>>403
その通りです。
一般的なシリコンサイクルであれば3〜4年の買い替えとなりますが、その頃には市場への供給能力も安定化されてると見るべき。

Google、Microsoft、Amazon、Metaが利益率60〜70%のメモリを延々と買わされ続けてアジアに金を無限に落とすなんてことアメリカ（トランプ）が許さないです。

>>328
2,3年「しか」続かないと言ってるようなもの。
冷静に考えてみれば分かりますが、今の異常な利益率のメモリをハイパースケーラーが買い続けると思ってるほうが不自然です。

①Googleは増資して投資キャッシュに余裕がないのが露呈した。
②SK hynixはHBMの生産能力を2倍に引き上げる計画を発表した。

この２つの出来事は①需要の萎縮と②供給の安定化を示してるのと同じこと。
加えてNANDはHBMの供給が追い付いていないことで「代替え」として選択されていただけであり、HBMが安定供給される目処が付いたのなら近い将来お役御免になるのは確定的。

キオクシアに今の需要がずっと続くと考えてる人は情報収集もせず、分析力がないただの馬鹿に等しいです。
本当にチンパンジーになってどうする。

https://irbank.net/market/arbitrage#google_vignette
3日前からユダヤ人の仕掛けあるの伝えてきただろうに

GoogleがSpaceXに毎月約1500億円支払うとか規模すんごいわね(´・ω・｀)

(´･ω･｀)
Ciscoのスイッチやルーターの多くも、中身はブロードコム製
↓
​利益率の高いインフラ企業を買い漁る戦略
​LSI Logic: ストレージ（RAID、SAS/SATA）の支配
​Brocade: SAN（Fibre Channel）スイッチの独占（シェアの大部分）
​CA Technologies / Symantec: メインフレーム用ソフトウェアや企業向けセキュリティの囲い込み
​VMware: 近年の極めつけ。企業のプライベートクラウド基盤（ハイパーバイザー）を完全に掌握
↓
​AIバブルの裏の主役（カスタムASIC）
​NVIDIAがGPUで脚光を浴びていますが、GoogleのTPUやMetaのカスタムAIチップといった、ハイパースケーラーが独自開発するカスタムASICの設計・製造を裏で支えているのもブロードコムです。

​まさに「ブラックスワンの入り口」という懸念

>>568
ブロードコム
Google増資

AVGOってRAIDカードもあるし、どれだけ業界に食い込んでるんだよ
Ciscoのスイッチング中身はブロードコムでブラックスワンの入り口(´･ω･｀)

LSI Logic: ストレージ（RAID、SAS/SATA）の支配
​Brocade: SAN（Fibre Channel）スイッチの独占（シェアの大部分）
​CA Technologies / Symantec: メインフレーム用ソフトウェアや企業向けセキュリティの囲い込み
​VMware: 近年の極めつけ。企業のプライベートクラウド基盤（ハイパーバイザー）を完全に掌握

​GoogleのTPUやMetaのカスタムAIチップといった、ハイパースケーラーが独自開発するカスタムASICの設計・製造

AVGOってRAIDカードもあるし、どれだけ業界に食い込んでるんだよ
Ciscoのスイッチング中身はブロードコムでブラックスワンの入り口(´･ω･｀)

LSI Logic: ストレージ（RAID、SAS/SATA）の支配
​Brocade: SAN（Fibre Channel）スイッチの独占（シェアの大部分）
​CA Technologies / Symantec: メインフレーム用ソフトウェアや企業向けセキュリティの囲い込み
​VMware: 近年の極めつけ。企業のプライベートクラウド基盤（ハイパーバイザー）を完全に掌握

​GoogleのTPUやMetaのカスタムAIチップといった、ハイパースケーラーが独自開発するカスタムASICの設計・製造

>>333
カバーは注意ね
Googleplayのホロドリ事前登録期間が今日まで
今日中にリリースしないと事前登録取り消しになる可能性があると指摘されてるので今日リリースされないと一気にネガティブ方向に売られると思われるので

Google上がってるしディスコはそんな下げなさそうやな

どうなるかねー

SanDisk Corp
$1,782.70　-2.66%　(-48.80) 今日
https://www.google.com/finance/beta/quote/SNDK:NASDAQ?sa=X&ved=2ahUKEwjCzbmA3e2UAxWYYPUHHdF-EmoQ3ecFKAV6BAgqEAY

