確かにそのような感じかも？
でも社長は濁して言っていたけど、通常通りなら来期は売上も利益も回復すると、しかしさらなるMAをしなければと念を押しているよね。
つまり良い物件があれば、この社長はさらに来期中に即MAすると思うよ。やる気マンマンだよ。

いよいよ株価維持する為に株主優待制度導入するしか無いかもよー。QUOカードやるしか無いか？w

12月期ではのれんは1600万計上されてるみたいですね。4半期ごと1600万。年間で6400万ののれん償却されるのかな？キャッシュフロー的にはのれん償却分浮くので問題無いですが、他の事業が厳しいとやばいと思います。ただ、動画説明では、タイの売上減少分は体制を整えて改善されるとの事と、あとは大型プロジェクトが入ってくるとの事。これが崩れたら終わりかなw

のれん償却されて営業利益5500万の上乗せだった。
既存事業の営業利益率は激減していて6900万しか残ってない。
イーキャストより既存事業がやばい。
言ってることではなく結果だけを見ると、中期経営計画は過大な大風呂敷。

インフルエンサーおばさんに金払ってる場合じゃないのは確かだ

のれん償却分は加味されてるんじゃない？

イーキャストが四半期で乗ったのに営業利益終わってるやん笑
のれん償却で控えめに見ても6000万onされるはずなのに、連結で1.2億しか営業利益残ってない。

イーキャストのお化粧された決算書を信じたら、実態の利益率は同業程度でジャンピングキャッチか？

2028年まで待ちましょう

https://youtu.be/ZFvMOJSf4yA?si=_hlN0QC0YZ3Lotvr

決算説明は毎回丁寧に動画で説明していますので、視聴していない方は視聴してみて下さい

予想通りの決算でしたね

今期会社予想は「売上68億・営業利益3.2億」ですが、

来期はE-Castがフル寄与（12か月）になるため、数字は大きく改善する可能性が高いと思っています。

E-Castは単体実績で売上約15億・営業利益約3.6億と高収益。今期は連結が一部期間のみなので、来期は単純に寄与が増えます。のれん償却などで多少削られるとしても、

来期は

・売上：80億前後
・営業利益：8億前後（レンジで7.8〜8.5億くらい）

まで見えてくるのではないでしょうか。

もちろん外部環境（自動車関連の需給、関税等）やPMI次第で上下はありますが、「来期はフル寄与で大幅増益」に注目しています。