ライトワークス(4267)のIPO情報
| 上場日 | 2022/02/09 |
コード | 4267 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2022/01/05 |
| |
| 主幹事 |
エイチ・エス証券 |
| 事業内容 | 人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを活用したオンライン英会話サービス |
上場後データ
| 初値 |
3,000円 |
初値騰落率 |
+42.86% |
| 公開価格 |
2,100円 |
仮条件 |
1,900円 - 2,100円 |
| 初値PER(前期ベース) |
386.60倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
270.62倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
63.87倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
44.71倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
28.41倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
19.89倍 |
| 時価総額(公開) |
5,100百万円
|
| 時価総額(初値) |
7,286百万円
|
| 公開株数合計 |
368,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
160,000株 |
売出株数 |
160,000株 |
| オーバーアロットメント |
48,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,376,000株 / 公開日現在：2,428,800株 |
| 資本金 |
公開日前：50,000,000円 / 公開日現在：101,004,800円 |
| 調達資金使途 |
人材採用、研究開発投資資金に充当予定 |
資金調達額 |
773百万円
|
| 内訳:公募 |
309百万円
|
内訳:売出 |
402百万円
|
内訳:引受証券 |
62百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年01月 |
連結 |
--- |
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--- |
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| 単体 |
811,464 |
40,813 |
37,399 |
251,435 |
| 2020年01月 |
連結 |
1,217,500 |
-87,073 |
-25,716 |
234,649 |
| 単体 |
849,117 |
-42,888 |
4,441 |
241,423 |
| 2021年01月 |
連結 |
1,757,789 |
25,928 |
18,035 |
240,630 |
| 単体 |
996,821 |
13,555 |
8,924 |
237,554 |
直近四半期
2021年10月 |
連結 |
1,621,583 |
138,099 |
93,492 |
331,748 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2022年01月 |
連結 |
2,180,000 |
162,000 |
106,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年01月 |
連結 |
6.25 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
15.74 |
105.82 |
|
| 2020年01月 |
連結 |
0.00 |
-10.82 |
98.40 |
|
| 単体 |
1.87 |
101.61 |
|
| 2021年01月 |
連結 |
2.50 |
7.76 |
105.60 |
|
| 単体 |
3.84 |
104.70 |
|
直近四半期
2021年10月 |
連結 |
0.00 |
41.21 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2022年01月 |
連結 |
14.00 |
46.97 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ライトエデュケーション |
東京都千代田区 |
| 来宜信息科技（上海）有限公司 |
中華人民共和国上海市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| エイチ・エス証券 |
82% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
6% |
SBI証券 |
6% |
| 岡三証券 |
2% |
| 東洋証券 |
1.5% |
 楽天証券 |
1.5% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）エプシモーヴェ |
53.21% |
| 江口夏郎 |
15.87% |
| 小迫宏行 |
7.33% |
| 従業員持株会 |
4.62% |
| 松林洋太 |
4.23% |
| 小野寺浩 |
2.68% |
| 山本和隆 |
2.12% |
| 齊藤心吾 |
2.12% |
| 武田淳 |
1.06% |
| 山口俊夫 |
1.06% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1995/11/21 |
| 会社住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-3 |
| 代表電話番号 |
03-5275-7031 |
| ホームページ |
https://www.lightworks.co.jp/ |
| 監査法人 |
仰星
|
| 社員数 |
単体:102人 （2021/11/30現在） |
| 社長名 |
江口夏郎 |
| 代表者生年月日 |
1965/05/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1991年04月 |
農林水産省入省 |
| 1997年04月 |
（株）グロービス入社 |
| 2001年09月 |
当社取締役 |
| 2002年06月 |
当社代表取締役（現任） |
| 2016年05月 |
協立情報通信（株）社外取締役 |
| 2016年11月 |
（株）ライトエデュケーション取締役 |
| 2020年06月 |
（株）ライトエデュケーション代表取締役会長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 情報管理本部長 |
小迫宏行 |
| 取締役 |
山本和隆 |
| 取締役（社外） |
ロッシェル・カップ |
その他
■想定発行価格：2,100円
■公募内訳：新株式発行52,800株、自己株式の処分107,200株
■2019年1月期は決算期変更により2017年12月1日から2019年1月31日までの14か月
■2021年10月22日付で普通株式1株につき800株の株式分割を実施。2019年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位（1.06%）：高見良一、茂呂眞、古川勝博
