>>421 メモリ相場しばらく調整だし、資金拘束されるの嫌だったんやわ…
ほんまムカつくわ

アップルが長鑫製品を大規模に採用する可能性は低く、この動きは年末の供給交渉に向けた価格交渉の材料に過ぎないと指摘している。

https://finance.biggo.jp/news/7a402796-7992-49a8-8e33-77ae0fafa4fa

これまでアップルが中国企業からメモリを買うかも知れない憶測から
メモリ価格下落を嫌って半導体銘柄がダダ下がりでしたが
アップルが検討していた中国企業への検討は単に価格交渉の材料に過ぎなかったとの見解。

>>25
続き

1. 供給されるメモリの実体は「キオクシア製造」

SanDiskは、自社で販売するフラッシュメモリのほぼ全てをキオクシアとの合弁工場から調達しています。
Metaに供給される予定の最先端メモリも、キオクシアが2026年7月3日にサンプル出荷を開始したばかりの第10世代3次元フラッシュメモリ「BiCS FLASH」（北上工場の新製造棟「K2」などで製造）が中心になるとみられています。

つまり、MetaがSanDiskから買うということは、間接的にキオクシアの工場をフル稼働させることを意味します。

2. 2034年までの長期提携がベースにあるSanDiskとキオクシアは、2026年1月に共同生産契約を2034年まで5年間延長する契約を締結したばかりです。

この契約に基づき、SanDiskはキオクシアに対して11億6500万ドル（約1800億円）以上の製造アクセス料を支払うなど、AI需要に向けた生産体制を一体となって強化していました。

今回のMetaとの大口契約は、この日米連合の投資戦略が完全に実を結んだ形と言えます。

★このように、名目上の契約相手は米国企業のSanDiskですが、「作っているのはキオクシア」であり、キオクシアの業績や工場の稼働率に直結する非常に重要なニュースです。

キターーー

米テック大手のMeta（メタ）が、SanDisk（サンディスク）およびサムスン電子、住友電気工業と長期（複数年）の供給契約を締結しつつあるというニュースが、2026年7月9日にロイター通信などの報道によって明らかになりました。

キオクシアは、今回のMetaとSanDiskの契約に極めて深く関係しています。

SanDiskとキオクシアは25年以上にわたり、三重県の四日市工場や岩手県の北上工場でNAND型フラッシュメモリを共同生産している強固なアライアンス（連合）関係にあります。

そのため、Metaのニュースはキオクシアの業績や今後の計画に直接的なプラスの影響を及ぼします。具体的な関係性と影響のポイントは以下の3点です。

大容量メモリ格安時代まだかよ？
256GBくらい積みたいわ

白物家電は中華にシェア取られたしメモリも取られるんだろうね

メモリなら中国も作れるからなぁ
性能差なんて体感できないし
株価5分の1がありえる

メモリしなしなだね
下痢便先生の言った通りになって朝にはキオクシアホルダー顔真っ青だろうね

>>191
お前のイキりレスだけで
メモリホルダー射○しそうだわ😤

上げ出したら馬鹿が調子に乗る
メモリは過剰生産に陥るからキオクシアは売られるよ
間違いなくね

MLCCの反応は少し弱いね

メモリ、半導体装置、電線、非鉄↑

メモリは安くなるね
ならハイパースケーラーの投資も続くはず
ちょっとストーリー変わってきたわ

半導体製造装置と電線は買いでいいです

フジクラ明日から争奪戦開始だね

これが反応したのか

マイクロン、米設備投資計画を40兆円超に引き上げ－メモリー需要増で

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-07-09/THWQYYKK3NYC00#gsc.tab=0

チンパンジーがうきうきだな
メモリバブルはもう裏でははじけてるのにね

メモリーは2028年にも供給過剰になることが予想されています。

市場は一年〜一年先の業績を織り込むと言われているため、そろそろ供給過剰が織り込まれ始めます。

>>972
で製造装置ってどうなん？メモリみたいに来年まで売り切れてるん？www

製造装置が強すぎるな
メモリより製造装置買うのが安定

メモリは助かるつってもミナトみたいなとこもあるからな

キオク20マンクルゥ

$META は、AI インフラを拡張する中で、フラッシュストレージについて $SNDK とメモリについて Samsung と長期供給契約を締結しました。

メモリの需要😍もう株価は下がらない

このままいけばメモリは助かる、あとは電線！

メモリが安くなる
↓
ハイパースケーラーの設備投資が積極的になる
↓
データセンター建設ラッシュが加速する
↓
電線が売れる
↓
フジクラの業績が上がる

メモリの死はデータセンターセクターにとっては追い風。
今は半導体全体的に売られてるけど、そろそろ市場がこのロジックに気付いてデータセンター関連銘柄に資金流れてくるよ。

フジクラ買っておきな。

なぁ、セクロテがー！中国メモリがー！とか叫んでた知的障害者どこ行った？

アメ株メモリ超絶だし明日キオク90000行くわこれ

メモリ決算良すぎて暴落！とかなんだったの？
まじで意味わからんな

株価的にはメモリ高騰とSaaSの死でゲームセクタに恩を仇で返してる革ジャン