SNDKいまんところ寄り天気配か？
https://www.google.com/finance/beta/quote/SNDK:NASDAQ?sa=X&ved=2ahUKEwiKjqHc2e2UAxXfrlYBHfRDI2UQ3ecFKAV6BAgoEAY

google上がってるし明日も東エレアドバンディスコ上がらねーかなぁ

スペースＸ、ＩＰＯ株価135ドルに設定　
1週間前倒しで決定 | ロイター https://share.google/oTQxJ5ZSjZZAH9KTi

きたな

Googleが増資したということは手元のキャッシュに限りが出てきたという証拠。
一番設備投資に積極的だったGoogleが投資キャッシュに限界がきているということはハイパースケーラー達のこれ以上異常な単価での投資は控えると言ってるのと同義。
楽観的になりすぎたら死ぬよ。

日銀、１％への利上げ本格検討　今月会合の可能性も―物価上振れ警戒：時事ドットコム https://share.google/nH0Nc3YmHbodyhlvO

1.25にしてしまえ(´・ω・`)

Googleは巨額増資だしOpenAIは循環取引まがいの資金調達だしな、
つまりそういうことだ。

バフェットが手持ち株売って作った現金は結局Googleに全ツッパだったんか？

キオク8万円突破

キオクシア　ADR 80,083円
https://nikkei225jp.com/adr/adr.php?a=285A#google_vignette

Google　↓　マイクロソフト　↓　ネットフリックス　↓

>>22

Googleが米国に3200万匹の蚊を放つ理由は

グーグルは、蚊を媒介とする感染症の拡大を防ぐため、
米カリフォルニア州とフロリダ州に3200万匹の不妊化した蚊を放つ計画を推進している。

1日、ニューヨーク・ポストや『USAトゥデイ』などの海外メディアによると、
グーグルは先月、米国環境保護庁（EPA）に対し、人々に病気を媒介する蚊を減らすため、
特殊処理を施したオスの蚊を最大3200万匹放つ実験の許可を申請した。

申請書はGoogle名義だが、実際の実験はGoogleの親会社である
Alphabetのバイオテクノロジー子会社、ベリリーが推進している。「デバッグ（Debug）プロジェクト」だ。
病気を媒介する蚊の個体数を減らし、感染症の拡大を抑制することが目標である。

その要点は、オスの蚊に自然界に存在するボルバキア菌を感染させ、受精を不可能にすることにある。
このように処理されたオスが野生のメスと交○すると、子孫が生まれないため、蚊の個体数を抑制するのに役立つという。
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005688142

こっから激リバwww
後出しで外すド下手くそチンパン🐒

152 ぺこーらの下痢便食うマン@440 ◆KxSKlOPyNk 2026/06/02(火) 12:34:35.22 ID:/dcStz/X
キオクシア伝説も一旦ここまでよ
一番設備投資してきたGoogleが増資で資金調達してる時点で設備投資に限界が来てる証拠
設備投資が縮小すれば当然NANDの需要も渋り、利益率も受注量も下がる
予想されてた超絶的な業績も絵に描いた餅になる可能性は高まってると言えよう
欲張らずここら辺で手を引くべき

↓

https://i.imgur.com/JAC62s4.jpeg

こっから激リバwww
ド下手くそチンパン🐒

152 ぺこーらの下痢便食うマン@440 ◆KxSKlOPyNk 2026/06/02(火) 12:34:35.22 ID:/dcStz/X
キオクシア伝説も一旦ここまでよ
一番設備投資してきたGoogleが増資で資金調達してる時点で設備投資に限界が来てる証拠
設備投資が縮小すれば当然NANDの需要も渋り、利益率も受注量も下がる
予想されてた超絶的な業績も絵に描いた餅になる可能性は高まってると言えよう
欲張らずここら辺で手を引くべき

↓
https://i.imgur.com/BDZTnXm.jpeg

93: ぺこーらの下痢便食うマン@440 ◆KxSKlOPyNk 2026/06/02(火) 12:30:25.54 ID:/dcStz/X
日経-2000だな

152: ぺこーらの下痢便食うマン@440 ◆KxSKlOPyNk 2026/06/02(火) 12:34:35.22 ID:/dcStz/X
キオクシア伝説も一旦ここまでよ
一番設備投資してきたGoogleが増資で資金調達してる時点で設備投資に限界が来てる証拠
設備投資が縮小すれば当然NANDの需要も渋り、利益率も受注量も下がる
予想されてた超絶的な業績も絵に描いた餅になる可能性は高まってると言えよう
欲張らずここら辺で手を引くべき

こっから激リバwww
ド下手くそチンパン🐒

152 ぺこーらの下痢便食うマン@440 ◆KxSKlOPyNk 2026/06/02(火) 12:34:35.22 ID:/dcStz/X
キオクシア伝説も一旦ここまでよ
一番設備投資してきたGoogleが増資で資金調達してる時点で設備投資に限界が来てる証拠
設備投資が縮小すれば当然NANDの需要も渋り、利益率も受注量も下がる
予想されてた超絶的な業績も絵に描いた餅になる可能性は高まってると言えよう
欲張らずここら辺で手を引くべき