テクノフレックス(3449)のIPO情報
| 上場日 | 2019/12/10 |
コード | 3449 |
市場 | 東証２部 |
| 業種 | 金属製品 |
承認日 | 2019/11/07 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | 金属製管継手および周辺部材の製造・販売、ならびに配管工事と介護事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,062円 |
初値騰落率 |
+18.00% |
| 公開価格 |
900円 |
仮条件 |
870円 - 900円 |
| 初値PER(前期ベース) |
14.29倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
12.11倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
11.30倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
9.57倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.12倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
0.95倍 |
| 時価総額(公開) |
19,224百万円
|
| 時価総額(初値) |
22,684百万円
|
| 公開株数合計 |
2,700,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
売出株数 |
2,150,000株 |
| オーバーアロットメント |
350,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：21,360,000株 / 公開日現在：21,360,000株 |
| 資本金 |
公開日前：1,000,000,000円 / 公開日現在：1,000,000,000円 |
| 調達資金使途 |
全額をベトナム子会社TF (VIETNAM) CO., Ltd.への投融資に充当予定 |
資金調達額 |
2,430百万円
|
| 内訳:公募 |
167百万円
|
内訳:売出 |
2,081百万円
|
内訳:引受証券 |
182百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
9,365,750 |
1,016,591 |
1,042,811 |
12,142,213 |
| 2017年12月 |
連結 |
18,692,390 |
2,493,522 |
1,786,681 |
16,713,774 |
| 単体 |
10,514,477 |
1,929,841 |
577,136 |
12,329,712 |
| 2018年12月 |
連結 |
19,858,989 |
2,721,587 |
1,333,735 |
17,333,858 |
| 単体 |
11,569,806 |
1,760,407 |
1,186,612 |
13,078,497 |
直近四半期
2019年09月 |
連結 |
14,431,570 |
1,991,726 |
1,374,031 |
17,997,432 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2019年12月 |
連結 |
19,216,000 |
2,444,000 |
1,688,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
15.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
56.71 |
676.74 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
30.00 |
99.58 |
916.36 |
|
| 単体 |
32.17 |
687.19 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
26.00 |
74.34 |
951.71 |
|
| 単体 |
66.14 |
728.92 |
|
直近四半期
2019年09月 |
連結 |
0.00 |
76.58 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2019年12月 |
連結 |
38.00 |
94.02 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 天津天富軟管工業有限公司 |
中国 天津市 |
| 天孚真空機器軟管（上海）有限公司 |
中国 上海市 |
| TF (VIETNAM) CO., Ltd. |
ベトナム ホーチミン市 |
| （株）TFエンジニアリング |
千葉県船橋市 |
| ニトックス（株）、他4社 |
神奈川県川崎市中原区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
82% |
| 野村證券 |
12% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2% |
| みずほ証券 |
2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）ティーエムアセット |
59.02% |
| 前島崇志 |
8.79% |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 |
3.85% |
| 東京中小企業投資育成（株） |
3.30% |
| SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 |
2.20% |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 |
2.20% |
| （株）ドリームインキュベータ |
2.20% |
| 従業員持株会 |
1.89% |
| 前島岳 |
1.67% |
| 加藤伸哉 |
0.68% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2001/10/24 |
| 会社住所 |
〒111-0051 東京都台東区蔵前1-5-1 |
| 代表電話番号 |
03-5822-3211 |
| ホームページ |
https://www.technoflex.co.jp/ |
| 監査法人 |
三優
|
| 社員数 |
単体:269人 （2019/09/30現在） |
| 社長名 |
前島岳 |
| 代表者生年月日 |
1967/11/22 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1994年04月 |
当社 入社 |
| 2003年01月 |
（株）テクノホールディングス 執行役員、同年4月南京晨光東螺波紋管有限公司 副董事長（現任） |
| 2005年03月 |
天孚真空機器軟管（上海）有限公司 董事、同年9月（株）テクノホールディングス 専務取締役管理本部長兼経営企画室長 |
| 2008年03月 |
同社 代表取締役社長、TF (VIETNAM) CO., Ltd. チェアマン（現任） |
| 2013年03月 |
当社 代表取締役社長兼営業本部長、（株）チューブフォーミング 代表取締役社長 |
| 2014年03月 |
同社 取締役（現任） |
| 2016年02月 |
（株）TFエンジニアリング 代表取締役社長、（株）スペースケア 取締役、同年3月天津天富軟管工業有限公司 董事長（現任） |
| 2018年03月 |
当社 代表取締役社長兼社長執行役員（現任）、同年9月（株）中野製作所 代表取締役社長 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役兼専務執行役員 |
川上展生 |
| 取締役兼執行役員 |
川本哲夫 |
| 取締役兼執行役員 |
土方直哉 |
| 取締役 |
元田充隆 |
| 取締役常勤監査等委員 |
赤堀幸子 |
| 取締役監査等委員 |
植木秀敏 |
| 取締役監査等委員 |
深見克俊 |
その他
■公募は自己株式の処分
