>>438
だからあのクソ野郎
日本に突然きてGPU売りつけてきたのか

もしかしてジェイソンフアンが日本に来たのって余ったGPU日本買ってくれやーって頼みに来たからだったりしてな

>>438
余ってるならコンシューマ向けGPU安くしてくれよ😭

副島隆彦の最新刊で、NVIDIAのGPUはもう供給過剰になっていて過剰設備の問題が起きてるから
AIバブルは弾けるって書いてるが、そうなるんじゃね？

GPU生成AI電気喰いすぎだろ

国産AI開発のソフトバンク連合､エヌビディアのGPUを大規模導入

さくら1兆パラメータｗｗｗｗｗｗｗ

さくらインターネットのベアメタル型GPUクラウドサービス「高火力 PHY」、Sakana AIのAI開発に採用
https://www.sakura.ad.jp/corporate/information/newsreleases/2026/07/16/1968225411/

本プロジェクトにおいて、Sakana AIは1兆（1T）パラメータ規模のエージェントネイティブモデルの開発を進めることを発表しています。

「NVIDIAのGPU高すぎ」で日本に代替品提供　推論特化の半導体も

米エヌビディアの画像処理半導体（GPU）は高すぎる――。日本の人工知能（AI）関連市場にエヌビディア製品を多く使うよりも安く済む代替サーバー製品を提供しようという動きが増えてきた。中長期のGPUの需給や市況に影響を与える可能性もある。

>>825
ソニーがNDIVAのパーツ売ってたんだな
知らなかった


ソニーセミコンダクタソリューションズ（100％子会社のミドクラジャパン経由）は、米エヌビディア（NVIDIA）の最新GPU「HGX B200」や「H200」を搭載した最先端AIサーバーの国内販売を行っています。

ソニー半導体部門が「NVIDIAのGPU」を売る納得の理由。背景にある「日本の壁」とは
https://www.businessinsider.jp/article/2505-sonyss-sells-nvidia-server/

「NVIDIAのGPU高すぎ」で日本に代替品　推論特化の半導体も
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB25CWV0V20C26A6000000/

「NVIDIAのGPU高すぎ」で日本に代替品　推論特化の半導体も
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB25CWV0V20C26A6000000/

露光装置がくると全てが来る(´・ω・`)

最先端ロジック
(CPU/GPU/AI)演算性能の向上、圧倒的な省電力化EUV, High-NA EUV (超微細)

メモリ
(DRAM/NAND)スマホやデータセンターの大容量・高速化EUV, ArF液浸 (微細・高積層)

パワー半導体
EVの航続距離アップ、電力ロスの削減KrF, i線 (高精度・厚膜対応)

イメージセンサ
暗所での高画質化、自動運転の精度向上ArF, KrF (超高精度重ね合わせ)

アナログ・マイコン
家電、自動車、産業機器の制御

パワーエックスとハイレゾ、GPUデータセンター
併設蓄電システムの活用に向けた協業検討開始に関するお知らせ

メモリは作れる会社沢山あるからなぁ
CPUやgpuみたいに技術力の差がでにくいし

>>887
ディープシークはGPUあたりの処理能力が桁外れだからシェアが拡大すると半導体も余るなｗ
ハードウェアリソースはチャッピーの1/10以下らしいぞｗ

チャッピー(´・ω・`)

結論から言うと、「半導体関連株は天井を打った」と断言するには早いというのが私の見方です。
・AI向けGPU需要はまだ続いている
・大手クラウド企業の設備投資計画も依然として大きい
・半導体はAIだけでなく、自動運転・ロボット・産業機器などにも広がっていく


短期的には調整局面に入っている可能性はかなり高いと思います。
・期待が先行しすぎていた
・市場が「次の成長」を確認したがっている
・金利・地政学リスク


ただし、高値更新する場合でも、2024～2025年のように一直線に上がる相場ではなく、
数か月調整→決算で急騰→また調整　という波の大きい相場になる可能性が高いと考えています。

>>720
結局GPUもメモリも暴利商売してると他社に参入メリットを与えてしまう後追いだとしても

今、資金はどこへ行っているのか

市場を見ると比較的資金が流れているのは
銀行　食品・生活必需品　一般消費　運輸　バイオ　一部の大型ITあたりです。
これは典型的なローテーションと一致します。

注目は7月中旬から始まる決算シーズンです。
見るべきなのは株価そのものではなく、
AI投資計画は維持されるか　HBM需要が鈍化していないか　GPU受注残が減っていないか
クラウド各社の設備投資（CAPEX）が維持されるか　です。

もし○れらが崩れなければ、今回の下落はセクターローテーションによる調整だったと判断される可能性が高まります。
逆に、設備投資計画の縮小が相次ぐようなら、調整が長引くリスクは高まります。

なお、直近では調整が続いた後に半導体株が反発する日も出ており、値動きは非常に不安定です。
短期的な方向感はまだ固まっていないため、決算シーズンが当面の重要な分岐点になると考えられます。

富士通のAIに必要な半導体を激減させる技術が知れ渡りだした初動？ｗ

GPU処理性能475倍…富士通、LLMに新設計概念（ニュースイッチ） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/ea314fd5ecc6267d587d1ed9bb72790ba0226581

GPUを激減させる技術がいくつも発表されてるのに買ってるやつ頭おかしいと思ってたぞ＾＾

KLabがUAEに設立した現地法人を拠点に、提携先企業が保有する最先端の
対ドローン防衛システムの導入を推進する。ゲーム開発企業として知られる同社だが、
近年はAIやGPUサーバーなど新規事業の育成を進めており、
今回は防衛分野へ事業領域を広げる格好に。
ただ、市場ではテーマ性の高い事業へ次々と参入する企業は一時的には株価材料となるものの、本業との相乗効果や収益化が伴わず株価が再び低迷するケースも少なくないだけに、冷静に見極める必要があるとの見方も。

これやばいのか？

悲報
セミアナ、今またとんでもない分析出してきた

NVIDIAの2027〜2028年向け超大型AIサーバー計画が、技術的な問題で大幅に遅延か
（※現時点ではNVIDIAの正式発表ではなく、未確認）

・次世代ラック「Kyber NVL144」は、現行NVL72を上回る超大型GPUラックで、Rubin Ultra世代向けに開発されている。

・問題はGPUではなく、GPUやNVSwitchなどを接続する巨大なPCBミッドプレーン（基板）。製造難易度と歩留まりがボトルネックになっているという主張。

・代替案として検討された「NVL72×2」の構成も、配線や保守、電力管理の負担が大きいとしてクラウド事業者に受け入れられず、キャンセルされたとされる。

・Rubin Ultraは4ダイ版が見送られ、2ダイ版のみになる可能性があるとも指摘されている。

・さらに、CPOの本格導入も後ろ倒しになる可能性があると言ってる。

※前回のセミアナのCPO遅延は、NVIDI A側は否定してます。
👉しかし市場は反応
https://x.com/beauty_oe/status/2073879273719685171

>>674
metaも別に撤退するわって話じゃないんだけどな
GPU手に入らないから投資スパン長くするわ～ってだけだから投資は減らないんだよな
なんでmetaが撤退というデマ情報になるんやろか

>>705
アップルはともかくMETAのニュースは勘違いされすぎや
GPU手に入らないから投資ペースの調整を発表しただけで投資撤退ではない
だけど売りアルゴは市場は投資撤退と勘違い大暴走
こんな感じなんだよな

>>935
昨日はそれで一瞬上がったけどmetaがGPU余りを匂わせたから下がった