BBAからジョギングのペースメーカーして欲しいと連絡が入ったので付き合ってきます(´・ω・`)

>>599

俺のシナリオだと、

短期（半年〜1年）
→ 半導体は調整局面入りの可能性あり
→ メモリ関連は特に厳しい
→ 装置もPER調整はありえる

中長期（3〜5年）
→ 半導体需要自体は伸びる
→ 勝ち組装置メーカーはまた上を狙える

という感じ。

だから今の相場なら「半導体を全部売り」というより、
「半導体比率を下げて、割安な次のテーマへ資金移動」はかなり合理的だと思う。

いま韓国が崩れれば日本も崩れる…借金でサムスン株を買う韓国人が招く｢株安ドミノ｣という危機的シナリオ [7/22] [ばーど★]
https://lavender.5ch.io/test/read.cgi/news4plus/1784714030/

6月中旬、韓国個人投資家のキオクシア株買いも相まって、同社の株価は一時11万2700円、時価総額は60兆円に達した。半導体製造装置メーカーの東京エレクトロン、半導体基板メーカーのイビデン、コンデンサメーカーの村田製作所なども買われ、日韓の株価の連動性は高まった

YEってメーカーのブリーフ履いてるからな俺は

太い売り先がないとJDIみたいになるからな
中華メーカーはファーウェイあるからな(´・ω・`)

日本と台湾の時代くるううううううううううううううううううううｗ

韓国ハイテク株の上昇はまだ終わっていない。だが、「息の長いAI投資」の本命は、別の2つの市場（海外）
https://news.yahoo.co.jp/articles/31a615327d37a9e9bf267c98a82d1b8b96f18f49

韓国の過熱した株式相場の勢いが衰えつつある。半導体メモリブームが冷え込み始めているためだ。価格決定力の低下がサムスン（Samsung）とSKハイニックス（SK Hynix）の収益拡大を抑制する可能性があると、調査会社は指摘する。その調査会社は、より長期的なAI投資先として、台湾と日本を選好している。
韓国の株式市場は今年、世界で最も活況を呈する市場のひとつとなっている。だが、調査会社であるグローバルデータ・TSロンバード（GlobalData.TS Lombard）のアナリストらは、投資家に期待値を抑えるよう警告している。

業界の巨人であるサムスン電子（Samsung）とSKハイニックス（SK Hynix）は、供給不足による価格急騰の恩恵を受けてきた。しかし価格上昇のペースは鈍化しており、中国の生産能力拡大が競争を激化させる可能性がある。

一方、同調査会社は、TSMCと日本の半導体製造装置メーカーは先端製造技術やプロセス技術から成長の大部分を生み出しており、これらの分野はより持続的な成長が見込めると強調した。

「2026年の売上成長のうち、サムスンのメモリ部門、SKハイニックス、マイクロン・テクノロジー（Micron Technology）では、約55〜70%が価格要因によるものである。それに対して、TSMCと日本の製造装置メーカーでは15〜25%にとどまる」と、TSロンバードのアナリストらは、21日付のレポートに記した。

TSロンバードは、AI設備投資全体については引き続き強気の見方を維持している。韓国株式については中立の見方を示す一方、AIインフラ整備への投資拡大の恩恵をより持続的に得る手段として、台湾と日本を有望視している。

アナリストらはまた、AIインフラやテクノロジーへの需要が底堅い中でも、米国の高金利と韓国における個人投資家主導のレバレッジ解消が、さらなる上昇を抑制する可能性が高いと警告した。

半導体メモリメーカーの収益は、他の一部のAIサプライチェーン受益企業と比べて持続性に乏しい。価格変動の影響を受けやすいためだと、アナリストらは付け加えた。

「供給不足による超過利益は、その不足が広く認識されれば薄れていく。持続的なリターンをもたらすのは、複数のインフラ整備フェーズにわたって成長を積み重ね、価格決定力を維持し、対象市場を拡大し続ける事業だ」と彼らは記した。

22日、韓国の主要株価指数であるコスピ（Kospi）は一時6%上昇した後、0.7%高で引けた。指数の主要銘柄であるサムスン電子は0.6%高で終了し、SKハイニックスは一時9%上昇したものの、最終的に0.3%安で取引を終えた。

コスピは先月記録した過去最高値から28%下落しているものの、2025年にも上昇をけん引したことに続き、今年も世界の主要株価指数の中で最高のパフォーマンスを誇っている。

アナリストらは、最近の調整を経てサムスンとSKハイニックスの株価は現在「適正水準に見える」と述べた。サムスンは直近の高値から30%下落しており、SKハイニックスは約40%下落している。

