アップルが中国製のメモリを検討とあった。韓国が巨額設備投資をしている中で保守的なキオクシアはシェアを確保できるのか？
一方で今期の業績は安心感がある。
NAND需要と価格が下落したら一気に割高になりそうなのでリーマン投資家には難しい

半導体ロジックとメモリーの会社しか儲かってないやんエヌビディアやTSMCに納入する会社しか儲からんってことやな

トランプはインフレ抑えるために中華メモリ解禁させるよ

>>974
そもそもコンシューマ向けのメモリ作ってる暇がないのが現状

>>974
無理に決まってるやん
ただでさえ中華メモリがリスクありすぎる上にトランプは猛烈なマイクロン推しだぞ
あれはただのメモリ値下げ交渉のカードに使ってるだけ

メモリはアップリが本当にDRAMとNANDを中国製にするなら一気に価格は落ちるぞ
それに来週はSKハイニックスがアメリカに上場するし一番外人さんが逃げるセクターがアジアのメモリー

フィジカルなんて何年後の話だよ
思惑で買われたクリーンエネルギーとかEV車とかパワー半導体とかと同じ道を辿るんじゃないか

結局需要があるメモリしか信じられん

月曜日のキオクシアは下げると読んでます。
今現在のキオクシアに関するポジティブ・ネガティブ材料の比較した結果、ネガティブ側の方がインパクトが強いと推測してます。

ポジティブ
・第10世代NANDメモリの量産化着手（ただ競合との優位期間は約1年間のみ）
・金曜日の売買での一定の需給解消。

ネガティブ
・キオクシア社員による特別賞与への不満投稿
　→ストライキ懸念高まる。
・韓国勢のNAND製造工場大規模設備投資発表
　→設備投資を保留にしてるキオクシアは長期的にシェア率を奪われる懸念。また、メモリ増産による利益率の悪化懸念。
・ハイパースケーラーの設備投資縮小懸念が継続してる。

製造装置は強いだろうから指数は安定はすると思うが、キオクシアに関しては要注意です。

田舎のじいちゃんからメモリ採れすぎたからいらんか?って電話来たわ
暴落来るぞ

メモリちょうだい脳にぶっさしてみたい

米とメモリは結局余る

もうメモリ余ってるらしいな
倉庫に山積みなんだとか

三重県、複数部署でUSBメモリーから「マルウェア」検知…6000個以上？あり調査継続中 [蚤の市★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1783208923/-100

自衛隊や此処だけで済む話で無くなりそうな予感・・・(´・ω・｀)

ハーモニックの日足キモイくらい強いから買っとけって言ってるのに誰も食いつかないからこのスレはフィジカルに興味無い、メモリと製造装置ばっか
スクリーンもキモくてかなり気になるが

>>443
メモリ工場の設備投資は韓国勢やマイクロンから表明されてるのだから製造装置に資金は入る

半導体工場の設備投資増設だから安川電機の産業ロボ必修

韓国やマイクロンの設備投資の本音としては、4年5年後までメモリ高利益ビジネスは続かないと考えていると思う。
それなら利益率を下げる代わりに多売してシェア率を上げることで業績を上げていこうという戦略。

なのでキオクシアもその波に乗らないとメモリ業界の中で存在感を失うことになる。
正直なところキオクシアは後手に回ったと考えた方がいい。

>>410
メモリ銘柄に海外からの資金が入ってるってどうやって知るんですか？
初心者で何をみればいいのかわかりません

過剰投資の足音が聞こえてきたな

マイクロン､広島工場拡張に着手－1.5兆円投じ次世代メモリー生産
https://newspicks.com/news/17030168/body/

>>342
日印共同開発ドローン、自衛隊装備ドローンと採用されるメーカーは爆上げすると思うけどメモリとかみたいに海外から資金が流れ込むというとあんまり思えんのよね

逆にキオクシアのPERが20倍30倍になる未来が今のところ想像できないかな
メモリ業界がスポット価格での販売モデルをLTAで長期契約するモデルチェンジが定着しないと中々厳しそう。
特需の業績を毎年維持するにはこれしか方法はないのかなと。

マイクロンあたりは本気で構造変化のためにLTAを定着させようとしてそうだけど。

結局のところハイパースケーラー側の疑念は払拭されてないのでメモリは素直には上げない。
メモリ工場の設備投資は韓国勢やマイクロンから表明されてるのだから製造装置に資金は入る。

今はツルハシ売りにツルハシの材料を売りつけてる側が美味しい時というだけの話。

今はメモリより明らかに製造装置や

ここまでのあらすじ(´･ω･｀)


【供給不足・HBMシフト】
主要3社がHBMに注力 ➔ 汎用メモリ/SSDが減産・高騰 ➔ キオクシア等がSAS SSD等で儲かる
　　⚡（そこへ激震）
【Google TurboQuantの登場】
メモリ要求6分の1 ➔ 短期的に「ハード買い増し」のブレーキ懸念 ➔ 効率化によるAI普及で長期需要はむしろ爆発へ
　　⚠（さらに司法リスク）
【カルテル疑惑と投資】
3社に価格操作疑惑（マイクロンは過去同様リーニエンシーで逃げ切る可能性あり）
一方で、マイクロン広島へは経産省5360億円補助のもと、1.5兆円のAIメモリ投資がブレずに進行中

```

>>329
メモリの検査銘柄だし悪い選択肢じゃないと思うんけどそれ買えるんならコクサイで良くないの？

DMP勧めておいてなんだけど、多分7月はメモリ装置のど真ん中のコクサイが中心になると思うよ

マイクロンでコクサイぶっ飛びそう
それはそうと
月曜もしアメ株がメモリ上げてくれたら火曜日まではアゲアゲで半導体全体的にあげてくれないかな
さすがにお花畑すぎるか