ワールド【3612】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/09/11　更新：2018/10/03

ワールド IPOの紹介

（※2018/10/03更新）

コード	3612
会社名	（株）ワールド
市場	未定（東証一部 or 二部）
事業内容	主にアパレル・雑貨など多様なチャネルと 多様な価格帯でブランド展開し製造、販売。
公募売出 価格	2900円 ※仮条件の下限
上場日	2018/09/28
初値 09/28	2755円 －５．００％

 

 

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ワールド の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/09/10（月）～09/14（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約４日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

18,492,000株

 

（内訳）

公募（自己株式の処分）：　14,850,000
※国内　10,227,000株、　海外　4,623,000株をめど。9/18に最終決定
引受人の買い取り引受による売り出し：　1,833,000
オーバーアロットメントによる売り出し：　1,809,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

※市場区分が未定なため、東証一部と二部の両方で掲載しておきます。

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格　3630円
仮条件の価格（09/10） 2900～3200 円

 

 

ワールドの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 幅広い世代・テイストで多様なチャネル・価格帯でブランド展開
2. 外部のベンダーに依存しない先進的な自前のITシステム
3. ファッションビジネスの事業改善に貢献するフルラインナップのプラットフォーム
   ※ファッションビジネスをワンストップサービスでオープンに提供。
4. 差別化された付加価値の高い商品開発への取り組み
   ※原産地やものづくりの現場へ赴く
5. 国や地域、嗜好性や気候、販売チャネルに応じた海外でのブランド展開
6. グループ全体の事業ポートフォリオ最適化を目指した投資事業
   ※子会社への経営支援、M&A、新規事業の開発

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

 

2017/03期から連結決算。※国際基準。

	2017/03	2018/03	2018/06 （第1四半期）
売上収益 （百万円）	249983	245829	60978
営業利益 （百万円）	12066	13225	6648
当期純利益 （百万円）	8150	6743	3976
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	90	75	218

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2017/03	2018/03	2018/06 （第1四半期）
売上高の 前年同期比	-	-1.66%	-75.19%
経常利益の 前年同期比	-	9.61%	-49.73%

 

以下、単独決算。※日本基準

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/06
売上高 （百万円）	281555	268077	244585	221352	24833
経常利益 （百万円）	4470	495	△ 1636	6084	6090
当期純利益 （百万円）	52	△ 1455	△ 5187	2650	7179
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 4	△ 18	△ 65	22	72

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※1959/01設立。2017/04/01に事業持株会社へ移行。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/06
売上高の 前年同期比	-	-4.79%	-8.76%	-9.50%	-88.78%
経常利益の 前年同期比	-	-88.93%	-430.51%	471.88%	0.10%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　29,503百万円
海外募集の差引手取概算　13,375百万円
第三者割当増資の手取概算　5,242百万円

 

優先株式の取得費用　10,210百万円
システム投資　10,083百万円
※デジタルソリューション事業強化、ファッションテックなどの投資

建物賃貸人への保証金　3,392百万円
プリンシパルインベストメントとしての投資　10,000百万円
※非アパレルやファッションテックに対する戦略投資

W&Dインベストメントデザインの出資枠　10,000百万円
短期借入金の返済　4,434百万円
残額　0円

 

 

ワールド の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. ブランドの選択と集中による収益構造の改善
2. 自社ブランドのバリューアップ
   ※商品の選択と集中。Sランク商品の精度高い開発。
3. 外部資本との提携
4. 他社ブランドへの投資
5. プラットフォームの外部企業へのオープン化推進
6. ワールドオンラインストア等を通じたECでの取扱高を拡大
7. フランチャイズ事業の拡大
8. アパレル事業以外の事業拡大
   ※2017/12家具や雑貨などの輸入・販売・卸のアスプルンドを買収
   ※2018/03定額利用のファッションレンタルアプリ「サスティナ」のオムニスへ出資
   ※2018/04ユーズドセレクトショップのティンパンアレイの買収
9. 他社向けのデジタルソリューションサービスを拡大
10. 新たなビジネスシーズ育成と次世代型ファッションサービス開発
    ※多様なテクノロジー、ベンチャー企業との連携

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
ＵＤＳコーポレート・メザニン２号投資事業有限責任組合	※A	29.46%
寺井 秀藏	代表取締役	9.84%	180日間 保有分売出 (14.75%)
小泉 敬三		8.66%	180日間 保有分売出 (41.90%)
畑崎 重雄		7.43%	180日間 保有分売出 (14.66%)
合同会社ケイ・エム興産	※B	3.63%	180日間
合同会社エイ・ティ興産	※B	3.63%	180日間
合同会社ワイ・アール興産	※B	3.63%	180日間
合同会社イー・エイチ興産	※B	3.05%	180日間
ワールドグループ従業員持株会		2.90%	180日間
上山 健二	代表取締役	2.34%	180日間
中田 雄一	※C	2.19%	180日間
谷村 耕一	※C	1.96%	180日間
浦野 隆司	※C	1.96%	180日間
福井 淳	※C	1.95%	180日間
田口 敬二郎	※D	1.94%	180日間
高月 禎一	※C	1.29%	180日間
鈴木 信輝	※C	1.03%	180日間
伊賀 裕恭	※C	1.02%	180日間
中林 恵一	※C	1.02%	180日間
飯田 恭一	※C	0.97%	180日間
坂根 義男	※D	0.81%	180日間
畑崎 充義	※C	0.77%	180日間
上記合計		91.48%

※A　株主総会において議決権を有さない優先株主であります。
※B　役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社
※C　自社、関係会社の取締役または監査役
※D　自社、関係会社の従業員

 

180日のロックアップ期間：2019/03/26

※約束する書面を2018/09/18付で差し入れ予定

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
小泉 敬三		1000000	3.63%
寺井 秀藏	代表取締役	400000	1.45%
畑崎 重雄		300000	1.09%
栗山 文宏		80000	0.29%
佐藤 進一		53000	0.19%
合計		1833000	6.65%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	SMBC日興証券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	みずほ証券
引受	SBI証券
裏	カブドットコム証券

 

SBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでポイントゲット狙いで申し込みしておくのがおすすめです。

 

※2018/09/11追記

目論見書などで紹介されていない、いわゆる裏幹事としてカブドットコム証券がIPOを募集しているのが確認できました。ネット証券で平等抽選でもあるので積極的に参加したい人はお見逃しなく！

 

 

 

 

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