ヤシマキザイ（7677）：IPO上場情報
ヤシマキザイは、鉄道事業者等に対する車体用品、電気用品等の販売、一般産業向け電子部品等の販売を主な事業としている企業です。
国内鉄道市場の全体傾向は成熟傾向にあります。
同社グループは、設備や保線等の分野に展開余地があると考えています。
IPOで調達した資金は、ウェブ環境での受発注システムの構築や基幹システムの拡充、ミャンマーにおける事業展開のための人件費などに充てられるようです。
グループは同社と連結子会社2社で構成。
設立は昭和23年10月。
従業員数は平成31年4月末で238名、平均年齢は41.57歳、平均勤続年数は14年、平均年間給与は590.2万円。
ヤシマキザイのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ヤシマキザイの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ヤシマキザイの上場日
ヤシマキザイのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2019/6/10 (月) ～ 6/14 (金) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,200円～1,280円 （抽選資金：12万円 ～ 12.8万円） | ||
| 当選口数 | 9,210口 | ||
| 発行済株式数 | 2,880,000株 | オファリングレシオ | 31.9％ |
| 公募株数 | 250,000株 | 売出株数 | 551,000株 |
| 吸収金額 | 11.7億円 | O.A分 | 120,000株 |
| 仮条件決定日 | 6/6 (木) | 公開価格決定日 | 6/17 (月) |
| 購入期間 | 6/18 (火) ～ 6/21 (金) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ヤシマキザイの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,200円～1,280円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,280円 | 初値 | 1,450円 |
| 騰落率 | 13.28％ | 倍率 | 1.13倍 |
| 初値売り損益 | 17,000円（1,450円 - 1,280円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ヤシマキザイの初値予想と予想利益
ヤシマキザイの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 1,200円 ～ 1,280円 ※抽選資金：12万円 ～ 12.8万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
1,200円 ～ 1,380円
（0.9倍～1.1倍） |
| 予想利益 | -8,000円～1万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,280円あたり ※抽選資金：12.8万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,200円 ～ 1,380円 （0.9倍～1.1倍） |
| 予想利益 | -8,000円～1万円 |
ヤシマキザイの主幹事と幹事証券
ヤシマキザイのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 委託幹事証券 | |
| 備考 | SBI証券は、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されます。 |
ヤシマキザイの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 野村證券 |
91.31％ | 841,000株 | 841口 |
| SMBC日興証券 | 5.21％ | 48,000株 | 48口 |
| みずほ証券 | 1.30％ | 12,000株 | 12口 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1.30％ | 12,000株 | 12口 |
| SBI証券 | 0.43％ | 4,000株 | 28口 |
| エース証券 | 0.43％ | 4,000株 | 0口 |
委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
ヤシマキザイの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年3月 | 2017年3月 | 2016年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 32,687,992 | 30,852,952 | 32,831,986 |
| 経常利益 | 485,872 | 609,692 | 773,554 |
| 当期利益 | 364,482 | 384,788 | 339,126 |
| 純資産 | 6,290,694 | 5,885,493 | 5,475,055 |
| 配当金※ | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| EPS※ | 137.58 | 140.38 | 124.83 |
| BPS※ | 2,437.50 | 2,144.31 | 2,005.48 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年3月 | 2017年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 33,499,851 | 32,517,538 |
| 経常利益 | 533,780 | 1,038,177 |
| 当期利益 | 329,337 | 696,209 |
| 純資産 | 8,174,628 | 7,748,951 |
| EPS※ | 124.32 | 254.00 |
| BPS※ | 3,167.48 | 2,823.24 |
直近の類似IPOの上場結果
ヤシマキザイと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証二部」かつ「業種：卸売業」の直近のIPO結果です。
- 2019/03/12 ダイコー通産
… 初値売り損益：19,200円
騰落率：12.47％、倍率：1.12倍 - 2018/12/13 オーウエル
… 初値売り損益：10,500円
騰落率：14％、倍率：1.14倍 - 2018/06/21 コーア商事HD
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騰落率：49.81％、倍率：1.50倍 - 2017/12/26 オプティマスグループ
… 初値売り損益：20,100円
騰落率：11.17％、倍率：1.11倍 - 2015/08/28 ラクト・ジャパン
… 初値売り損益：0円
騰落率：0％、倍率：1.00倍
ヤシマキザイのIPO分析
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 昭和23年から続く老舗企業。
- 業績は安定的。
- IPOで人気のない業種。
- IPOで人気の低い東証二部市場。
目論見書の想定仮条件は1,280円。初値予想は公募付近の1,200円 ～ 1,380円としました。
予想利益は-8,000円～10,000円で、公募割れのリスクがあるIPOになります。
幹事証券であるSBI証券は、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されます。
公募割れのリスクもありますので、IPOチャレンジポイント狙いでブックビルディングに参加するのも有効な手です。
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