2884(株)ヨシムラフードホールディングス［ヨシムラＦＨ］
市場：東証PRM
業種：食料品業
ヨシムラフードホールディングス株式会社は、主に販売マーケティング、製品開発、生産管理、購買物流、品質管理、経営管理のサポートサービスの提供に従事する日本を拠点とする会社です。同社は 2 つの事業セグメントを通じて事業を展開しています。製造事業セグメントは自社製品の開発・製造を行っており、国内子会社は卸売業者を中心に全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア等に販売し、海外子会社は主にシンガポール、マレーシアのホテル、レストラン、スーパーマーケット等に販売しております。販売事業セグメントは、業務用食品サービス業者、生協、スーパーマーケット、ホテル、レストラン向けに商品を販売する。
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2026/10/16 PR
ヨシムラＦＨ(2884)は大丈夫？あの株界レジェンドが今強く警告している大化け銘柄とは…
- 20年以上の長きにわたり数多くの大化け銘柄を排出し続け「神がかり」とまで言われる相場界のレジェンド。そしてラジオNIKKEIでもお馴染みの…
- https://shinseijapan.com/
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2026/06/19
ヨシムラ・フード・ホールディングス（2884）の見方
- 相変わらずのAI、半導体、そしてインデックス偏重相場が続いています。3-4月とずるずる下がっていたそれ以外の銘柄も5-6月と平均的には下がらなくなってはいますが、物色されるのは一部の銘柄にとどまっています。また、一時期は順調に株価が上がっても、比較的短命に終わり
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2026/06/02
【株主優待】'26年2月 ﾖｼﾑﾗﾌｰﾄﾞ(2884)
- 株主優待が大好きな田舎の事務員。2015年からは株主優待が200個を超えました！ そんな私の持ち株をご紹介します。(2020年4月からは総支給額11万円のパート生活となるけど、優待生活は続けます！)
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2026/05/01
5月権利優待銘柄に【注意喚起】＆【売禁】規制が出ています。
- 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について（5/1）【注意喚起】2884 ㈱ヨシムラ・フード・ホールディングス【売禁】3544 サツドラホールディングス㈱ （5月15日権利）...
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【2ch】市況1板、株式板の反応（新着順）
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【急騰】今買えばいい株27456【みんな含み損】 より
549 :山師さん：2026/09/03(木)07:50:33 ID:/dzENpOB.net
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Yahoo掲示板（Y板）の反応（新着順）
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2026/10/16(金) 14:04:00投稿者:1cd*****
これで投稿控えるけど
明治から日本罐詰へ59.52億の短期貸付があるんだよね
日本罐詰株式会社のBS見ても、2026/3で流動負債62.6億となってる
なので増資と言っても貸付金を資本金にする、DES方式で行われると考えています
仮に増資が株主資本-35.8億分丁度だった場合、
明治の短期貸付を返済する場合は
59.52億-35.8億=23.72億程、明治側に貸付金が戻ってくるメリットになります
一方、ヨシムラフード側は、買収後も約31.4億円の負債（営業債務を含む）を
抱える計算になり、年間営業利益約2億円の企業にとって
残存債務の条件は重要だと考えています
個人的には、債務超過分だけの資本改善にとどまり、
借り換え含め、多額の有利子負債が残るのであれば、
株式取得価格は相当に低い水準であるべきで、
負ののれんが発生するような条件であっても不思議ではない案件だと考えています。
2026/10/16(金) 13:01:00投稿者:大神
そうですよね、大企業が売った方が得だと思う何かがあるのではないかと、勘ぐってしまいますよね。
2026/10/16(金) 10:08:00投稿者:ザイミル
でも、買収前に明治が1株増資で35億円相当の何かを入れてくれるはずなんですよね
2026/10/16(金) 09:55:00投稿者:ab4*****
悪い材料出尽くしたんだから680まで屋早く戻れと思う
2026/10/16(金) 09:22:00投稿者:LINE：699NK 検索
最近、日本株を見ていて、
人材サービス関連の銘柄に注目しています
2026/10/16(金) 07:32:00投稿者:13g◎◎◎
仮に資金力のある明治が増資を引き受ける場合、再建や事業拡大が本業のヨシムラに資本参加し、→将来への期待が重なり、双方の思惑が一致したということかなって、良い方向で受け取っています、が、そうなってくれれば、と、願望しているだけなのかもしれません。
2026/10/15(木) 23:00:00投稿者:5e4*****
ここって、企業承継の会社じゃなかった？
はこだてわいんもヤクルト本社の子会社から、今回の缶詰は明治から・・・
大企業が手放す会社って、何だろうね。
2026/10/15(木) 19:00:00投稿者:1cd*****
個人的な見解として、今回の日本罐詰のM&Aは、のれんが発生しない水準で株式を低価格取得する一方、工場の建て直し・設備投資に由来すると考えられる負債が、約35億円残るスキームではないかと推測しています。
M&Aにおける企業価値は、基本的に「株式取得価格＋純有利子負債」で考えるため、
株式取得価格自体は非常に安い可能性があると見ています。
2026/10/15(木) 17:58:00投稿者:ザイミル
建付けとしては、明治を割り当て先にした増資にて債務超過を解消した状態でヨシムラFHDに譲渡するみたいなので、実質営業利益2億円の会社を普通に買収するのと変わらないと思います。
なので、普通に考えればには10億円くらいではないかと思いますが、奇妙なのはヨシムラFHD側がのれんは発生しないと言っている所ですよね……。
明治側から何か設備や土地建物等の資産をもらって純資産をかさ増しするのか負債を引き取ってもらうのか工場を買い取って貰うのか分かりませんが、債務超過を解消させた上に買収金額ものれんの発生しない価格となるとかなり明治が被ってくれているのか？
それとも何か裏があるのか今後のBSを注視すれば見えて来ると思います。
2026/10/15(木) 17:27:00投稿者:大神
日本罐詰って直近で３２億も債務超過の会社じゃん。どんな条件で買ったのか気になるのに、なんで守秘義務の非開示なんだ？？
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ヨシムラ・フード・ホールディングス（2884） 増収、調整後営業利益、EBITDAは大幅増益［ブリッジレポート］https://t.co/hm1DUJQIf7#株予報 |
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