いいよ　山村　かっこいいよ

橋本駅は第二の武蔵小杉　それ以上ですね

このままイナゴがこないようにじわじわ騰がれ～

10000株買ったらいいじゃないですか？

台北の$NVDA GTC/Computexにて：

次のAIのボトルネックについて聞くことになると思います。

それは、180年の歴史を持つ日本のP/B 0.6のジャガイモ農家企業が所有しています。

そのオーナーは、夜市でそのジャガイモを1個160円で調理して売っています。

しかし、同じジャガイモ栽培設備は、最適な日光でジャガイモを育てるために使われていました。

今では、CPOの光学アライメント要件のために必要とされています。

そして、彼らの独自の調理技術は、Rubinの熱要件に対処するために必須です。

誰か当てられますか？

うんち

ワシが訓練したAIに分析してもらった。結果を皆さんに参考してもらう。当然たくさんな方に嫌われるないようです。しかし現実は厳しいものですAIのいいところでは感情なし願望なし、冷徹な分析結果を出します。山村フォトニクスのルーツが「旧NEC真空硝子」であり、2010年に日本山村硝子へ売却（NECから事実上切り離された）された。この歴史的背景を踏まえた上で、「なぜ今、このプレイヤーたちがこのような動きをしているのか」の裏事情をリアルに紐解きます。

1. グローバルでの開発競争（韓国・米国・中国）の現状
「ガラスやセラミックスを半導体基板に使う」というテーマは、現在のAI半導体の限界（熱、微細化の限界）を突破するための最重要トレンドであり、世界中の巨人が巨額の資金を投じています。

* **韓国（サムスン・SK）：**
サムスングループ（サムスン電機）や、SKグループ（SKC傘下のAbsolics）は、数千億円規模の投資で「ガラス基板（Glass Core Substrate）」の量産ラインを構築中。2025〜2026年の実用化に向けて、インテルやエヌビディアへの採用を猛烈に競っています。
* **米国（インテル・AMD）：**
インテルがこの分野の主導権を握っており、2020年代後半の次世代CPU/GPUへのガラス基板全面採用を明言しています。
* **中国：**
国策の「半導体内製化」に基づき、通富微電子（TFME）やJCETなどの巨大OSAT（半導体後工程・パッケージ大手）が、材料アカデミアと組んで独自にガラス・セラミックパッケージの開発を急いでいます。

2. 「NECが切った会社」山村フォトニクスの、泥臭い生き残り戦略では、従業員100〜200名規模 で売上高も大手に比べれば遥かに小さい山村フォトニクスが、なぜこのリリースを出しているのでしょうか。ここに、「巨大IT企業から切り離された技術の執念」があります。
LTCC（低温同時焼成セラミックス）の技術遺産：山村フォトニクスは、1980年代のNEC時代に「スーパーコンピューター向け」の超高性能セラミックス基板（LTCC）を開発していた部隊が源流にあります。NECのスパコン事業の縮小などに伴い事業は移管・売却されましたが、**「ガラスとセラミックスを混ぜて、精密に積層して焼く」というニッチな技術そのものは、当時の技術者たちによって会社の中にずっと眠り（生き残り）続けていました。

* **40年越しの「スパコン技術」のブーム再来：**

当時スパコン用だった技術が、今まさに「AIサーバー」という形で世界が必要とする技術のド真ん中に合致してしまいました。同社にとっては、「自分たちが昔から持っている技術（LTCC）の応用で、最先端のAI半導体市場に再び滑り込める大チャンス」が巡ってきたわけです。

---3. だからこその「台湾とのアライアンス（共同開発）
山村フォトニクス単体では、資金力でも顧客開拓力でも、韓国のサムスンや米国の巨大企業に逆立ちしても勝てません。だからこそ、今回のリリースにある「台湾」と組む戦略が必要でした。

「持たざるリスク」を補う共同体：
リリースにある**台湾・工業技術研究院（ITRI）**は、TSMCなど世界最強の半導体エコシステムと直結している公的研究機関です。さらに材料大手の**中國製釉**とも組んでいます。
* **彼らの狙い：**
自社で工場をドカンと建てて世界市場を奪いに行くのではなく、「台湾のTSMC周辺のサプライチェーン（後工程）に、自分たちの持つニッチなガラスセラミック成形技術（グリーンシート技術）をライセンスしたり、材料の一部として組み込んでもらう」という、中小〜中堅企業ならではの「下請け・ニッチトップ型」の生き残り・黒衣（くろご）戦略です。

結論
ご指摘の通り、この分野の主役は、何千億円も投資できる**韓国・米国・中国の巨大半導体・部品メーカー**です。山村フォトニクスが彼らと正面衝突して市場を席巻するような強い会社かと言われれば、規模的にもそれはNOです。
しかし、「かつてNECのスパコンを支えたマニアックな積層ガラスセラミック技術が、40年経った今、AIブームの到来によって台湾の最先端半導体エコシステムから『その技術を貸してくれ』と声がかかった」という、技術の復活劇の文脈として読むと、非常に合点のいくニュースリリースです。投資対象としてはニッチですが、技術の商流としては非常に面白いポジションにいます。

株主総会　ガラスセラミック基板への
言及ほしいですね

ITRI合意から500円下がってるじゃん
QDレーザもITRI合意や決算以降上げ下げしてるけど、次の材料くるまでお互い我慢だねー

TOTOも半導体銘柄となりました
ここもいずれそうなるでしょう
ニューガラスがメインとなるでしょう

2026/05/30に作成された日本山村硝子(株)について話し合うスレッドです。
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『日本山村硝子(株) 2026/04/23〜2026/05/29』
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