9889JBCCホールディングス(株)[JBCCHD]
市場:東証PRM
業種:情報通信業
JBCCホールディングス株式会社は、企業情報システム、ネットワーク、証券に関するコンサルティング、企画、構築、運用、保守サービスなど、情報技術(IT)サービスの提供を主業務とする日本企業です。同社は3つの事業セグメントを有しています。情報ソリューションセグメントは、コンサルティングサービスの提供、アプリケーションの開発、システムの統合、運用、保守、監視、アウトソーシングを行っています。流通セグメントは、パートナー企業向けのハードウェア、ソフトウェア、サービス、法人向けITサプライ品およびオフィス製品の提供、調達代行業務を行っています。製品開発・製造セグメントは、プリンタおよび周辺機器の開発、製造、販売、印刷支援ソリューション、意思決定支援ソリューション、情報コラボレーション支援ソリューションに関するオリジナルソフトウェアの提供を行っています。
関連: ソフト・システム開発/コンピューター/3Dプリンタ/3Dプリンター/IT/Society5.0/RPA/システムインテグレーション/企業研修/人工知能/IoT/サイバーセキュリティ/業務支援/チャット/デジタルトランスフォーメーション/サブスクリプション
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2024/05/22(水) 12:54:00投稿者:qqy*****
短信からの引用だと
案件規模の拡大に伴い業務理解や品質確保における課題が顕在化し、一部の開発プロジェクトで遅延が生じました。
今後、プロジェクトの正常化を図るとともに、開発体制の強化と業界・業種の知識や知見の習得を推進し、開発品質の向上に努めます。
決算説明会書き起こしからだと
この直接的な要因は、いくつかの大規模なシステム開発プロジェクトにおいて、これまで以上に厳しい目でそれぞれのプロジェクトを評価したことにあります。
我々のプロジェクトサイズは非常に大きくなってきているため、これまでの経験以上に厳しく見る必要があるだろうと考え、監査法人の協力も得て評価を行っています。
コンサバ的ではないかという見方もありますが、2024年3月期の決算では当初予定以上にプロジェクトを厳しく見て、さらに追加の引当を行った結果、利益の観点では98パーセント台という結果に終わっています。ただし、数字にも表れているとおり、大幅に力強い成長ができています。
今回の引き当てが厳しすぎたのか、あるいは必要だったのかという結果を今年の前半戦で見ていきたいと考えています。
更に細かく決算説明会の中計の超高速開発のところで説明してますが割愛
説明通りに受け取るなら要件定義までの上流工程での業務理解で工数引き当てですね
段階ごとの受注になるので、よくあるSIerの不採算案件の発生とは別っぽい印象
実際のところ、大きな受注損失引当金が発生したかどうかは有報待ちかと
2024/05/22(水) 08:02:00投稿者:一喜一憂
監査法人の指摘による追加コストですか
原因は意味合いが異なるがどっちかな?
①.トラブルプロジェクトの顕在化
②.進捗評価によるコストの適正化
③.過年度プロジェクトへの追加コスト
経営健全化への対応であれば良いですね
2024/05/20(月) 17:35:00投稿者:qqy*****
質問者:2024年3月期実績の営業利益率が目標未達となった理由を教えてください。資料の中では、社員への還元が要因との記述も見受けられましたが、プロジェクト損失に関しても利益率を押し下げている費用があれば具体的な額を教えてください。
東上:営業利益率の予想に対する進捗率98パーセントに、直接的な影響があったかということですが、これまで想定していた各プロジェクトへの対応に加えて、約1億5,000万円から2億円の追加引き当てを行いました。
この追加引き当ての原価計上がなければ予想フラットまではいけたんですね
再評価に監査法人の協力を受けてるから「来期に飛ばしたら予想クリアできるな...」なんてこともできなかったのかと
2024/05/20(月) 17:19:00投稿者:qqy*****
今日出た決算説明会の書き起こし、動画にはない質疑応答部分も書き起こしされてるのはありがたい
2024/05/20(月) 14:55:00投稿者:qqy*****
決算で気になったところ、感想
・前期利益未達
→プロジェクト単位の大型化に伴い監査法人の協力のもとで見直し、追加工数の計上
→会計上見積もりで売上原価項目に追加計上し利益押し下げ要因に(4qのSI粗利低下で確認済)
→案件当り収益総額を原価総額が上回ってた場合は受注損失引当金として計上
→来月の有価証券報告書で受注損失引当金、金額詳細確認する
→追加工数計上の段階
→開発協力会社の委託部分下流工程の場合
→同業他社の高度技術者不足がボトルネックになるように協力会社の開発習熟度がボトルネックになる可能性、ネガティブ
→注力業種のターゲティング向上の場合(説明会で言及あり)
→注力業種の業務知識の習熟でアセット拡大に寄与、一時的なものならばポジティブ
・サービス部門好調
→マルチクラウドの移行、運用の同業他社はどこも好調、今期予想も強め
・システム部門
→IBM汎用機の保守終了が2022年からアナウンスされておりその関連で予想より上乗せ
→2024年にIBM汎用機新モデルで販売終了、保守期限2030年終了予定
→汎用機からの移行等案件はこれからも継続的に数年発生?
→相変わらず特需的なものとして期初計画値に折り込まず?今期システム減収
・中期経営計画
→売上720億、営業利益率10%以上目標
→売上720億のメインドライバはストックの拡大
→過去中計目標を超過、マクロ環境、同業他社の業績からも蓋然性あり?
→営業利益72億以上目標なら今期15%で着地したとしても来期、来々期18%以上増益?
→利益率向上のメインドライバは超高速開発の拡大とアセット適用率向上
→前回2016~2020、前々回2020~2023に於いて超高速開発の中計目標は未達
→マイクロアセットサービスのコア部分になる超高速開発センターは2022年秋から稼働
→SIerの案件大型化、協力会社増加は利益率上昇要因パターン
2024/05/18(土) 13:57:00投稿者:Yuki
長期保有で配当金が増額していくのを楽しむ会社。
2024/05/15(水) 12:45:00投稿者:kaz*****
上がるのか(笑)まぁ現物あるので良いです。
2024/05/15(水) 10:31:00投稿者:kaz*****
うーん、切り返し弱いですね。一旦信用分は利確しました。
2024/05/14(火) 20:19:00投稿者:kaz*****
ビビリで1000株、5万ぐらいでした。半分持ち越しで挑みます
2024/05/14(火) 11:12:00投稿者:月
ここまでしっかり待つべきよね
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