当社は、2019年4月15日付の取締役会において、当社の特別目的会社であるTKPSPV-9号を通じて、日本リージャスホールディングス株式会社の発行済株式の全てを取得し、完全子会社化することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)取得対象子会社に関する事項
①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、総資産の額及び事業の内容

商号	日本リージャスホールディングス株式会社
本店の所在地	東京都新宿区西新宿三丁目7番1号新宿パークタワー30階
代表者の氏名	代表取締役 西岡 真吾
資本金の額	10百万円
総資産の額	13,796百万円
事業内容	レンタルオフィス、バーチャルオフィス、コワーキングスペース等の管理・運営

②直近期の連結売上高、及び連結EBITDA

決算期	2018年12月期
連結売上高	13,249百万円
連結EBITDA	2,891百万円

※ 英ポンド建てにて開示された財務数値を基に、2018年12月28日付の英国ポンド・日本円の為替レートである
1英ポンド=140.35円で算出しております。
※ 上記の連結財務数値は、監査法人の監査を受けたものではありません。
※ 百万円未満を切り捨てて算出しております。
③提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	該当事項はありません
人的関係	該当事項はありません
取引関係	該当事項はありません

(2)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
貸会議室とレンタルオフィスは補完関係にあり親和性が高いため、当社は以前より短期～中期のフレキシブルオフィス市場への本格的な進出を検討しておりました。この度の日本リージャスホールディングス株式会社の株式取得により、同市場への展開を加速し、更なる価値創造が実現できるとの見込みから、本件決議をいたしました。
(3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

株式取得価額

日本リージャスホールディングス株式会社の企業価値46,713百万円(320百万英ポンド)に、純有利子負債(クロージング日時点)などの調整を行った上、実際の取得額を確定いたします。

※ 2019年4月12日付の英国ポンド・日本円の為替レートである1英ポンド=145.98円で算出しております。
※ 百万円未満を切り捨てて算出しております。
以 上