フィジカルaiも上がってくだろうけどまだまだ一気にいく感じじゃないからな
メモリ終わって次はなんだろね

>>645
メモリも電線ももう新高値は無理だろうね
でもたまにこういうリバウンドないとカモが寄りつかないでしょ
あとはわかるな

仮想通貨→ゴールド→半導体メモリー→為替へ

元ヘッジファンドマネージャーのジム・クレイマー氏は、SKハイニックスが金曜日にナスダックに上場すると述べ、潜在的な投資機会であるとしながらも、重大な投資リスクがあると警告した。同氏は、AI主導のメモリ需要の継続を強気材料として挙げたが、同セクターの強い景気循環性と、供給増加による収益低下のリスクを指摘した。クレイマー氏は、同社の株価は今年の予想収益の約7倍で取引されていると述べ、押し目買いのために現金を残しつつ、少額の初期ポジションを構築することを推奨した。

下痢便先生の言いたいことは
データセンター投資は続くが、メモリメーカーは価格競争発生して利益が出にくくなり、
一方で参入障壁の高い材料や電線メーカーは安定して利益を搾り取り続けられる

という話をしたいと思うんだけど、
そもそもその分野も期待ですでに爆上げしてる状態だからそこまで期待は出来ないと思うんだよな

>>205
雰囲気で上げてるだけです。
また売られて下に行きますよ。
メモリはもう終わり。
ここからは材料と電線のターン。

>>158
これでマイクロンとかより高い価格で中華メモリー採用したら面白すぎるけどならんかね

メモリ終わったって言ってた人達は一体どこに行ったの？

メモリは作れる会社沢山あるからなぁ
CPUやgpuみたいに技術力の差がでにくいし

>>128
メモリ業界以外が利益下がって困ってるからな
流石に馬鹿じゃなかったら特別に許すでしょ
てかそれを危惧してちょっと前にマイクロンが寄付がどうのこうのとかやってたんでしょ

>>121
iphoneとかは別に中華メモリ使っても今更だろ

>>121
中華メモリは中華メモリで中国内の需要全然満たせてなくて値上がりしまくってる

>>128
中華メモリーの物量で他国が採用し始めて開発不利になるくらいならやる気がする

Appleが中国半導体メーカーCXMTのメモリチップをテスト中、アメリカ政府に利用容認を働きかけか


でも地味にこういうのも出てきてるし大方の予想通り中華メモリが市場にばらまかれる流れになるんだろな

>>693

続き

1. 供給されるメモリの実体は「キオクシア製造」

SanDiskは、自社で販売するフラッシュメモリのほぼ全てをキオクシアとの合弁工場から調達しています。
Metaに供給される予定の最先端メモリも、キオクシアが2026年7月3日にサンプル出荷を開始したばかりの第10世代3次元フラッシュメモリ「BiCS FLASH」（北上工場の新製造棟「K2」などで製造）が中心になるとみられています。

つまり、MetaがSanDiskから買うということは、間接的にキオクシアの工場をフル稼働させることを意味します。

2. 2034年までの長期提携がベースにあるSanDiskとキオクシアは、2026年1月に共同生産契約を2034年まで5年間延長する契約を締結したばかりです。

この契約に基づき、SanDiskはキオクシアに対して11億6500万ドル（約1800億円）以上の製造アクセス料を支払うなど、AI需要に向けた生産体制を一体となって強化していました。

今回のMetaとの大口契約は、この日米連合の投資戦略が完全に実を結んだ形と言えます。

★このように、名目上の契約相手は米国企業のSanDiskですが、「作っているのはキオクシア」であり、キオクシアの業績や工場の稼働率に直結する非常に重要なニュースです。

キオクシア
キターーー

米テック大手のMeta（メタ）が、SanDisk（サンディスク）およびサムスン電子、住友電気工業と長期（複数年）の供給契約を締結しつつあるというニュースが、2026年7月9日にロイター通信などの報道によって明らかになりました。

キオクシアは、今回のMetaとSanDiskの契約に極めて深く関係しています。

SanDiskとキオクシアは25年以上にわたり、三重県の四日市工場や岩手県の北上工場でNAND型フラッシュメモリを共同生産している強固なアライアンス（連合）関係にあります。

そのため、Metaのニュースはキオクシアの業績や今後の計画に直接的なプラスの影響を及ぼします。具体的な関係性と影響のポイントは以下の3点です。

>>791
MLCCはメモリ以上の価格上昇じゃねえか？

なぁ、セクロテがー！とか中国メモリがー！とか叫んでた知障どこ行った？ｗ

半導体大恐慌。巨頭たちが次々と赤字に沈み、世界の工場が沈黙した。誰もが破滅を確信したその瞬間、戦況を覆す影が動く。キオクシアだけが、異常なまでの強さで巨利を叩き出していたのだ。他社が恐れた最先端の微細化、その暗黒大陸を単独踏破していた。「持ちこたえ○、我が技術の城壁よ」エンジニア達の執念が、瞬く間に世界市場のシェアを強奪していく。敗兵たちが絶望で見上げる先、四日市から放たれるフラッシュメモリの光だけが、不気味に、そして圧倒的に輝いていた。

