スマートドライブ(5137)のIPO情報
| 上場日 | 2022/12/15 |
コード | 5137 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2022/11/10 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、大和証券 |
| 事業内容 | モビリティデータを活用した各種サービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
1,630円 |
初値騰落率 |
+23.48% |
| 公開価格 |
1,320円 |
仮条件 |
1,260円 - 1,320円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-31.04倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-25.13倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-113.99倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-92.31倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
245.48倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
198.80倍 |
| 時価総額(公開) |
7,973百万円
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| 時価総額(初値) |
9,845百万円
|
| 公開株数合計 |
1,673,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
223,400株 |
売出株数 |
1,231,500株 |
| オーバーアロットメント |
218,200株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,816,430株 / 公開日現在：6,039,830株 |
| 資本金 |
公開日前：107,500,000円 / 公開日現在：217,463,920円 |
| 調達資金使途 |
車載デバイスの先行調達資金や広告宣伝費など事業拡大に伴う運転資金、ソフトウェア自社開発費及び研究開発費、及び連結子会社（SmartDrive Sdn. Bhd.）への投融資等に充当予定 |
資金調達額 |
2,208百万円
|
| 内訳:公募 |
271百万円
|
内訳:売出 |
1,761百万円
|
内訳:引受証券 |
177百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年09月 |
連結 |
398,547 |
-755,836 |
-763,822 |
40,087 |
| 単体 |
398,562 |
-741,883 |
-749,828 |
53,582 |
| 2021年09月 |
連結 |
827,667 |
-321,728 |
-327,893 |
563,240 |
| 単体 |
823,545 |
-303,959 |
-340,341 |
563,240 |
| 2022年09月 |
連結 |
1,254,681 |
-302,118 |
-303,486 |
46,230 |
| 単体 |
--- |
--- |
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--- |
今期予想
2023年09月 |
連結 |
1,782,000 |
-83,000 |
-85,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年09月 |
連結 |
0.00 |
-139.89 |
-842.32 |
|
| 単体 |
-137.33 |
-838.28 |
|
| 2021年09月 |
連結 |
0.00 |
-57.99 |
-940.38 |
|
| 単体 |
-60.19 |
-940.38 |
|
| 2022年09月 |
連結 |
0.00 |
-52.52 |
6.64 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2023年09月 |
連結 |
0.00 |
-14.30 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| SmartDrive Sdn. Bhd. |
Selangor, Malaysia |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
83% |
| 大和証券 |
12% |
SBI証券 |
1% |
松井証券  |
1% |
| みずほ証券 |
1% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1% |
 楽天証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）OMU |
46.78% |
| （株）INCJ |
11.87% |
| TJ2015.FUND LP |
7.13% |
| Monoful Pte. Ltd. |
6.24% |
| ANRI1号投資事業有限責任組合 |
5.20% |
| 加藤雅之 |
3.41% |
| 住友商事（株） |
2.19% |
| 田中基博 |
2.11% |
| アクサ損害保険（株） |
1.95% |
| 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 |
1.95% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2013/10/01 |
| 会社住所 |
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 |
| 代表電話番号 |
03-6712-3975 |
| ホームページ |
https://smartdrive.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:73人 （2022/10/31現在） |
| 社長名 |
北川烈 |
| 代表者生年月日 |
1989/04/24 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2013年10月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
| 2020年03月 |
SmartDrive Sdn. Bhd. Director（現任） |
| 2021年08月 |
（株）OMU 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 事業部門担当 |
元垣内広毅 |
| 取締役 管理部門担当 |
高橋幹太 |
| 取締役 |
福田康隆 |
その他
■想定発行価格：1,260円
■2022年9月期は未監査
■2022年10月20日付で普通株式1株につき30株の分割を実施。2020年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
■公募株数内訳：（国内）181,100株、（海外）42,300株
■売出株数内訳：（国内）998,000株、（海外）233,500株
