アメスレにあった

特に半導体は逃げておけよ
こういう相場の時に
ふざけた投資はするなよ

ホルムズ海峡が実質封鎖されて
中東産LNGの物理供給が滞る場合、
台湾の半導体製造は電力制約
（計画停電・産業向け制限）
を通じて大打撃になり得ます。
ポイントは台湾の電源が
LNG依存で、LNG在庫（日数）
が薄いことです。

半導体って暴落時1番影響受けるよな

ジェミナイにセクターローテーション聞いたわ
この二週間で1から4まで行ってから爆下げしてるんやな


非鉄金属の次に化学がくるというお考え、セクターローテーション（資金循環）のセオリーとして非常に鋭い視点です。
結論から申し上げますと、過去の傾向を踏まえると、非鉄金属の次は**「化学や鉄鋼などの出遅れ素材セクター」、あるいは景気サイクルの進行度合いによっては「エネルギー（石油など）」や「ディフェンシブ（医薬品、食品など）」**へ資金が向かう傾向があります。
株式市場の大きなサイクルと過去の傾向から、なぜそうなるのかを整理して解説します。
1. 景気循環における「非鉄金属」の立ち位置
株式市場では、景気の波に合わせて買われる業種が変わる「セクターローテーション」が起こります。一般的なモデルは以下の通りです。
1. 景気回復期: 金融、ハイテク（IT）、自動車
2. 景気拡大期（イマココ）: 機械、非鉄金属、鉄鋼、化学
3. 景気成熟期（インフレ期）: エネルギー（石油・石炭）、総合商社
4. 景気後退期: ディフェンシブ（医薬品、食品、インフラ・電力）

東電死んでて草
他の電力そうでもないけど東電だけ死んどるw

バブル期の無風(´･ω･｀)

食品・日用品（ディフェンシブ）
​理由： 冒頭で触れた通り、生活必需品は景気が良くても急に消費量は増えません。地味で安定しすぎていたため、一攫千金を狙う投機マネーからは無視されました。
​外食産業（一部）
​理由： 消費は伸びましたが、**「地価高騰」**が逆風になりました。新規出店しようにもテナント料や土地代が高すぎて、利益を圧迫する構造に陥りました。
​電力・ガス（公共インフラ）
​理由： 規制業種であり、料金が固定されていたため、インフレ局面ではコスト増（原燃料費）を価格転嫁しにくく、株価の伸びは限定的でした。
​輸出企業（初期～中期）
​理由： 1985年のプラザ合意以降、猛烈な「円高」が進みました。今の円安とは逆で、トヨタやソニーなどの輸出勢は、バブル初期には円高不況に苦しんでいました（その後、内需シフトで回復しましたが、主役は不動産・金融に譲っていました

>>20
電力会社に電話してみて

＞ホルムズ海峡は現在も事実上の封鎖状態（船舶の航行停止・攻撃リスクで通航が極めて困難）が続いており、完全な物理封鎖ではないものの、多くの海運会社が通峡を避けているため、エネルギー供給への懸念は残っていますが、日本政府や専門家によると、国内の石油備蓄が約254日分（国家・民間合計）あり、LNGも電力・ガス会社で約3週間分の在庫があるため、直ちに燃料やガソリンが枯渇するような事態にはなりません。つまり、短期的に安心していい部分は大きいです（数週間〜数ヶ月は備蓄でしのげ、パニックになる必要はないという見方が主流）。

安心していいらしい

>>893
電力も売りだな
これは割とマジで

(´・ω・`)
松尾 豪 Go Matsuo @gomatsuo
日本の電源構成においてホルムズ依存度は2％程度、中東依存度は4％程度です。
2022年夏にSakhalin2供給途絶が懸念された際は電力・ガス使用制限令の発出が取り沙汰されました。
ホルムズ海峡をLNG船が通過できない状況が長期間続いた場合、需給危機に直面する可能性は否定できません。
https://pbs.twimg.com/media/HCZJkmLbAAAW42e.jpg

しばらくはガス、電力、原油の爆上げターンだな

https://www.nagoyatv.com/news/seiji.html?id=000488655
「高市総理「石油備蓄は254日分」 ホルムズ海峡の事実上封鎖受け　LNGは約3週間分
2026年03月02日 11:51」
「また、LNG＝液化天然ガスは電力ガス会社が日本全体の消費量のおよそ3週間程度の在庫を保有していると述べました。」


>>429
午前に出てたけど、電力会社が後場とおして弱かった(´・ω・`)

他は割と戻したけど主力の電力とメガバンが死んでてダメだこりゃ(´・ω・`)

>>木原稔官房長官は2日の記者会見で、米国とイスラエルによるイラン攻撃を巡り、国内の液化天然ガス（LNG）の備蓄量について
「電力・ガス会社が日本全体の消費量の約3週間程度の在庫を有している」と明らかにした。

3週間で戦争終わらなかったら日本終わるな・・・
電気は太陽光や原発でなんとかなるとしても石油関係はどうしようもない

電力下で買って余裕だな

電力、銀行助けろ

>>140
実はイランが混乱すると、中国は燃料で困るんで
軍隊どころか自動車も動かない国になりかねない
ＥＶがあるって言っても、その電力確保で必ず燃料は必要になるし

>>112
電力とかモロじゃね

>>134
省電力と容量で壊せるかだな(´･ω･｀)

​SK HynixとSanDiskが共同で標準化を進めているHBFにも注目です。これはHBMの「NANDフラッシュ版」で、HBMより低速ですが容量が10倍以上大きく、推論コストを劇的に下げる可能性があります。
​
​「GPU＋HBM」の牙城は、まず推論特化のNPUによって切り崩され、その後、スピントロニクスによるメモリ革命によってデバイスそのものの形が変わっていくと予想されます。

>>505
揖斐川電力から来てる

後10年はペロブスカイト発電と原子力発電を強化して電力を確保するしかないな
核融合早よ

国内でデータセンターやろうと思うと電力をどうするか議論が起こる。
原発稼働してない日本でAIデータセンターは運用コストが高すぎて厳しい。

>>325
電力、鉄鋼、銀行(´・ω・`)

>>325
電力もメガバンもマイナスなんだが？
なんだが…？(´；ω；｀)

ボクのメガバンと電力が(´；ω；｀)

揖斐川電力会社

大麻は電力の消費具合でバレる(´・ω・｀)
ナスマンの出稼ぎ労働と一緒、バレバレ