エリッツホールディングス(5533)

 エリッツホールディングスの事業内容は「不動産賃貸事業、不動産ファンド事業、不動産の企画・コンサルティング事業、人材紹介事業、不動産仲介および管理事業ならびにシステム開発・販売事業をおこなうグループ会社の経営管理およびこれに関連する業務」で、東証スタンダード上場の小型案件(想定時価総額52.8億円、吸収金額5.0億円)です。 総合的に見て、初値はそれなりの上昇に落ち着くと予想します。

エリッツホールディングスのホームページ画像
成長性 割安性
○ ○
話題性 総合評価?
○ C

基本情報

会社名 エリッツホールディングス(5533) 【東証スタンダード】
会社URL https://www.elitz-holdings.co.jp/
会社設立 2012年3月(12年目)
主幹事証券 みずほ証券
その他
狙い目証券会社
SBI証券(副幹事)、岡三オンラインマネックス証券DMM株

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IPO価格情報・初値予想(独自)

想定価格? 1,580円
仮条件? 1,420円 ~ 1,580円
公募価格? 1,580円
初値予想(独自) 2,000円 ~ 2,700円(5月22日時点)
初値? 2,000円 (公募価格比+420円 +26.6%)

・想定価格1,580円に対して、PER12.2倍、PBR1.42倍、配当利回り2.62%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益129.5円、1株あたり純資産1,111.8円、1株あたり配当金41.4円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 6月9日(金)~6月15日(木)
当選発表日? 6月16日(金)
購入申込期間? 6月19日(月)~6月22日(木)
上場日? 6月27日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 200,000株
売出株数(OA含む)? 116,300株
当選株数合計 316,300株

・当選株数は316,300株。売買単位が100株なので、当たりは計3,163枚
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 みずほ証券 73.95% 233,900株 2,339枚 233枚
幹事 SBI証券 8.69% 27,500株 275枚 123枚
野村證券 6.07% 19,200株 192枚 19枚
西村証券 4.33% 13,700株 137枚 0枚
岡三証券 3.48% 11,000株 110枚 11枚
東洋証券 3.48% 11,000株 110枚 0枚

SBI証券(副幹事)から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。(5月23日追記)
・その他、マネックス証券から申し込み可能となりました。(5月23日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(6月5日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
槙野 常美(社長) 46.06% 180日間
佐々木 茂喜 8.97% 180日間
黒田 富久子 8.97% 180日間
エリッツホールディングスグループ従業員持株会 7.54% 180日間
龍池 法子 6.50% 180日間
平山 浩 5.40% 180日間
龍池 亮 3.25% 180日間
龍池 美沙 3.25% 180日間
(株)ハウズ 2.99% 180日間
東 寛昭 0.89% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2018年
9月
2019年
9月
2020年
9月
2021年
9月
2022年
9月
売上高(百万円)? 1,451 1,488 1,451 4,566 4,865
経常利益(百万円)? 427 469 388 650 685
当期純利益(百万円)? 334 375 314 438 433
純資産額 (百万円)? 1,921 2,248 2,473 3,197 3,431
1株あたりの純資産額(円)? 126,149 726 787 1,017 1,092
1株あたりの純利益(円)? 21,862 121 101 140 138
自己資本比率(%)? 54.6 56.2 58.4 50.2 44.0
自己資本利益率(%)? 18.5 18.0 13.3 14.5 13.1

※2020年9月期まで単独決算。2021年9月期から連結決算。
※2019年9月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2023年9月期は、第2四半期時点で売上2,851百万円、経常利益571百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備資金として、不動産特定共同事業用顧客管理システムの構築、不動産開発資金として、既に取得済みの土地(販売用不動産)に建築する1棟売賃貸マンションの建築に充てる予定です。

管理人からのコメント

 エリッツホールディングス(5533)、売上の約50%を不動産仲介事業から、約37%を不動産管理事業から上げています(2022年9月期)。不動産仲介は、賃貸マンション・アパートなどの仲介、一般住宅および投資用マンションの売買仲介をおこなっています。不動産管理は、管理物件の保守管理や入居者管理をおこなっています。

 直近の業績推移を見ると、やや頭打ち気味になっています。ただ、想定価格に割高感はなく、配当もしっかり出しているので、一定の買いは入りそうです。また、公開株数が少なめで、大株主に対しても期間でロックアップがかかっており、需給環境はまずまずです。ただ、不動産はIPOで人気化しづらいテーマなので、総合的に見て、初値はそれなりの上昇に落ち着くと予想します。

 ネット証券では、SBI証券(副幹事)、岡三オンラインマネックス証券DMM株から申し込み可能となっています。

(5月23日追記)
同日にクオリプス(4894)が上場することになり、買いが集まりにくくなりました。

(5月24日追記)
同日にGSI(5579)が上場することになり、買いが集まりにくくなりました。

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