アンソロピックやっとか。1兆5000億ドル以下ならまたショックがくるぞ

GMO熊谷社長、攻撃者は「約79億円を要求」　不正アクセスで

GMOインターネットグループは26日、傘下企業への不正アクセス問題で攻撃者側から5000万ドル（約79億円）の支払いを要求されていたと明らかにした。21日午後5時までに暗号通貨で送金を求められたが、同社は「要求には応じていない」としている。

（｀ェ´）ﾋﾟｬｰ

なげーーーーー

■ マスク氏の発言（要旨）
「ここ数週間で、債券市場はAIデータセンター事業以外にまとまった収益源を持たない企業への資金調達の扉を、事実上ほぼ閉じてしまった。SpaceXはGPU確保のため400億ドル規模の負債調達を行うが、我々には投資適格の格付けがあり、スターリンクやロケット打ち上げ事業の売上もある。200社を超えるネオクラウドは大規模な倒産と統廃合を経験するだろう。生き残る企業もあるが、その数は多くない。」

■ AI投資3段階フレームで考える
【Now：～2027】選別の始まり
GPUを借金で買い、それを貸し出すビジネスモデルは、金利上昇局面に弱い。5年で借りて平均3年の顧客契約で返すという期間のミスマッチも指摘されています。今はまさに債券市場が「誰にお金を貸すか」を選び始めた段階です。

【Next：2027～2030】淘汰と統廃合
ガートナーは2030年までにネオクラウドの8割が独立性を失うと予測しています。生き残りの条件は次の3つだと考えます。
①自前の電力・用地の確保（電力こそが最大の参入障壁）
②$マイクロソフト (MSFT.US)$ などハイパースケーラーとの長期契約
③借り換えが可能な財務・信用力
この条件を満たす $ネビウス・グループ (NBIS.US)$ や $IREN (IREN.US)$ のような電力・契約を持つ企業と、そうでない企業の差は今後さらに開くはずです。

【Beyond：2030～】生き残った少数の寡占へ
淘汰が進めば、残った企業は価格決定力を持つようになります。航空・通信業界と同じで「全員が勝つ」のではなく「生き残った者が総取り」に近い構図になる可能性があります。

■ 反対意見も
シティは今回の売りの原因を「需要の弱さではなく金利上昇」と分析しており、H100のレンタル料金はむしろ過去最高水準にあるとしています。需要そのものが崩れたわけではない、という点は冷静に見ておきたいところです。

■ まとめ
「ネオクラウドは全部危ない」ではなく「選別の時代に入った」というのが私の見方です。$エヌビディア (NVDA.US)$ のGPU需要は続いても、それを担う側は入れ替わっていく。電力・契約・財務の3点で銘柄を見直す良いタイミングかもしれません。

■ 韓国個人投資家のSOXL買い入れ動向（報道概要）

韓国の個人投資家（通称：西鶴アリ）が、10月1日～22日のわずか22日間で、米国の半導体3倍レバレッジETF「SOXL」に約35.5億ドル（約35億4764万ドル）を純買い付けしたと報じられています。

1. 全体に占める割合
同期間における韓国人投資家の米国株全体への純買越額（約48億ドル）の約73.9％が、このSOXL1銘柄に集中しました。

2. 投資の背景
韓国総合株価指数（KOSPI）が10月中に約18.8％と大幅に下落する低迷相場となる中、自国株から資金を引き揚げ、米国のハイテク・半導体関連の急反発を狙った「押し目買い（3倍レバレッジ）」の動きが急拡大しました。

3. リスクと損失
その後、半導体株の急落（SOXLが10月初旬の160ドル台から中旬に90～80ドル台へ急落）もあり、韓国投資家の保有分には巨額の評価損が発生していると指摘されています。

韓国メディアによると、韓国人個人投資家は今月わずか22日間で$SOXLに約35.5億ドルを投入しました。

それは、10月1日から10月22日までの米国株購入総額の73.9%に相当します。

$SOXLは半導体指数の日次変動の3倍を追跡します。

韓国人個人投資家はチップ暴落を売るのではなく、レバレッジをかけてBUYINGしています。

ゼンム長期でカップウィズハンドル
形成されそうだぞこれ

おいしいカップヌ○ドルを食べるのを寸前でやめてステーキ宮のハンバーグにした(´；ω；｀)

