カクヤス（7686）：IPO上場情報
カクヤスは、酒類をはじめとする食料品の販売事業および卸売事業を行っている企業です。
なんでも酒やカクヤスは、東京都23区を中心に横浜や大阪等にドミナント展開。
顧客が指定する場所に「１時間枠」で無料で配達を行っています。
グループは同社と連結子会社3社で構成。
設立は大正10年11月。
従業員数は2019年10月末で1513名、平均年齢は34.9歳、平均勤続年数は7.3年、平均年間給与は455.6万円。
カクヤスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、カクヤスの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
カクヤスの上場日
カクヤスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2019/12/5 (木) ～ 12/11 (水) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,520円～1,600円 （抽選資金：15.2万円 ～ 16万円） | ||
| 当選口数 | 23,483口 | ||
| 発行済株式数 | 7,525,000株 | オファリングレシオ | 31.2％ |
| 公募株数 | 285,000株 | 売出株数 | 1,757,000株 |
| 吸収金額 | 37.5億円 | O.A分 | 306,300株 |
| 仮条件決定日 | 12/3 (火) | 公開価格決定日 | 12/12 (木) |
| 購入期間 | 12/13 (金) ～ 12/18 (水) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
カクヤスの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,520円～1,600円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,600円 | 初値 | 1,866円 |
| 騰落率 | 16.63％ | 倍率 | 1.17倍 |
| 初値売り損益 | 26,600円（1,866円 - 1,600円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
カクヤスの初値予想と予想利益
カクヤスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,520円 ～ 1,600円
※抽選資金：15.2万円 ～ 16万円
上限は5.3％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,580円 ～ 1,690円※12/3 修正
（1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | -2,000円～9,000円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,520円あたり ※抽選資金：15.2万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,500円 ～ 1,570円 （1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -2,000円～5,000円 |
初値予想アンケート
カクヤス（7686）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,600円）を基準価格に修正しています。
有効回答：159票 投票期限：2019/12/22 (日) 23:59までカクヤスの主幹事と幹事証券
カクヤスのIPOを取り扱っている証券会社です。
カクヤスの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 野村證券 |
99.06％ | 21,443,300株 | 21,443口 |
| みずほ証券 | 0.38％ | 81,600株 | 81口 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 0.19％ | 40,800株 | 40口 |
| マネックス証券 | 0.09％ | 20,400株 | 204口 |
| SBI証券 | 0.09％ | 20,400株 | 142口 |
| SMBC日興証券 | 0.09％ | 20,400株 | 20口 |
| 岩井コスモ証券 | 0.09％ | 20,400株 | 20口 |
委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
カクヤスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年3月 | 2018年3月 | 2017年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 108,507 | 109,806 | 110,963 |
| 経常利益 | 1,807 | 1,179 | 748 |
| 当期利益 | 699 | 547 | 497 |
| 純資産 | 4,269 | 3,911 | 3,614 |
| 配当金※ | 996.00 | 850.00 | 414.00 |
| EPS※ | 96.68 | 75.56 | 1,375.49 |
| BPS※ | 589.76 | 540.26 | 9,984.66 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年3月 | 2018年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 108,715 | 110,044 |
| 経常利益 | 1,806 | 1,071 |
| 当期利益 | 745 | 434 |
| 純資産 | 4,682 | 4,315 |
| EPS※ | 103.03 | 60.04 |
| BPS※ | 646.82 | 596.09 |
上位株主とロックアップ情報
カクヤスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ＳＫＹグループホールディングス | 87.16％ | 90日 |
| カクヤス従業員持株会 | 2.70％ | |
| 佐藤 順一 | 0.25％ | 90日 |
| 田島 安希彦 | 0.20％ | 90日 |
| 並木 吉彦 | 0.12％ | 90日 |
| 赤坂 敏明 | 0.12％ | 90日 |
| 関口 信彦 | 0.12％ | 90日 |
| 森山 雅司 | 0.07％ | |
| 新里 正 | 0.07％ | |
| 川口 雅博 | 0.07％ |
直近の類似IPOの上場結果
カクヤスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
カクヤスのIPO分析
老舗企業で上場意図は分かりませんでしたが、調達した金額は下記に利用されるようです。
【手取金の使途】
上記の手取概算額393百万円については、当社の事業拡大を見据えた設備資金として373百万円を、①ＥＣサイト（自社サイトの電子商取引）の開発等、②ＰＯＳレジスター更新、③倉庫作業効率化投資、④店舗新設及び改修に係る資金に充当し、借入金返済資金として20百万円を⑤長期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 大正10年から続く老舗企業。
- 業績は安定的。
- IPOで人気の低い東証二部市場。
- 成長をイメージしにくい事業内容。
- 売出しが多い。（86％）
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
12.4 追記。仮条件が想定発行価格（1,530円）より上振れ決定（1,520円 ～ 1,600円）したので、初値予想を1,580円 ～ 1,690円に修正しました。
予想利益は-2,000円～9,000円としました。
目論見書の想定仮条件は1,520円。初値予想は1,500円 ～ 1,570円としました。
予想利益は-2,000円～5,000円で、公募割れのリスクがあるIPOになります。
妻が野村證券で補欠当選していた「カクヤス」。
— カブスル@庶民のIPO (@macmmo) December 18, 2019
繰上げ当選したようです。（2回目かな）
まぁ多少微妙な銘柄ですが、この地合いなら期待少しできます。
心配なのはIPOラッシュ後半（23日の上場）なので、勢いがなくなること。 pic.twitter.com/9YV3xBCHQY
