ハゲは天才だと思うわ

AIチップ設計の中核であるARM
AIモデルの中核であるOpenAI

AIインフラからサービスまで全て牛耳ってる
日本のバークシャー・ハサウェイは伊達じゃない

やっぱり理系銘柄が時代を切り開くんだな理系が世界を作って文系がその中で成長する
AIサービス系の銘柄に理系がAIインフラを運用整備維持出来る時代が来てからだから資金来るのはずっと先や

>>565
Geminiさんの見解にかける

3. フジクラの業績予想の「癖」
同社は期初（5月時点）の業績予想をかなり堅めに出し、期中（1Qや2Qのタイミング）で需要の進捗を見極めながら、段階的に上方修正していく傾向があります。
総括すると、足元の生成AIインフラ需要という強力な追い風がある一方で、サプライチェーンのボトルネックや地政学リスクをきっちり見積もった、**「かなりディフェンシブ（控えめ）な期初予想」**と言えます。

堀田総評

短期的には「イーロン・マスク」「スペースX」「AIインフラ」という超強力なワードに反応した仕手的な買いが入り、株価が急騰する可能性はあります 。 しかし、中長期的には「16.5%という法外な手数料」 「多層建てファンドの不透明性」 「ワラント行使による株主価値の希薄化」 というトリプルパンチのデメリットがあるため、上場後に期待通りの株価がつかなかった場合、一転して大きな損失を抱え、株価が急落するリスクを孕んだ「ハイリスク・ハイリターンなギャンブル的開示」と言えます。

ハゲはフィジカルAIの本命だしARMで半導体の側面も持ってるしopenAI投資でプラットフォーム側の側面も持ってるしまたAIインフラ企業としての側面もある
つまりAI投資するなら最強大本命ってこと

「こんな相場2度とない」

と思ってる人が大半だと思うが、このような相場はまだまだ続きます。
AI相場はまだ入り口に過ぎない。
AIインフラ投資のフェーズが始まったばかりで、これからミドル・ソフトへと資金が循環していく未来は確定してる。
フェーズごとに資金が集まるターンが必ず訪れるため、その時に大きく張ることができれば資金は無限に増えます。

ここで諦めてリタイアするのが一番の敗者と言えよう。

「AIは本当に儲かるのか？」

この疑念と不安の渦の中AI半導体相場は作られてきた。
ハイパースケーラー達による異次元の設備投資により、半導体関連企業に莫大な実需を生んだからだ。
だが心の底ではAI事業が軌道に乗らずマネタイズできなかった場合、過熱感は一気に引き、突然の大暴落を引き起こすのではないかという不安感があった。
しかし、AnthropicもOpenAIも営業利益黒字のニュースが飛び込み、AIは儲かることを証明した。
AIが儲かるなら設備投資の手を緩める必要もない。
むしろより一層の設備投資に積極的になり、AIインフラの覇権争いが激化する未来が容易に想像できる。

AI半導体相場はまだほんの入り口だった。
この相場は新たなステージに移行する。
ここからがAI半導体相場の【本番】であると断言する。

X見ててもAIインフルエンサーの元気ないなｗ

フジクラは死なないんだよ
何故なのか？
電線は完全にAIインフラのテーマ化してて甘々な判定
確実に上方修正する控えめなガイダンス
ぶっちゃけフジクラは古河や住友よりもナフサリスクは低いはず

キオクシア

サンディスクとの提携を2034年まで延長

約1,800億円の安定収入を確保しました 。さらにAIインフラの核となる「128TB」超大容量SSDを他社に先駆け投入 。確かな稼ぐ力と、生成AIを支える圧倒的な技術力。キオクシアの強みはこの二本柱にあり

キオクシア

サンディスクとの提携を2034年まで延長

約1,800億円の安定収入を確保しました 。さらにAIインフラの核となる「128TB」超大容量SSDを他社に先駆け投入 。

AIインサイドみたいに10万意識されて9万くらいまで行くかもな

くそ割高グロース銘柄の行き着く先はAIInside