ABEJA（アベジャ）（5574）：IPO上場情報

ABEJA（アベジャ）の上場日

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ABEJA（アベジャ）のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ABEJA（アベジャ）の公開価格と初値

ABEJA（アベジャ）の初値予想と予想利益

ABEJA（アベジャ）の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ABEJA（アベジャ）の主幹事と幹事証券

ABEJA（アベジャ）のIPOを取り扱っている証券会社です。

ABEJA（アベジャ）の割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、1,514倍でした。

ABEJA（アベジャ）の決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2022年8月	2021年8月	2020年8月
売上高	1,978,230	1,259,318	1,039,779
経常利益	-181,757	-259,703	-886,558
当期利益	-196,366	-350,425	-1,031,633
純資産	1,793,709	1,985,863	2,338,174
配当金※	―	―	―
EPS※	-41.18	-65.54	-173.22
BPS※	232.02	-876.85	302.67

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

ABEJA（アベジャ）のPERとPBR

公開価格（1,550円）で算出したPERとPBRです。

上位株主とロックアップ情報

ABEJA（アベジャ）の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

ABEJA（アベジャ）と同じホットワードのIPOの上場結果です。

ABEJA（アベジャ）と市場と業種が同じIPOの上場結果です。

ABEJA（アベジャ）のIPO分析

5月のIPOはゼロで約一ヶ月半ぶりのIPO。これだけで買いが集まりそう。

目論見書にKPI（各社で定めている重要経営指標）が掲載されていますのでご紹介。

売上高の3割は、関係会社のＳＯＭＰＯホールディングス。役員1名の受入れもあり。
介護事業・保険事業のDX推進、デジタル人材の育成支援等の取組みを行っています。

そのほか、ヒューリック（オフィスビル事業のDX推進等の取組み）やダイキン工業など、業界、横断的に300社以上の顧客企業との取引実績あり。

売上高は右肩上がりだけど赤字が続いていました。
しかし、上場発表と共にだされた2023年8月期の業績予想を見ると、3.2億円の黒字に。（2Q時点で3.4億円の黒字）

IPOで人気の業種であることと需給がやや絞られていること、約一ヶ月半ぶりのIPOということを考えると人気化しそうです。
幹事証券の口座開設準備はお早めに！

前回調達時より時価総額（価格）が低いダウンラウンドとなっています。

2022年末からダウンラウンドのIPOが増えましたが、初値の結果は悪くありません。
公開価格以上の株価で購入した株主が、買付単価まで株価が上昇するまで売らないからかも。（違う？）

評価は需給を考えて高めにしましたが、株式市況が悪くなれば一段階下に下げるかもしれません。また、初値は注目度高く公募割れの心配はなさそうですが、セカンダリー投資はVCの動きなど気をつけた方が良さそうです。（公開価格の1.5倍の価格で解除）

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。

• 約一ヶ月半ぶりのIPO。久しぶりのIPOは過熱する傾向
• IPOで人気のある「DX支援」事業（データ）
• 売上高は右肩上がり。赤字続きだったけど今期予想で黒字化へ（決算情報）
• 2023年8月期の業績予想（前期比）は、売上高 2,767百万円（+39.9％）、営業利益 390百万円
• 調達金額がやや大きいものの、需給が絞られており初値が上昇しやすい
• オファリングレシオが17％と低い（IPOデータ）
• 大手企業への導入実績あり
• 【5.25追記】仮条件が11.1％も上振れして決定。需要あり？
• 特定顧客への売上比率（依存度）が高い
• 市場からの吸収金額が22.2億円とやや大きい（IPOデータ）
• 仮条件の上限価格と2023年8月の予想実績によるPERは38倍
• 前回の資金調達時よりも低い時価総額（価格）で株式を発行するダウンラウンドのIPO
• ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）

5.25追記。仮条件が想定発行価格（1,390円）より11.5％の上振れ決定（1,450円 ～ 1,550円）したので、初値予想を2,340円 ～ 3,260円に修正。予想利益は7.9万円～17.1万円です。

目論見書の想定仮条件は1,390円。初値予想は2,090円 ～ 2,920円としました。
予想利益は7万円～15.3万円です。

公募割れリスクは低いと思われるIPO。
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抽選資金に余裕があれば、楽天証券やauカブコム証券でも参加しておきたいです。

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