田舎のじいちゃんからメモリ採れすぎたからいらんか?って電話来たわ
暴落来るぞ

メモリちょうだい脳にぶっさしてみたい

米とメモリは結局余る

もうメモリ余ってるらしいな
倉庫に山積みなんだとか

三重県、複数部署でUSBメモリーから「マルウェア」検知…6000個以上？あり調査継続中 [蚤の市★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1783208923/-100

自衛隊や此処だけで済む話で無くなりそうな予感・・・(´・ω・｀)

ハーモニックの日足キモイくらい強いから買っとけって言ってるのに誰も食いつかないからこのスレはフィジカルに興味無い、メモリと製造装置ばっか
スクリーンもキモくてかなり気になるが

>>443
メモリ工場の設備投資は韓国勢やマイクロンから表明されてるのだから製造装置に資金は入る

半導体工場の設備投資増設だから安川電機の産業ロボ必修

韓国やマイクロンの設備投資の本音としては、4年5年後までメモリ高利益ビジネスは続かないと考えていると思う。
それなら利益率を下げる代わりに多売してシェア率を上げることで業績を上げていこうという戦略。

なのでキオクシアもその波に乗らないとメモリ業界の中で存在感を失うことになる。
正直なところキオクシアは後手に回ったと考えた方がいい。

>>410
メモリ銘柄に海外からの資金が入ってるってどうやって知るんですか？
初心者で何をみればいいのかわかりません

過剰投資の足音が聞こえてきたな

マイクロン､広島工場拡張に着手－1.5兆円投じ次世代メモリー生産
https://newspicks.com/news/17030168/body/

>>342
日印共同開発ドローン、自衛隊装備ドローンと採用されるメーカーは爆上げすると思うけどメモリとかみたいに海外から資金が流れ込むというとあんまり思えんのよね

逆にキオクシアのPERが20倍30倍になる未来が今のところ想像できないかな
メモリ業界がスポット価格での販売モデルをLTAで長期契約するモデルチェンジが定着しないと中々厳しそう。
特需の業績を毎年維持するにはこれしか方法はないのかなと。

マイクロンあたりは本気で構造変化のためにLTAを定着させようとしてそうだけど。

結局のところハイパースケーラー側の疑念は払拭されてないのでメモリは素直には上げない。
メモリ工場の設備投資は韓国勢やマイクロンから表明されてるのだから製造装置に資金は入る。

今はツルハシ売りにツルハシの材料を売りつけてる側が美味しい時というだけの話。

今はメモリより明らかに製造装置や

ここまでのあらすじ(´･ω･｀)


【供給不足・HBMシフト】
主要3社がHBMに注力 ➔ 汎用メモリ/SSDが減産・高騰 ➔ キオクシア等がSAS SSD等で儲かる
　　⚡（そこへ激震）
【Google TurboQuantの登場】
メモリ要求6分の1 ➔ 短期的に「ハード買い増し」のブレーキ懸念 ➔ 効率化によるAI普及で長期需要はむしろ爆発へ
　　⚠（さらに司法リスク）
【カルテル疑惑と投資】
3社に価格操作疑惑（マイクロンは過去同様リーニエンシーで逃げ切る可能性あり）
一方で、マイクロン広島へは経産省5360億円補助のもと、1.5兆円のAIメモリ投資がブレずに進行中

```

>>329
メモリの検査銘柄だし悪い選択肢じゃないと思うんけどそれ買えるんならコクサイで良くないの？

DMP勧めておいてなんだけど、多分7月はメモリ装置のど真ん中のコクサイが中心になると思うよ

マイクロンでコクサイぶっ飛びそう
それはそうと
月曜もしアメ株がメモリ上げてくれたら火曜日まではアゲアゲで半導体全体的にあげてくれないかな
さすがにお花畑すぎるか

儲けた過ぎて先走りした結果が今のメモリ半導体に怨念つのらせるバリューガイジだろ
チンパンジーになれよ

半導体セクターは活況になりそうだな
製造装置と材料は上げる。

対してデータセンター系はまだハイパースケーラーの設備投資縮小の思惑が払拭されてないので資金は入ってこないとみた方がいい。

まとめると

半導体製造・検査装置　↑↑↑
材料　↑
MLCC・PCB↑
フィジカルAI →
メモリ（キオクシア）↓
電線・蓄電池　↓

こんな感じだろうね。
半導体全体的に全面高には多分ならない。
来週は明暗が分かれる週になるだろうね。

>>66
Samsungが14兆円、SK Hynixが10兆円の設備投資を発表した後だから金額規模はショボいけどメモリ各社が設備投資に前のめりになってるのは製造装置セクターにとっては好奇。
7月からは製造装置主体で日経を押し上げていくだろうね。

対して設備投資をしないキオクシアは他社にシェアを奪われることになるのでマイナス材料。
キオクシアは従業員へのボーナス渋ってるなら設備投資に金使え。

マイクロン、広島工場拡張　AI向けメモリー生産強化
https://news.yahoo.co.jp/articles/27f3dd02282a20259164fbfbd503243ae5bc3f83

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-07-04/THL13SKJH6V400
マイクロン､広島工場拡張に着手－1.5兆円投じ次世代メモリー生産


↑
これ半導体製造装置あげるんじゃね

>>29

メモリ増産でキオクが下げて、資金がコクサイみたいな製造装置に移るなら検査材料も来るかな

日本電子材料もPER20といい感じなんだよな
信用比率36倍と回転日数12日はやや重いか？
コクサイは逆にPER63で信用比率3倍なんだよなあ

>>20
コクサイが上げた理由は、そもそも値上げ発表があったということと韓国のメモリ工場大規模設備投資による受注増と利益率改善の思惑。
マイクロンの広島工場は今のところ折り込まれていません。

マイクロンテクノロジー
広島工場拡張工事起工式

「マイクロンテクノロジーは需要が高まる半導体メモリーを量産するため、広島工場の拡張工事に着手しました。

起工式には、赤沢経産大臣や岸田元総理らが出席しました。
拡張工事は、AIの普及により需要が高まる高性能メモリーを量産するためのものです。」

https://news.yahoo.co.jp/articles/13f835550288de39ccd9361f334ad96fb3be24cc

アメリカの半導体大手マイクロンテクノロジー　広島工場の拡張工事に着手（広島テレビ　ニュース） - Yahoo!ニュース
東広島市にあるアメリカの半導体大手、マイクロンテクノロジーは需要が高まる半導体メモリーを量産するため、広島工場の拡張工事に着手しました。

起工式には、赤沢経産大臣や岸田元総理らが出席しました。