株式投資での成功には、情報が不可欠です。

いつの間にかぐいぐい来てますね。何か漏れてるのかな。
mondはかなりユーザー数は増加していますが、黒字化は来期の4Qぐらいですかね。
紹介エージェント事業は来期の1Qあたりに計上されるようですがどの程度貢献するかな。新卒エージェント事業がどうしても4月以降の計上になるので、mondの黒字化のタイミングも合わせると28.1期に収穫期かと思っているのですが…。

まさか、こんなに簡単に利益を出せるなんて…。
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去年11月に1,013円で刺さったので喜んでいたが、よくよく見ると200株しか買えてなかった。本当はその10倍買いは入れていたのだが。
結局そこが底値で、以降、買い増しできずじまいでここまで来てしまった。
板の薄い銘柄は難しい。

撤退しないって。

mondの収益化懸念と、本業が支える鉄壁の構造

直近の決算資料を分解すると、mondは厳しいどころか想定以上に順調という事実が見えてくる。
現状の株価が安いのは、単にこの変化と、背後にある盤石な財務構造が市場に織り込まれていないだけではないか。

①ユーザー数は停滞ではなく爆発中
厳しそうという印象とは裏腹に、数字はJカーブを描いている。
MAU（月間利用者数）は10月の1,000万人から、11月時点で1,500万人へ急増した。たった1ヶ月で1.5倍。
Webサービスにおいて、この規模と速度でのユーザー増は、マネタイズの土台が盤石になりつつあることが分かる。

②売上は計画を大幅に超過
まだ絶対額は小さいものの、mond事業の売上は3Q終了時点で通期計画に対し進捗率186%に達している。
会社側が想定していた以上に、課金や広告の初速が良いことを示している。

③財務へのダメージは限定的
特筆すべきは、mondの赤字を借入や増資ではなく、本業の余剰利益で賄っている点（借入はむしろ減少している）。
本業（新卒サービス）は3Q累計でセグメント利益11億円、利益率70%という驚異的な収益力を誇っている。
仮にmondが失敗して撤退したとしても、単に投資コスト（赤字）が消滅し、高収益な本業が残るだけ。
つまり成功すればグローバルテック企業へ化け、最悪失敗しても高収益企業に戻るという、投資家にとって損失リスクが極めて限定された構造。

収益化が確実に見えてからでは、株価は今の数倍になっているはず。
数字は強いのに株価が反応していない歪みがある今が、リスクリワードの良いエントリータイミングだと判断している。

②のmondやめれば、
の仮定がありえないから今の株価。

mondの収益化が厳しそうだから今の株価。
やめるどころか、拡大方向。

mondが収益化確実なら上がってる。

②のmondやめれば、がありえないから減益なんですよ。

mondが収益化確実なら上がってる。

見た目の減益は罠。実態は「超割安」な理由

決算の数字だけで売るのは勿体ない。中身を見れば今の時価総額35億強は異常な安値。

①実質1.5年で元が取れる
ネットキャッシュ約11.5億円。時価総額から現金を引いた事業価値は実質24億円程度。
本業（新卒）は3Q累計で利益11億円。単純計算、本業利益1.5〜2年分で元が取れる。

②本業利益率は70%超
減益はmondや米国法人への先行投資が理由。新卒単体の利益率は約70%。
投資を止めれば即座に営業利益10億〜15億円の高収益企業になる。筋肉質な投資だから心配無用。

③mondは無料オプション
MAU1,500万人突破。2月に米国法人設立。今の株価はmondの価値をほぼゼロ円で見ているが、マネタイズ成功なら評価一変。

④隠し球「外資婚活」は公式
商標「外資婚活ドットコム」はガチ。「2026年1月期 第3四半期 決算説明資料」P28に「高所得者向けマッチング（ハイクラス人材の恋愛・結婚）」と明記あり。
東大・早慶層の一生を収益化する戦略。自社基盤を使えば集客コストほぼゼロ。

今はJカーブの底。投資期が過ぎれば二度とこの株価では買えないと思う。