>>324
なお国内販売の4割弱は軽自動車な
ちうごくの自動車補助金叩いてるけど日本メーカーの国内優遇もどうかと思うで(´・ω・｀)

>>947
ゲームメーカーで信頼できるのはカプコンだけだろ
バンナムなんてクソゲーしか作ってねえじゃん

中国、国産AIモデルと半導体の輸出規制強化を検討か＝FT

　英紙『フィナンシャル・タイムズ』は21日、中国当局が人工知能（AI）および半導体技術に対する輸出規制の強化を検討していると報じた。事情を知る関係者によると、中国の先端技術や有力AIスタートアップが欧米に取り込まれることを防ぐ方法について、中国商務部などが国内の主要AI企業および半導体企業と協議を進めている。

　FTによると、商務部はアリババ集団、字節跳動（バイトダンス）、北京智譜華章科技などのAI企業と協議を行い、AIモデルの学習に用いる重要データの海外への移転を制限するほか、外国ユーザーによるモデルのウエート（データや動作の仕組み）のダウンロードを制限する案を検討している。ただ、海外の顧客がこれらのAIモデルや関連サービスを利用することは引き続き認める方針とみられる。

　また、規制案には、米クアルコムや台湾積体電路製造（TSMC）など海外の半導体メーカーが、華為技術（ファーウェイ）、アリババ集団、字節跳動などの中国企業が設計した先端半導体を製造することを禁止する措置も含まれており、商務部が各方面から意見を聞き取っている。自律型AIなどの戦略技術について、海外企業による買収・取得を制限する措置も検討対象となる可能性があるという。

　ただ、大半の提案は依然として協議段階にあり、当局は業界からの意見を踏まえた上で最終決定を下す見通しだとFTは伝えた。

米大統領、ジェネリック医薬品関税に2年間の免除猶予　段階的引き上げへ

　トランプ米大統領は、輸入ジェネリック医薬品（後発医薬品）に対する関税について、8月1日から2年間は0％に据え置く方針を示した。その後1年間は100％、以降は200％へと急激に引き上げる計画である。

　今年4月の安全保障に基づく通商拡大法232条の発動では新薬が課税対象となる一方、後発薬は除外されていた。今回の決定は、米処方箋の大半を占める後発薬にも関税網を広げる明確なタイムラインとなった。メーカーにはサプライチェーンの再構築に向けた2年間の猶予が与えられるが、将来的な大幅な増税は薄利多売である後発薬の価格高騰を招く懸念が出ている。

まともなハウスメーカーだと坪150万オーバーだな

「次のボトルネックは変圧器だ」って聞いたから変圧器メーカーの株買ってるのに
いつまで経っても上がりやしない

>>985
ほんとに知らんかったけど、据置型クーラーについてはそうらしいっすね(´・ω・`)

今売れてる中国製もスポットクーラーなので、欧州の景観規制をクリアするメーカーがあるのかは今のところ不明です(´・ω・`)

>>826
(´・ω・｀)
実際には、ダイキン工業やパナソニック、三菱電機といった日本の主要メーカーは、欧州の厳しい環境規制に対応した製品を現地で大量に販売しており、むしろトップクラスのシェアを誇っています。

リート系や住宅メーカーもかなりキツイか？

車のOSをXiaomiなんかの中華メーカーに握られたら日本の車作りは全然儲からない仕事に成り果てる

トヨタファンのあなた方に悲報です

特に注目されるのが、トヨタとXiaomiの戦略的AIエコシステム提携です。これは、Xiaomiにとって世界的自動車メーカーとの初の提携となります。

　bZ7では、Xiaomiのタブレットやスマートスピーカーなどのスマートデバイスがトヨタ車両とシームレスに連携し、クロスプラットフォーム対応を実現するとのことです。この協業により、Xiaomiの幅広いAIoTエコシステムと車両の接続性を統合し、家庭から車まで一貫したスマート体験を提供するとしています。

個人情報どころか有事には⋯

>>475
そうみたい
AI曰くオープンソースだからまだ赤字抑えられてるんだってウェイモみたいにしたら数千億はかかると

あとオープンソースだからこそ自動車メーカーもソフトウェアに透明性があって信頼できていいんよって言ってるは

通貨安がえぐいなー
原料輸入頼りの弱小メーカー潰れんじゃね

>>561
ちゃんとしたメーカーと比べて効率が悪く電気代倍以上かかるよ

>>562
日本メーカーなら社内コンプライアンスで却下だな

>>342
欧米比率が高いから、国産メーカーのなかでも関税でダメージが大きい

メモリオワコンと言われつつメーカーは値上げ発表連発
需要ありまくりじゃん

>>350
都心？ハウスメーカーどこ？(´・ω・`)

ストレージメーカーだからキオクとか
よく考えたらだっさいなｗ