GMOに100万ドル要求か　攻撃側 あす正午までに
https://www.youtube.com/watch?v=MapKVVRq9YQ

これが日本代表アイドルの横山由依なの？

https://i.imgur.com/UfDBDRs.jpeg

キャンセルされそう
２．本契約の内容
（１）譲渡代金の支払い
PE は、PEHJ を通じて、2026 年 12 月 15 日までに、本持分譲渡の譲渡代金として 20,000,000 米ドル（約 31 億円）を当社に支払うものとされております

ハゲデータセンタに500億ドルってすげえな

SKハイニックス、キオクシア株式売却益の80％に相当する120億ドルの特別配当を支払う計画 — 韓国現地メディア報道

日本の投資家は養分

コアウィーブ60ドル割れた時点で逃げとかないとね

原油も100ドル超えてたのか(´・ω・｀)

ドル円↓ユロ円↓

Elon Musk@elonmusk

過去数週間において、債務市場はAIデータセンターとは独立した大幅な収益を
持たない企業に対して、資金へのアクセスをほぼ完全に遮断しました。
SpaceXはGPUのために400億ドルの債務を調達しましたが、私たちは投資適格
等級であり、Starlinkと打ち上げ収益を持っています。
つまり、200社以上のネオクラウド企業がグッピー並みの死滅と統合の波に
直面することになります。一部は生き残るでしょうが、多くはそうではないでしょう。

(´・ω・｀)

>>628
なんかドルジが参戦してきたんじゃなかったっけ？？
(´・ω・｀)

ドル円ガラ

イーロンマスクは、SpaceXが400億ドルのGPU債務取引を完了したと述べ、ネオクラウドの淘汰を予測した。

Elon Musk


@elonmusk
英語からの翻訳
ほぼその通りです。

過去数週間において、債務市場はAIデータセンターとは独立した大幅な収益を持たない企業に対して、資金へのアクセスをほぼ完全に遮断しました。

SpaceXはGPUのために400億ドルの債務を調達しましたが、私たちは投資適格等級であり、Starlinkと打ち上げ収益を持っています。

つまり、200社以上のネオクラウド企業がグッピー並みの死滅と統合の波に直面することになります。一部は生き残るでしょうが、多くはそうではないでしょう。

SpaceXはGPUのために400億ドルの債務を調達しましたが、私たちは投資適格等級であり、Starlinkと打ち上げ収益を持っています。

つまり、200社以上のネオクラウド企業がグッピー並みの死滅と統合の波に直面することになります。一部は生き残るでしょうが、多くはそうではないでしょう。

グッピー(`ェ´)ﾋﾟｬｰ

>>940
ハードル低くなったな

契約金５億w(´・ω・｀)

https://news.yahoo.co.jp/articles/4ae8abc6e736a016e78a408efe56959b7d3c0133
米球界挑戦を表明した横浜高・織田翔希投手（18）が米大リーグ、ドジャースとマイナー契約を結ぶ可能性があると25日（日本時間26日）、カリフォルニア・ポストが報じた。関係者の話として「本人はまだ決断していないが、球界では日本の18歳、織田翔希は最終的にドジャースに入団するという見方が広がっている」と伝えた。

また、織田の契約金についてあるメジャースカウトによると300万ドルから500万ドル（4億7000万円から7億8000万円）になると見積もられているという。NPBのドラフト1位は契約金1億円（約64万ドル）が上限で、年俸を含めても大きな金額差が生まれている。

https://x.com/CryptoNobler/status/2114075142628442342
【悲報】勝率100%のバロン君、先物に1億8000万ドルのショートポジション構築

Bloomberg@business
英語からの翻訳
ソフトバンクグループ社の孫正義氏は、マレーシアの首相が述べたところによると、500億ドルの技術投資のために同国の場所を選びました。
この出資は、億万長者のAIインフラへのグローバルな賭けを加速させるものです。
https://x.com/business/status/2114272034771382364