製造装置、電線、材料

この辺買っておけば幸せになれるよ
今更メモリにこだわってる人は資金の流れ理解できてない素人

中華っメモリ
個人情報ぜんぶ抜かれるあるね
こわいあるね

そもそもスマホとかカード情報や電子マネーに連絡先やメールとかいろいろあるのに中国のメモリ使うってありえないからな
例えば関係ない周辺器具ですら採用の情報出ただけでもう駄目だおしまいだってなるわ

マイクロン、米設備投資計画を40兆円超に引き上げ－メモリー需要増で
https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-07-09/THWQYYKK3NYC00?srnd=jp-homepage#gsc.tab=0

>>543
Amazon甘い審査、推薦USB2割に容量偽装の報告　使えばデータ消失 [蚤の市★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1783551806/

容量を偽装したUSBメモリーがネット通販を通じ拡散している。日本経済新聞が米アマゾン・ドット・コムが運営する日本と米国のサイトで推薦表示された計200商品の口コミを調べると、約2割の商品に複数の偽装報告が見つかった。アマゾンの出品者審査の甘さから消費者はデータ消失のリスクにさらされている。

日本経済新聞は読者や企業とも連携しながら、経済・社会問題の解決策を探る「問題解決ジャーナリズム」に取り組みます。調査報道の新シリーズ「テック社会の罠（わな）」はその第1弾です。情報をnikkeidic＠nex.nikkei.co.jpにお寄せください。

調査の発端は陸上自衛隊が中国系ウイルス入りUSBを利用していた問題だった。自衛隊が作成した内部文書によると、そのUSBは記憶容量を偽装した製品で「ネット通販を通じて広く流通している」との記述があった。...(以下有料版で，残り1998文字)


日本経済新聞　2026年7月9日 5:00
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE226XE0S6A520C2000000/

＜国内外の要人発言＞※時間は日本時間
・9日20:35　欧州中央銀行（ECB）理事会議事要旨（6月10−11日分）
「見通しには約3回分の25bpの利上げが織り込まれているにもかかわらず、総合インフレ率は夏季にかけて一段と上昇し、2027年上半期まで目標を大きく上回る状態が続く見込み」
「すべてのメンバーが、インフレ見通しを取り巻くリスクについて、スタッフのベースライン予測に対して上振れリスクがあると判断」
「もしエネルギー価格が先物カーブから示唆されるように低下しなかった場合、目標を上回るインフレはかなり長期化する可能性が高い」
「現在のショックによる影響は、前回の局面による影響よりも短命に終わるだろう」
「前回のエネルギーショック時よりも、現在は物価上昇に対してより多くの注意が払われる可能性が高く、これは今回の局面において企業や労働者がより迅速に反応する可能性があることを意味し得る」
「ウクライナ戦争の勃発以降、金融環境の引き締まりから受ける抑制効果は、これまでのところ限定的」
「最近の長期金利の上昇と銀行の貸出基準の引き締まりは、資金需要を減退させ、投資の重荷となり、経済のモメンタム勢いを弱めることになるだろうとの指摘がなされた」
「コミュニケーションは中立を維持すべきであり、今回の決定が今後行われる一連の利上げの初回であることも、あるいは単発の動きであることも示唆すべきではない」
・9日22:22　ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁
「インフレは依然として高すぎる」
「金融政策はエネルギー価格がインフレにどのように影響するかに焦点を当てている」
「AIへの投資がインフレを押し上げる要因になっている」
「FRB、インフレに関するシナリオについて積極的に議論中」
「AIの影響が持続すれば、政策は対応せざるを得ないかもしれない」
「特定の指標だけでなく、基調的なインフレ要因を見るのが重要」

＜一般ニュース＞
・マイクロン、米で2500億ドル超投資へ　メモリーチップ需要増で＝ロイター
・ホルムズ海峡のタンカー航行ほぼ停止、米イラン衝突再燃で海運リスク上昇＝ロイター
・米フロリダに「トランプ国際空港」、パームビーチから正式改称＝ロイター
・ペプシコ、予想上回る第2四半期売上高　低調な北米を健康志向商品が補う＝ロイター
・オラクルをS&P格下げ、ジャンク級転落の瀬戸際−AI投資でリスク増大＝ＢＢＧ
・SKハイニックス、米公募価格を1ADR当たり149ドルに設定−関係者＝ＢＢＧ
・アンソロピック、バーナンキ元FRB議長を監督組織メンバーに任命＝ＢＢＧ