年1月末で33名、平均年齢は36.8歳、平均勤続年数は1.6年、平均年間給与は599.4万円です。


WelbyのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、Welbyの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

Welby(ウェルビー)の上場日

S
  • 業績:不安
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:低い
  • 当選口数:少ない
  • 調達金額:小さい

上場日 2019/3/29(金) 証券コード 4438
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス Welby(ウェルビー)(4438)
時価総額
100.4億円(公開価格で計算)
348億円(初値で計算)

Welby(ウェルビー)のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2019/3/13 (水) ~ 3/19 (火)

仮条件 4,750円~5,200円 (抽選資金:47.5万円 ~ 52万円)
当選口数 1,882口
発行済株式数 1,930,000株 オファリングレシオ 9.7%
公募株数 66,700株 売出株数 97,000株
吸収金額 9.7億円 O.A分 24,500株
仮条件決定日 3/12 (火) 公開価格決定日 3/20 (水)
購入期間 3/22 (金) ~ 3/27 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

Welby(ウェルビー)の公開価格と初値

仮条件 4,750円~5,200円
公開価格 5,200円 初値 18,030円
騰落率 246.73%  倍率  3.47倍
初値売り損益 1,283,000円(18,030円 - 5,200円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

Welby(ウェルビー)の初値予想と予想利益

Welby(ウェルビー)の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 4,750円 ~ 5,200円 ※抽選資金:47.5万円 ~ 52万円
上限は42.1%上ブレ↑
初値予想 8,800円 ~ 9,980円※3/12 修正
(1.7倍~1.9倍)
予想利益 36万円~47.8万円

想定価格と初値予想

想定価格 3,660円あたり ※抽選資金:36.6万円あたり
初値予想 7,320円 ~ 8,000円 (2.0倍~2.2倍)
予想利益 36.6万円~43.4万円

Welby(ウェルビー)の主幹事と幹事証券

Welby(ウェルビー)のIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券
引受幹事証券

委託幹事証券
備考

主幹事は1人1票の公平抽選で、資金力にかかわらず当選が期待できるSMBC日興証券です。
IPOの割当数(当選数)は主幹事が一番多いです。

他にも、1人1票の公平抽選資金力にかかわらず当選が期待できるマネックス証券、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

管理人はこちらの3社だけでIPOに46回当選しています。(全当選数の74.2%

追加の委託幹事として岡三オンライン証券が決まりました。
抽選時に資金が必要ない証券会社です。

Welby(ウェルビー)の割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SMBC日興証券
91.39% 172,000株 172口
大和証券 2.60% 4,900株 12口
みずほ証券 2.60% 4,900株 4口
マネックス証券 0.85% 1,600株 16口
SBI証券 0.85% 1,600株 11口
岡三証券 0.85% 1,600株 1口
いちよし証券 0.85% 1,600株 0口

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

現金7,500円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


Welby(ウェルビー)の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2017年12月 2016年12月 2015年12月
売上高 474,753 253,464 236,569
経常利益 -76,092 -136,122 30,057
当期利益 -76,963 -136,412 19,879
純資産 1,066,763 131,726 230,171
配当金
EPS -65.64 -106.50 2,641.75
BPS 461.48 -96.35 10,148.39
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

Welby(ウェルビー)と同じホットワードのIPOの上場結果です。

「高齢化社会」のIPOの直近の結果です。

  • 2019/03/28 フレアス
    初値売り損益:219,500円
    (騰落率:118.65%、倍率:2.19倍)
  • 2018/12/17 ツクイスタッフ
    初値売り損益:140,000円
    (騰落率:53.23%、倍率:1.53倍)
  • 2017/11/28 幸和製作所
    初値売り損益:446,000円
    (騰落率:126.70%、倍率:2.27倍)
  • 2017/10/25 シルバーライフ
    初値売り損益:213,000円
    (騰落率:85.20%、倍率:1.85倍)
  • 2017/03/21 インターネットインフィニティー
    初値売り損益:372,000円
    (騰落率:281.82%、倍率:3.82倍)

Welby(ウェルビー)と市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

  • 2019/03/25 gooddays HD
    初値売り損益:292,000円
    騰落率:128.07%、倍率:2.28倍
  • 2019/03/19 ミンカブ・ジ・インフォノイド
    初値売り損益:35,000円
    騰落率:33.33%、倍率:1.33倍
  • 2019/03/15 カオナビ
    初値売り損益:199,000円
    騰落率:100.51%、倍率:2.01倍
  • 2019/03/13 サーバーワークス
    初値売り損益:1,322,000円
    騰落率:276.57%、倍率:3.77倍
  • 2019/02/28 スマレジ
    初値売り損益:185,500円
    騰落率:135.40%、倍率:2.35倍

Welby(ウェルビー)のIPO分析

成長市場の東証マザーズらしいIPOが、久々に登場したんじゃないでしょうか。

  • 事業としての将来性が高い。
  • ITの活用で医療関係の人手不足を助ける事業内容。
  • 高齢化社会で需要は増える。
  • 売上高は右肩あがり。
  • でも、当期純利益は赤字もあり。
売上高と当期利益
(有価証券届出書18ページより)

売上高が順調に伸びていますので、当期純損失もそれほど気にならないかと思います。

「医療 × IT」はIPOとしてのテーマ性も非常に高く人気があります。

  • AWSホールディングス
    初値売り利益:58.6万円、騰落率:235.3%
  • カナミックネットワーク
    初値売り利益:56万円、騰落率:186.6%
  • メディカル・データ・ビジョン
    初値売り利益:70.4万円、騰落率:135.9%

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が最も高い「S」に設定しました。

  • IPOで人気のある「医療 ×IT」企業。
  • 人手不足を解消する事業はIPOで人気のあること。
  • 高齢化社会で需要がありそう。
  • 市場からの調達金額が7.2億円と小さい。
  • 当選数が少ないこと。
  • 3月のIPOラッシュが終了へ。
  • 売上高は右肩あがりで好調。(ただし、当期純損失あり)

3.12 追記。仮条件が想定の3,660円より かなり上振れして決定(4,750円 ~ 5,200円)しました。
機関投資家からの買い需要が高いと思われます。
初値予想を8,800円 ~ 9,980円に修正し予想利益は360,000円~478,000円としました。
市況が良ければさらに上値を追えそうです。

目論見書の想定仮条件は3,660円。初値予想は7,320円 ~ 8,000円としました。
予想利益は366,000円~434,000円です。

公募割れリスクは非常に低いです。
積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。

当選数が少ないことからプレミアムチケット化するかもしれません。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券。

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数(割当数)も主幹事が一番多いです。

また、SMBC日興証券は資金量に左右されない「公平抽選」を採用していますので当選確率は一緒です。

管理人は18回 IPOに当選しています。(IPO実績)

他にも、1人1票の公平抽選で 資金力にかかわらず当選が期待できるマネックス証券や、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

管理人はこちらの3社だけでIPOに46回当選しています。(全当選数の74.2%)

3月の締めくくりとして、全力参加したいIPOになります!

追加の委託幹事として岡三オンライン証券が決まりました。
IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に運だめしで参加しましょう~。

WelbyのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、Welbyの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

現金7,500円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


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