ハウテレビジョン（7064）：IPO上場情報
ハウテレビジョンは、キャリアプラットフォーム事業を展開している企業です。
- 外資就活ドットコム
主に国内又は国外の難関大学に所属する学生の利用を想定した新卒学生リクルーティング・プラットフォーム。
同社が厳選した外資系企業や国内でも入社難易度が高いと目されている企業の募集情報等のみを掲載することにより、主要な登録会員である新卒学生につき毎年これら企業への内定者を多数輩出。 - Liiga（リーガ）
若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム。
「世界で通用する人材を育み未来を創る」をコンセプトに、そのコンテンツであるコラム、ケーススタディや業界研究などを通じて登録会員である若手社会人のスキルアップやキャリア観構築をサポートすることを目的。
就職活動を終えた「外資就活ドットコム」の登録会員（主に国内難関大学に所属する学生）に対し、同社から「Liiga」の案内をすることにより、「Liiga」全体の登録会員の40％程度が「外資就活ドットコム」の登録会員出身者で占められています。
（有価証券届出書9ページより）
募集企業にとっては、若手ハイクラス層にアプローチできることがサービスの何よりの強みとなっています。
売上高の93％は「外資就活ドットコム」になります。（第8期事業年度）
「外資就活ドットコム」に企業情報の掲載を行ったり、あるいは登録会員に対しアプローチする権限を与えたりするなどして、当該募集企業などから規定の料金を収受することにより、サービスのマネタイズ（収益化）を図っています。
設立は平成22年2月です。
従業員数は平成31年2月末で32名、平均年齢は32.5歳、平均勤続年数は1.7年、平均年間給与は654.4万円です。
ハウテレビジョンのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ハウテレビジョンの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ハウテレビジョンの上場日
ハウテレビジョンのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2019/4/8 (月) ～ 4/12 (金) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,060円～1,210円 （抽選資金：10.6万円 ～ 12.1万円） | ||
| 当選口数 | 3,634口 | ||
| 発行済株式数 | 1,220,000株 | オファリングレシオ | 29.7％ |
| 公募株数 | 220,000株 | 売出株数 | 96,000株 |
| 吸収金額 | 4.3億円 | O.A分 | 47,400株 |
| 仮条件決定日 | 4/4 (木) | 公開価格決定日 | 4/15 (月) |
| 購入期間 | 4/16 (火) ～ 4/19 (金) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ハウテレビジョンの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,060円～1,210円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,210円 | 初値 | 3,745円 |
| 騰落率 | 209.50％ | 倍率 | 3.10倍 |
| 初値売り損益 | 253,500円（3,745円 - 1,210円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ハウテレビジョンの初値予想と予想利益
ハウテレビジョンの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 1,060円 ～ 1,210円 ※抽選資金：10.6万円 ～ 12.1万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
1,450円 ～ 1,650円
（1.2倍～1.4倍） |
| 予想利益 | 2.4万円～4.4万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,210円あたり ※抽選資金：12.1万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,450円 ～ 1,650円 （1.2倍～1.4倍） |
| 予想利益 | 2.4万円～4.4万円 |
ハウテレビジョンの主幹事と幹事証券
ハウテレビジョンのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 委託幹事証券 | |
| 備考 | 一人一票の公平抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券やSMBC日興証券、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。 管理人はこちらの3社だけでIPOに49回当選しています。（全当選数の75.4％） 公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。 野村證券は 抽選時に資金が必要ない証券会社です。 |
ハウテレビジョンの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 みずほ証券 |
92.27％ | 335,300株 | 335口 |
| SBI証券 | 1.73％ | 6,300株 | 44口 |
| 野村證券 | 1.73％ | 6,300株 | 6口 |
| マネックス証券 | 0.85％ | 3,100株 | 31口 |
| SMBC日興証券 | 0.85％ | 3,100株 | 3口 |
| 岩井コスモ証券 | 0.85％ | 3,100株 | 3口 |
| 東海東京証券 | 0.85％ | 3,100株 | 3口 |
| いちよし証券 | 0.85％ | 3,100株 | 0口 |
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
ハウテレビジョンの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年1月 | 2017年1月 | 2016年1月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 390,259 | 324,486 | 299,211 |
| 経常利益 | 10,751 | -11,445 | -22,643 |
| 当期利益 | 36,036 | -11,830 | -23,127 |
| 純資産 | 93,792 | 57,756 | 69,586 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 40.04 | -13.14 | -256,966.67 |
| BPS※ | -6.90 | -46.94 | -337,925.32 |
直近の類似IPOの上場結果
ハウテレビジョンと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
ハウテレビジョンのIPO分析
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 約2週間ぶりのIPO
- 市場からの調達金額が4.3億円と小さい。
- 業績が微妙。
- 10連休前で中長期投資はしづらい。
目論見書の想定仮条件は1,210円。初値予想は1,450円 ～ 1,650円としました。
予想利益は24,000円～44,000円です。
特徴は特にありませんが、公募割れリスクは低くなりそうです。
幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。
参考までに、管理人は幹事証券にて積極的にIPOに参加します。
