アルー（7043）：IPO上場情報
アルーは、人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供を行っている企業です。
- 法人向けサービス売上高の98.7％
顧客企業の多様な課題を解決するべく、ビジネススキル研修、マインド研修、語学研修を実施し、顧客企業の組織や個人の成長を支援するサービスです。
研修単体での提供だけではなく事前事後のアセスメント等による育成成果の可視化、事後のフォロー施策を通じて職場での育成成果の定着までを支援。
サービス対象者は国内外の官公庁、民間企業、学校法人、地方自治体に所属する従業員です。 - 個人向けサービス売上高の1.3％
法人顧客向けに提供している英会話サービスの「ALUGO」を、宿題やカウンセリング等の学習サポートを充実させ、最後までやり抜くための伴走体制を構築し、個人顧客向けに展開。
売上高の集計期間は平成29年1月1日～平成29年12月31日。
新人、若手を中心に階層別のビジネススキル研修、マインド研修を実施している「教室型研修」が全体の75％の売上を占めています。
グループは同社と連結子会社の計7社で構成。
設立は平成15年10月です。
従業員数は平成30年9月末で98名、平均年齢は34.6歳、平均勤続年数は4.6年、平均年間給与は598.9万円です。
アルーのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、アルーの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
アルーの上場日
アルーのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2018/11/22 (木) ～ 11/29 (木) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,300円～1,370円 （抽選資金：13万円 ～ 13.7万円） | ||
| 当選口数 | 6,756口 | ||
| 発行済株式数 | 2,466,300株 | オファリングレシオ | 27.3％ |
| 公募株数 | 300,000株 | 売出株数 | 287,500株 |
| 吸収金額 | 9.2億円 | O.A分 | 88,100株 |
| 仮条件決定日 | 11/20 (火) | 公開価格決定日 | 11/30 (金) |
| 購入期間 | 12/3 (月) ～ 12/6 (木) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
アルーの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,300円～1,370円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,370円 | 初値 | 2,010円 |
| 騰落率 | 46.72％ | 倍率 | 1.47倍 |
| 初値売り損益 | 64,000円（2,010円 - 1,370円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
アルーの初値予想と予想利益
アルーの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,300円 ～ 1,370円
※抽選資金：13万円 ～ 13.7万円
上限は5.4％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
2,000円 ～ 2,300円
（1.5倍～1.7倍） |
| 予想利益 | 6.3万円～9.3万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,300円あたり ※抽選資金：13万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,000円 ～ 2,300円 （1.5倍～1.8倍） |
| 予想利益 | 7万円～10万円 |
アルーの主幹事と幹事証券
アルーのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 委託幹事証券 | |
| 備考 | 主幹事は野村證券です。 他にも、1人1票の公平抽選で 資金力にかかわらず当選が期待できるマネックス証券とSMBC日興証券、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。 |
アルーの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 野村證券 |
76.67％ | 230,000株 | 230口 |
| 大和証券 | 6.83％ | 20,500株 | 51口 |
| SMBC日興証券 | 6.83％ | 20,500株 | 20口 |
| 岡三証券 | 1.93％ | 5,800株 | 5口 |
| いちよし証券 | 1.93％ | 5,800株 | 0口 |
| 水戸証券 | 1.93％ | 5,800株 | 0口 |
| エース証券 | 1.93％ | 5,800株 | 0口 |
| マネックス証券 | 0.97％ | 2,900株 | 29口 |
| SBI証券 | 0.97％ | 2,900株 | 20口 |
委託幹事である岡三オンラインと楽天証券と松井証券は、委託数が公表されていません。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
アルーの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,812,172 | 1,705,655 | 1,577,779 |
| 経常利益 | 111,347 | 50,234 | 70,689 |
| 当期利益 | 63,023 | 31,897 | -14,484 |
| 純資産 | 399,285 | 336,262 | 303,764 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 29.09 | 14.75 | -681.20 |
| BPS※ | 184.32 | 155.22 | 14,286.07 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2017年12月 | 2016年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,913,425 | 1,788,146 |
| 経常利益 | 129,307 | 68,173 |
| 当期利益 | 75,811 | 47,724 |
| 純資産 | 419,589 | 339,776 |
| EPS※ | 35.00 | 22.06 |
| BPS※ | 193.69 | 156.85 |
直近の類似IPOの上場結果
アルーと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2018/10/10 CRG HD
… 初値売り損益：71,200円
騰落率：63.57％、倍率：1.64倍 - 2018/10/03 ブリッジインターナショナル
… 初値売り損益：261,000円
騰落率：112.99％、倍率：2.13倍 - 2018/09/28 フロンティア・マネジメント
… 初値売り損益：274,000円
騰落率：121.24％、倍率：2.21倍 - 2018/09/21 イーエムネットジャパン
… 初値売り損益：400,000円
騰落率：133.33％、倍率：2.33倍 - 2018/09/06 and factory
… 初値売り損益：144,000円
騰落率：56.03％、倍率：1.56倍
アルーのIPO分析
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 市場からの調達金額が小さいこと。
- 業績が好調。
- IPOとしては人気のない業種。
目論見書の想定仮条件は1,300円。初値予想は2,000円 ～ 2,600円としました。
予想利益は上限で13万円の利益と予想しました。
特徴は特にありませんが、公募割れリスクは低くなりそうです。
幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。
ワンポイント
主幹事証券は大手の野村證券。
主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数（割当数）も主幹事が一番多いです。
また、野村證券ではIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。
IPOの抽選資金不要で庶民に有難い証券会社
