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ミンカブ・ジ・インフォノイド（4436）
（追記：3月11日）
★ SBI証券からミンカブ・ジ・インフォノイドに当選しました！
ミンカブ・ジ・インフォノイドの事業内容は「AI、クラウドインプットによる情報生成技術を活用した金融情報メディア（『みんなの株式』など）の運営ならびに金融機関向け情報系フィンテックソリューションの提供」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額120.4億円、吸収金額30.3億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「AI、クラウド関連」、「想定価格が1,000円以下」、「SBI証券が主幹事」の案件ですが、公開株数が多いため、需給的に初値の大幅な上昇は期待しづらくなっています。
- 事業テーマごとに過去のIPOの結果をまとめました！
- 想定価格が1,000円以下のIPOの結果をまとめました！
- 主幹事の証券会社ごとに初値の結果をまとめました！
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| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ミンカブ・ジ・インフォノイド（4436） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://minkabu.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券、 東海東京証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、 岡三オンライン証券、カブドットコム証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
960円 |
|---|---|
| 仮条件 |
950円 ～ 1,050円 |
| 公募価格 |
1,050円 |
| 初値予想（独自） | 1,050円 ～ 1,300円（3月5日時点） |
| 初値 |
1,400円 （公募価格比+350円 +33.3％） |
・想定価格960円に対して、PER-倍、PBR6.72倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-16.0円、1株あたり純資産-円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件の上限が1,050円で決定しましたので、初値予想を「1,000円 ～ 1,300円（2月14日時点）」から「1,050円 ～ 1,300円（3月5日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月1日(金)～3月7日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月8日(金) |
| 購入申込期間 |
3月12日(火)～3月15日(金) |
| 上場日 |
3月19日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
1,000,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
2,151,200株 |
| 当選株数合計 | 3,151,200株 |
・当選株数は3,151,200株。売買単位が100株なので、当たりは計31,512枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 86.96％ | 2,740,400株 | 27,404枚 | 12,331枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 2.61％ | 82,200株 | 822枚 | 82枚 |
| みずほ証券 | 2.61％ | 82,200株 | 822枚 | 82枚 | |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
1.04％ | 32,900株 | 329枚 | 32枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 27,400株 | 274枚 | 27枚 | |
| 東海東京証券 | 0.87％ | 27,400株 | 274枚 | 27枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 27,400株 | 274枚 | 191枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 27,400株 | 274枚 | 274枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 27,400株 | 274枚 | 274枚 | |
| 岡三証券 | 0.52％ | 16,400株 | 164枚 | 16枚 | |
| 藍澤證券 | 0.26％ | 8,200株 | 82枚 | 0枚 | |
| エイチ・エス証券 | 0.26％ | 8,200株 | 82枚 | 8枚 | |
| エース証券 | 0.26％ | 8,200株 | 82枚 | 8枚 | |
| 極東証券 | 0.26％ | 8,200株 | 82枚 | 0枚 | |
| 東洋証券 | 0.26％ | 8,200株 | 82枚 | 8枚 | |
| 水戸証券 | 0.26％ | 8,200株 | 82枚 | 0枚 | |
| むさし証券 | 0.26％ | 8,200株 | 82枚 | 8枚 | |
| 内藤証券 | 0.09％ | 2,700株 | 27枚 | 0枚 |
※「割当率」や「当選本数」などの数字は、仮条件決定時付近に発表。
・SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券、東海東京証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、DMM株から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、岡三オンライン証券、カブドットコム証券から申し込みが可能となりました（2月15日追記）。
・その他、DMM株から申し込みが可能となりました（2月26日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 瓜生 憲（社長） | 10.59％ | 90日間 |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 8.01％ | 90日間 1.5倍 |
| ソニーネットワークコミュニケーションズ（株） | 7.69％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）朝日新聞社 | 6.67％ | 90日間 1.5倍 |
| 起業投資事業有限責任組合２号 | 6.48％ | 90日間 1.5倍 |
| 起業投資事業有限責任組合１号 | 5.65％ | 90日間 1.5倍 |
| ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合 | 3.94％ | 90日間 1.5倍 |
| MSIVC2008V投資事業有限責任組合 | 3.92％ | 90日間 1.5倍 |
| あすかＤＢＪ投資事業有限責任組合 | 3.02％ | |
| BRAVE GO LIMITED | 2.55％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
615 | 713 | 979 | 1,545 | 1,681 |
| 経常利益（百万円） |
55 | 79 | 84 | △85 | 71 |
| 当期純利益（百万円） |
△455 | 65 | 67 | △1,408 | △200 |
| 純資産額 （百万円） |
385 | 951 | 1,079 | 839 | - |
| 1株あたりの純資産額（円） |
4,815 | 10,547 | 11,735 | △20 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
△6,827 | 778 | 731 | △153 | △18 |
| 自己資本比率（％） |
45.9 | 60.6 | 54.5 | 29.9 | - |
| 自己資本利益率（％） |
- | 9.8 | 6.6 | - | - |
※2016年3月期まで単独決算。2017年3月期から連結決算。
※2017年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2019年3月期は、第3四半期時点で売上1,419百万円、経常利益131百万円を達成しています。IPOで得た資金は、自社利用ソフトウエアの開発への投資ならびに継続した既存自社利用ソフトウエアの維持更新、運転資本に充てる予定です。
※2018年3月期は特別損失といたしまして、海外企業Ｍ＆Ａ中止への契約解消にかかる違約金及び海外子会社清算を含む海外展開整理損失249百万円を計上しています。また、「純資産」、「1株あたり純資産」は、2018年3月末において連結子会社が存在しなくなりましたので記載していません。
管理人からのコメント
ミンカブ・ジ・インフォノイド（4436）、株式やFXなどのリアルタイム情報を提供するサイトを運営しており、サイトの利用者数は右肩上がりで伸びています。現在、同社が運営するサイトに訪れる1か月の平均ユーザー数は500万人以上です。収益体系は、広告とユーザーの月額課金サービス（2018年3月期開始）となっており、ユーザー数の増加にともない増えていきます。
規模的にかなり重ための案件ですが、知名度は十分ありますので、総合的に見てほどほどの上昇になると考えています。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券、東海東京証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、岡三オンライン証券、カブドットコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。
同日にKHC［ケイエイチシー］（1451）、コプロ・ホールディングス（7059）が上場しますが、3社の中では1番人気の案件になるでしょう。
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