フリー(4478)のIPO情報
| 上場日 | 2019/12/17 |
コード | 4478 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/11/07 |
| |
| 主幹事 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、大和証券、メリルリンチ日本証券 |
| 事業内容 | スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
2,500円 |
初値騰落率 |
+25.00% |
| 公開価格 |
2,000円 |
仮条件 |
1,800円 - 2,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-36.62倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-29.30倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-32.85倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-26.28倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-8.68倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-6.95倍 |
| 時価総額(公開) |
93,280百万円
|
| 時価総額(初値) |
116,600百万円
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| 公開株数合計 |
18,566,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
5,435,200株 |
売出株数 |
12,041,100株 |
| オーバーアロットメント |
1,089,700株 |
ロックアップ |
180日、360日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：41,204,691株 / 公開日現在：46,639,891株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：256,250,197円 |
| 調達資金使途 |
新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費・販売促進費及び人件費、製品開発に係るエンジニアの人件費等の研究開発費、サーバーメンテナンス及びカスタマーサポートに係る人件費に充当予定 |
資金調達額 |
37,132百万円
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| 内訳:公募 |
10,165百万円
|
内訳:売出 |
24,556百万円
|
内訳:引受証券 |
2,411百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年06月 |
連結 |
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| 単体 |
1,202,144 |
-2,205,591 |
-2,257,697 |
4,041,540 |
| 2018年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,414,913 |
-3,399,297 |
-3,405,845 |
692,875 |
| 2019年06月 |
連結 |
4,516,950 |
-2,850,936 |
-2,778,440 |
4,510,056 |
| 単体 |
4,579,049 |
-2,764,820 |
-2,692,189 |
4,596,307 |
直近四半期
2019年09月 |
連結 |
1,491,436 |
-488,582 |
-490,684 |
4,111,837 |
| 単体 |
--- |
--- |
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--- |
今期予想
2020年06月 |
連結 |
6,941,000 |
-3,127,000 |
-3,135,000 |
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| 単体 |
--- |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-64.58 |
-154.94 |
|
| 2018年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-92.88 |
-247.82 |
|
| 2019年06月 |
連結 |
0.00 |
-68.27 |
-287.97 |
|
| 単体 |
-66.15 |
-285.88 |
|
直近四半期
2019年09月 |
連結 |
0.00 |
-11.91 |
--- |
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| 単体 |
--- |
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今期予想
2020年06月 |
連結 |
0.00 |
-76.10 |
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| 単体 |
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連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| フリーファイナンスラボ（株） |
東京都品川区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
46.3% |
| 大和証券 |
35.8% |
| メリルリンチ日本証券 |
2% |
SBI証券 |
10% |
| 野村證券 |
4.6% |
| みずほ証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
0.3% |
| 東洋証券 |
0.3% |
 楽天証券 |
0.3% |
| いちよし証券 |
0.2% |
| エース証券 |
0.2% |
| ちばぎん証券 |
0.2% |
| 東海東京証券 |
0.2% |
松井証券  |
0.2% |
| 丸三証券 |
0.2% |
| 水戸証券 |
0.2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 佐々木大輔 |
24.90% |
| DCM VI, L.P. |
11.66% |
| A-Fund, L.P. |
6.84% |
| IVP Fund II A, L.P. |
5.04% |
| （株）リクルート |
4.81% |
| 横路隆 |
4.75% |
| LINE（株） |
4.42% |
| Palace Investments Pte. Ltd. |
3.72% |
| （株）SMBC信託銀行（特定運用金外信託口 契約番号12100440） |
3.17% |
| 東後澄人 |
3.14% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/07/09 |
| 会社住所 |
〒141-0031 東京都品川区西五反田2-8-1 |
| 代表電話番号 |
03-6630-3231 |
| ホームページ |
https://corp.freee.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:409人 （2019/09/30現在） |
| 社長名 |
佐々木大輔 |
| 代表者生年月日 |
1980/09/18 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2004年04月 |
（株）博報堂入社 |
| 2006年07月 |
CLSAキャピタルパートナーズジャパン（株）入社 |
| 2007年05月 |
（株）ALBERT入社 |
| 2008年05月 |
Google（株）（現 Google（同））入社 |
| 2012年07月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CFO |
東後澄人 |
| 取締役COO兼プロダクト戦略＆パートナー事業本部長 |
尾形将行 |
| 取締役兼プロダクト開拓本部長 |
平栗遵宜 |
| 取締役 |
川合純一 |
その他
■公募株式数内訳：（国内募集）2,952,000株、（海外募集）2,483,200株を予定
⇒12月2日内訳変更：（国内募集）2,023,700株、（海外募集）3,411,500株
⇒12月9日内訳変更：（国内募集）167,100株、（海外募集）5,268,100株
■売出株式数内訳：（国内募集）4,313,000株、（海外募集）7,728,100株を予定
■2019年9月25日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施。2017年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失を算定
