これで投稿控えるけど 明治から日本罐詰へ59.52億の短期貸付があるんだよね 日本罐詰株式会社のBS見ても、2026/3で流動負債62.6億となってる なので増資と言っても貸付金を資本金にする、DES方式で行われると考えています 仮に増資が株主資本-35.8億分丁度だった場合、 明治の短期貸付を返済する場合は 59.52億-35.8億=23.72億程、明治側に貸付金が戻ってくるメリットになります 一方、ヨシムラフード側は、買収後も約31.4億円の負債（営業債務を含む）を 抱える計算になり、年間営業利益約2億円の企業にとって 残存債務の条件は重要だと考えています 個人的には、債務超過分だけの資本改善にとどまり、 借り換え含め、多額の有利子負債が残るのであれば、 株式取得価格は相当に低い水準であるべきで、 負ののれんが発生するような条件であっても不思議ではない案件だと考えています。

そうですよね、大企業が売った方が得だと思う何かがあるのではないかと、勘ぐってしまいますよね。

でも、買収前に明治が1株増資で35億円相当の何かを入れてくれるはずなんですよね

悪い材料出尽くしたんだから680まで屋早く戻れと思う

最近、日本株を見ていて、 人材サービス関連の銘柄に注目しています

仮に資金力のある明治が増資を引き受ける場合、再建や事業拡大が本業のヨシムラに資本参加し、→将来への期待が重なり、双方の思惑が一致したということかなって、良い方向で受け取っています、が、そうなってくれれば、と、願望しているだけなのかもしれません。

ここって、企業承継の会社じゃなかった？ はこだてわいんもヤクルト本社の子会社から、今回の缶詰は明治から・・・ 大企業が手放す会社って、何だろうね。

個人的な見解として、今回の日本罐詰のM&Aは、のれんが発生しない水準で株式を低価格取得する一方、工場の建て直し・設備投資に由来すると考えられる負債が、約35億円残るスキームではないかと推測しています。 M&Aにおける企業価値は、基本的に「株式取得価格＋純有利子負債」で考えるため、 株式取得価格自体は非常に安い可能性があると見ています。

建付けとしては、明治を割り当て先にした増資にて債務超過を解消した状態でヨシムラFHDに譲渡するみたいなので、実質営業利益2億円の会社を普通に買収するのと変わらないと思います。 なので、普通に考えればには10億円くらいではないかと思いますが、奇妙なのはヨシムラFHD側がのれんは発生しないと言っている所ですよね……。 明治側から何か設備や土地建物等の資産をもらって純資産をかさ増しするのか負債を引き取ってもらうのか工場を買い取って貰うのか分かりませんが、債務超過を解消させた上に買収金額ものれんの発生しない価格となるとかなり明治が被ってくれているのか？ それとも何か裏があるのか今後のBSを注視すれば見えて来ると思います。

日本罐詰って直近で３２億も債務超過の会社じゃん。どんな条件で買ったのか気になるのに、なんで守秘義務の非開示なんだ？？

国内ホタテ関連利益が2Q累計で前年同期比▲1.5、1Qが▲3.9 なので、2Q単体では+2.4億と5四半期連続前年比でマイナスでしたが、 ようやく回復してきましたね そろそろ噴火湾ホタテの新漁期に入るし、 水揚げ量の回復・原貝の価格や販売価格が安定する事を期待しております

5億も安く買えたんか。ワイン

ヨシムラ・フード・ホールディングス <2884> [東証Ｐ] が10月15日大引け後(16:00)に決算を発表。27年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比0.9％減の8.6億円となり、通期計画の17億円に対する進捗率は50.8％となり、5年平均の51.6％とほぼ同水準だった。 　会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.0％増の8.3億円に伸びる計算になる。 　直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比81.7％増の4.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.7％→3.5％に改善した。←じゃあ、なんで今日最安値つけたんだ？って話に　564×1200　信用購入したけどさ

いよいよ明日から本格的に戻し上げ⤴️頼むよ( *´艸｀)ｸｽｸｽ

これ、どう判断したらいいんだ？ 2022年当時まで株価堕ちる可能性あり？

悪くはない

570から559まで落としやがった

かと言ってこんな価格で空売りは怖すぎる

決算発表当日で、年初来安値更新か。

いくら地合いが悪いとはいえ、決算日の発表前に下がんないでおくれよ

２０２２年の低い株価は何だったんだ？

みんかぶの９６３とは言わんけど、８００にまで早く戻せと思う

上場企業としてこの時代の株価低迷にはしっかり向き合って対策発表すべきやと思う。

明日、決算日やぞ

決算次第で２０２２年のような４００円代の株価になる可能性ある？ そこまでは堕ちないと信じたい