マリオン(3494)のIPO情報
| 上場日 | 2018/09/13 |
コード | 3494 |
市場 | JQS |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2018/08/08 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | 賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成及び販売 |
上場後データ
| 初値 |
3,800円 |
初値騰落率 |
+59.66% |
| 公開価格 |
2,380円 |
仮条件 |
2,200円 - 2,380円 |
| 初値PER(前期ベース) |
27.19倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
17.03倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
21.04倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
13.18倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.09倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.31倍 |
| 時価総額(公開) |
3,727百万円
|
| 時価総額(初値) |
5,950百万円
|
| 公開株数合計 |
279,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
243,200株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
36,400株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,525,800株 / 公開日現在：1,565,800株 |
| 資本金 |
公開日前：1,304,000,000円 / 公開日現在：1,347,792,000円 |
| 調達資金使途 |
賃貸不動産の取得又は保有不動産に係る借入金の返済に充当予定。充当対象となる好適物件がない場合には、既存の保有不動産に係る借入金の返済に充当予定。 |
資金調達額 |
665百万円
|
| 内訳:公募 |
533百万円
|
内訳:売出 |
80百万円
|
内訳:引受証券 |
53百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
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| 単体 |
2,030,127 |
165,245 |
77,881 |
2,297,076 |
| 2016年09月 |
連結 |
2,596,920 |
293,645 |
177,072 |
--- |
| 単体 |
2,399,753 |
299,985 |
-18,740 |
1,980,001 |
| 2017年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
2,511,209 |
275,456 |
152,956 |
2,568,342 |
直近四半期
2018年06月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
2,365,416 |
419,388 |
295,604 |
2,873,789 |
今期予想
2018年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,709,000 |
335,000 |
223,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
84.12 |
2,481.18 |
|
| 2016年09月 |
連結 |
0.00 |
178.12 |
--- |
|
| 単体 |
-18.85 |
1,809.87 |
|
| 2017年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
139.75 |
1,815.41 |
|
直近四半期
2018年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
244.99 |
--- |
|
今期予想
2018年09月 |
連結 |
30.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
180.62 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
5% |
| エース証券 |
2% |
| 極東証券 |
2% |
| 東海東京証券 |
2% |
| むさし証券 |
2% |
| 藍澤證券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 福田敬司 |
36.65% |
| （一社）ホンジン・ホールディングス |
19.20% |
| （株）マリオン |
15.35% |
| SBIホールディングス（株） |
12.29% |
| 西川勝子 |
5.90% |
| （株）ベルーナ |
5.76% |
| （株）フレンドステージ |
2.56% |
| 飛田明彦 |
0.22% |
| 肥田理 |
0.20% |
| 宮澤深志 |
0.19% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1986/11/27 |
| 会社住所 |
〒162-0067 東京都新宿区富久町9-11 |
| 代表電話番号 |
03-3226-7841 |
| ホームページ |
https://www.mullion.co.jp/ |
| 監査法人 |
東陽
|
| 社員数 |
単体:19人 （2018/07/31現在） |
| 社長名 |
福田敬司 |
| 代表者生年月日 |
1947/02/01 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1979年04月 |
福田産業資材（株）入社 |
| 1986年11月 |
（株）マリオン管財（現当社）設立 代表取締役社長 |
| 2010年06月 |
（有）HONJIN取締役 |
| 2010年07月 |
（一社）ホンジン・ホールディングス代表理事（現任） |
| 2013年06月 |
当社代表取締役社長兼上場準備室長 |
| 2015年09月 |
当社代表取締役社長兼経営企画室長兼売買業務部長 |
| 2016年06月 |
当社代表取締役社長（売買業務部担当） |
| 2017年01月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
宮澤深志 |
| 取締役 |
宮澤さと |
| 取締役 |
肥田理 |
| 取締役 |
飛田明彦 |
| 取締役 |
山田源 |
| 取締役 |
高橋和彦 |
| 取締役（常勤監査等委員） |
深澤智広 |
| 取締役（監査等委員） |
鎌田昭良、海老根靖典 |
その他
■公募内訳： 新株式発行40,000株、自己株式の処分203,200株
■2017年8月13日付で普通株式1株につき100株、2018年5月30日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
