サイバー・バズ（7069）：IPO上場情報

2020-03-25

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

サイバー・バズは、ソーシャルメディアマーケティング事業を展開している企業です。

インターネット市場における、ブログやTwitter、Facebook、InstagramなどのSNSを通した広告・マーケティングが主たる業務です。

ソーシャルメディア上で影響力を持つ、インフルエンサーを自社会員として組織化しています。

会員に対しクライアント企業の商品・サービス体験やイベント招待などの機会を提供しており、その感想を会員がソーシャルメディア上で発信することで、情報を目にした消費者にクライアント企業の商品・サービス等の価値を伝えるという、マーケティング活動の支援を行っています。

同社グループの主要サービスです。

NINARY
主にInstagramにおいて、フォロワー数３万人以上を有する読者モデル等のインフルエンサーによる広告・マーケティングを行うサービス。
Ripre
主にブログ、Twitter、Instagram等のソーシャルメディアにおいて、一定数の読者やフォロワーを有するインフルエンサーによる広告・マーケティングを行うサービス。
ポチカム
ブログやTwitter、Facebook、Instagram等のソーシャルメディアを利用していれば誰もが参加できるモニターサイトを運営。
to buy
インフルエンサーが独自の記事として、自身の愛用品やサービスを紹介するwebメディアを運営。
SNSアカウント運用
クライアント企業が公式に運用するTwitter、Facebook、Instagram等のソーシャルメディアのアカウントの運用支援を行っています。
インターネット広告代理販売
自社で運営するサービスの販売の他に、クライアント企業からの要請等により、YouTube、Instagram、Facebook、Twitter、LINE等のソーシャルメディア関連広告を中心とした他社の広告商品の代理販売を行っています。

子会社である株式会社glamfirstは、Instagramを通した広告・マーケティングに特化しており、外部キャスティング会社と連携して、他の事務所に所属するインフルエンサーや一部の読者モデル、芸能人といった、同社の会員として所属していないインフルエンサーを起用した広告・マーケティングをクライアント企業へ提供しています。

サービス	販売高（千円）	売上比
インフルエンサーサービス	997,375	40.8%
SNSアカウント運用	103,275	4.2%
インターネット広告代理販売	1,010,811	41.3%
株式会社glamfirst	335,485	13.7%

グループは同社と連結子会社1社で構成。

設立は2006年4月。
従業員数は2019年7月末で95名、平均年齢は28.6歳、平均勤続年数は2.4年、平均年間給与は572.8万円。

サイバー・バズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、サイバー・バズの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

サイバー・バズの上場日

上場日	2019/9/19(木)	証券コード	7069
市場	東証マザーズ	業種	サービス業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	サイバー・バズ（7069）
時価総額	78.7億円（公開価格で計算） 136.9億円（初値で計算）

サイバー・バズのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2019/9/3 (火) ～ 9/9 (月)
仮条件	2,000円～2,300円（抽選資金：20万円～ 23万円）
当選口数	6,836口
発行済株式数	3,421,500株	オファリングレシオ	19.9％
公募株数	370,000株	売出株数	224,500株
吸収金額	15.7億円	O.A分	89,100株
仮条件決定日	9/2 (月)	公開価格決定日	9/10 (火)
購入期間	9/11 (水) ～ 9/17 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

サイバー・バズの公開価格と初値

仮条件	2,000円～2,300円
公開価格	2,300円	初値	4,000円
騰落率	73.91％	倍率	1.74倍
初値売り損益	170,000円（4,000円 - 2,300円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

サイバー・バズの初値予想と予想利益

サイバー・バズの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	2,000円～ 2,300円 ※抽選資金：20万円～ 23万円上限は15％上ブレ↑
初値予想	3,450円～ 4,600円※9/2 修正（1.5倍～2.0倍）
予想利益	11.5万円～23万円

想定価格と初値予想

想定価格	2,000円あたり ※抽選資金：20万円あたり
初値予想	3,000円～ 4,000円（1.5倍～2.0倍）
予想利益	10万円～20万円

送信中...

初値予想アンケート

サイバー・バズ（7069）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（2,300円）を基準価格に修正しています。

有効回答：249票投票期限：2019/9/18 (水) 23:59まで

3倍以上（6,900円以上）

123票 49％

投票する

投票済み

2.5倍以上～3倍未満（5,750円以上～6,900円未満）

30票 12％

投票する

投票済み

2倍以上～2.5倍未満（4,600円以上～5,750円未満）

56票 22％

投票する

投票済み

1.5倍以上～2倍未満（3,450円以上～4,600円未満）

18票 7％

投票する

投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（2,760円以上～3,450円未満）

12票 5％

投票する

投票済み

1倍以上～1.2倍未満（2,300円以上～2,760円未満）

5票 2％

投票する

投票済み

公募割れ（2,300円未満）

5票 2％

投票する

投票済み

サイバー・バズの主幹事と幹事証券

サイバー・バズのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	大和証券
引受幹事証券	SBI証券マネックス証券いちよし証券エース証券岩井コスモ証券
備考	一人一票の平等抽選で資金力に当選が左右されないマネックス証券や、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

サイバー・バズの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事大和証券	90.49％	618,600株	1,546口
SBI証券	3.47％	23,700株	165口
マネックス証券	1.73％	11,800株	118口
いちよし証券	1.73％	11,800株	1口
エース証券	1.73％	11,800株	0口
岩井コスモ証券	0.86％	5,900株	5口

現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。

サイバー・バズの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2018年9月	2017年9月	2016年9月
売上高	2,126,163	1,776,983	1,832,439
経常利益	129,872	134,585	140,352
当期利益	93,105	73,667	75,695
純資産	597,620	504,514	430,847
配当金※	―	―	―
EPS※	30.51	24.14	1,240.31
BPS※	195.84	165.33	7,059.60
前期比（売上高）	19.7％	-3％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2018年9月	2017年9月
売上高	―	2,446,947	1,865,885
経常利益	―	234,953	147,832
当期利益	―	165,115	82,660
純資産	―	678,623	513,507
EPS※	―	54.11	27.09
BPS※	―	222.39	168.28
前期比（売上高）	―	31.1％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

サイバー・バズの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	比率	ロックアップ
髙村彰典	36.70％	90日/ 1.5倍
（株）デジタルガレージ	20.87％	90日/ 1.5倍
（株）サイバーエージェント	16.26％	90日/ 1.5倍
（株）マイナビ	8.13％	90日/ 1.5倍
ユナイテッド（株）	6.78％	90日/ 1.5倍
近田哲昌	3.66％	90日/ 1.5倍
和田瑞樹	2.85％	90日/ 1.5倍
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合	0.81％	90日/ 1.5倍
松本浩介	0.54％
蓮見麻衣子	0.47％