デジタリフト（9244）：IPO上場情報

デジタリフトの上場日

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デジタリフトのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

デジタリフトの公開価格と初値

デジタリフトの初値予想と予想利益

デジタリフトの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

デジタリフトの主幹事と幹事証券

デジタリフトのIPOを取り扱っている証券会社です。

デジタリフトの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

委託幹事であるマネックス証券は、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、257倍でした。

デジタリフトの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2020年9月	2019年9月	2018年9月
売上高	2,065,315	2,060,340	1,310,736
経常利益	113,042	106,565	42,807
当期利益	73,275	71,084	28,994
純資産	243,343	170,068	95,384
配当金※	―	―	―
EPS※	53.68	52.55	2,147.78
BPS※	178.27	124.59	7,065.51

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

デジタリフトの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

デジタリフトと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

デジタリフトのIPO分析

平均継続月数の推移をみると、顧客と長期間の契約取引関係にあるようです。

既存取引先からの紹介もあるようで、サービスの信頼感や満足度が高いのかもしれません。

アドテクという事業内容的には やや人気のある部類。
IPOの内容的にはやや悪いといったところでしょうか。（地合が心配）

親会社はインターネット広告を手掛けるフリークアウト（6094）でしたが、デジタリフトの上場に伴い保有株式を売り出し。
デジタリフトはフリークアウトの連結子会社から除外され、持分法適用関連会社に。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

• 業績が好調。（決算情報）
• 2021年9月期の業績予想（前期比）は、売上高2,523百万円（+22.2％）、営業利益175百万円（+57.9％）
• IPOでやや人気のあるアドテク事業。
• 市場からの吸収金額が7.6億円と小さい。（吸収金額による実績）
• 同業他社が多い。
• 売出比率が74.2％と高い。
• 同日に4社が上場。
• 9月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり。
• オファリングレシオが33.2％と高い。（オファリングレシオによる実績）
• 新株予約権に係る潜在株式数は94,900株で、発行済株式総数の7％に相当。
• ベンチャーキャピタルの保有株があり、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（所有割合7.3％の売り圧力）。
• 株式市場がやや不安定。（調整あるかも）

9.6追記。仮条件が想定発行価格（1,490円）より5.4％の上振れ決定（1,490円 ～ 1,570円）しましたが、最近の相場の軟調ぶりを受け初値予想は変更せず。予想利益は2.2万円～5.2万円です。

目論見書の想定仮条件は1,490円。初値予想は1,790円 ～ 2,090円としました。
予想利益は3万円～6万円です。

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