ゴールドマンがついにキオクシア 285A.JP を「買い」に格上げし、目標株価を48,000円から93,000円へとほぼ倍増させ、キオクシアおよびそれに伴うNANDサイクルに対して大幅に強気の見方を強めました。

ピーク利益は、従来想定よりも大幅に早くピークを迎えるのではなく、FY3/29まで上昇を続けると今や予想されています！

(++) ゴールドマンは今、NAND供給の逼迫がCY28まで続くことを予想
(++) このサイクルのピーク利益は、従来想定よりも大幅に高く、より持続可能と見込まれる
(++) サムスン、SKハイニックス、マイクロンがDRAM/HBM投資を優先し続け、NAND供給の成長を制限
(++) エンタープライズSSD向けDRAM調達リスクはほぼ解消された模様
(++) BiCS 8への移行は、時間とともにコスト低下とマージン強化を推進すると予想
(+) IRデー、四半期決算、NAND価格の継続的上昇が潜在的な触媒として見込まれる

ゴールドマンは、NANDが構造的に異なる産業になったと主張しているわけではありません。彼らは、供給成長が制約されたままAI需要が到来しているため、サイクルそのものが変わったと主張しています。

同じ循環型産業ではあるものの、はるかに高い利益上限です。

メモリーメーカーが資本をDRAM/HBMに向け続け、NAND供給が制約されたままであれば、それは投資家が現在予想するよりも長く、より広範なNANDエコシステムを支えることになるでしょう。

フジクラは鈍化がガチなら3000でも高いけど
ほんとに保守で上方入るなら次の決算1ヶ月前くらいには保有しとくのはあり多分3500ぐらいまでは下がるやろ

下痢便先生が決算前からずっとネチネチキオク売り煽って全部外したのは笑ったわw

さて来月と再来月辺りは売り買い控えた方が良い期間になるかねえ
第二四半期開始と第一四半期結果発表になりそうだけど今年3月の決算と比べてここ2ヶ月って多分製造業ほぼ赤字よな

>>831
東映が好決算ですが駄目ですかね？

「作れば売れる」時代の終わり…岐路に立たされるアニメ業界、決算が映す各社の“明暗”を分けたもの ★2 [樽悶★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1780168137/

JXのほうは長く持つならまずたすかるぞ
TOBで海外投資家から無利子で2500億調達してこいつらは当然調達と同時にカラ売り入れてるから今の時点で十分利益得てる
後は3年以内に転換社債の購入額5500あたりまで上がればノーリスクで往復で取れるし最悪そこまで行かなかったらそのまま元本保証されてるから3年は保持する
jx側も株券をこいつらに5500円ぐらいで買ってもらって2500億集められたなおかつ無利子
親のエネオスから3400ぐらいで安く株券譲りうけた
後は株価上げれば全員かかわったやつ儲かる
上げるシナリオはそもそも円レート150円未満銅レート現在の8割以下で計算してる見通しを今の基準より少し下げても20%近く上乗せされる
JX側は素直に上げ続けて6000円とかになるより1回決算で調整入れて下げたほうがうまい
但し大手は余裕あるからすぐ上げる必要もないんで6月7月にそこまで到達することは今の状況がずっと続くみたいなことでもない限りまずない
8月末の決算すぎて11月あたりにIR修正だしてそこらへんで6000目指せばいいんじゃないかな
4860円で交換すると外人は損するから5000後半ぐらいまで株の希釈化はかんがえなくてもいい
爆発するならエネオスからJX独立あたりかな
まぁどうしたって中期以上保持前提だと思う

>>615
ホルダーだが明らかに株価下がるような決算出して親会社から安値で買い取る施策取ったから嫌気されてる
800億以上も余剰資金手に入れたからまたやらないって保証無いし
>>620
調整だから戻るには8月決算まで見た方がいいぞ
フジクラもJXも本決算の次期見通しはイラン情勢もあって保守的で弱気なのが下落の原因
だから去年はどっちも次の決算で大幅上方修正で株価上げた

村田は減益とかクソ決算でも大型メインだから結局戻ってくるけど太陽なんとかはEPDコースやろ
てかこの二つだったらさすがにキオク半導体相場の方がええわ地味すぎる

SOX指数

4月からNVIDIA決算警戒の決算期まで一直線で上がってきたがここ4営業日においては鈍化が見える。
中長期的には更に上に切り上げていくのはほぼ確実だが、短期目線では注意が必要です。調整入りする絶好の理由もいくつか存在してるので。

https://dec.2chan.net/up2/src/fu6766553.png

イビデン決算翌日最初の5分足で下全否定の長髭出たからずっと飛び乗ったままだわ

イビデンは絶対暴落するする言われてついに23000まで来たよな
イビデンはなんであんなに許されてるんやろか
決算見て絶対終わったなって思ったわ

>>649
誘電も買ったけど村田を多く買ったろ？
村田の場合決算後も買い増しチャンス無限にあったし

モイモイも下げすぎで決算発表で何かが変わるかもしれませんね

>>551
決算みたか？

けっきょくホルムズは解放されないか
そらそうよねー、あんなディール(笑)で相手されるわけないじゃんね
6月にカルビーみたいな事例増えて、7月くらいに物流崩壊、製造業崩壊
決算が出てきて市場も崩壊かな(´・ω・｀)

【来週の予定】
　国内では、1-3月期四半期法人企業統計調査、5月新車販売台数、5月軽自動車販売台数（6/1）、5月マネタリーベース、10年国債入札（6/2）、植田日銀総裁講演（6/3）、4月毎月勤労統計調査、4月家計調査、4月景気動向指数（6/5）などがある。

　企業決算では、伊藤園、ピープル（6/1）、ダイサン（6/2）、内田洋（6/3）、積水ハウス、泉州電、不二電機、ティーライフ、トラースＯＰ（6/4）、カナモト、ハイレックス、日駐、アイル、ソフトウェアサー、エターナルホスピ、日本スキー、エイチームＨＤ、ファースト住、サイバーＳＯＬ、エイケン工業、大和コン（6/5）などが発表を予定している。

今月はフジクラ決算で大損やわ

電線のターンはまたくるだろうけどね
決算とか具体的な数字が見えてきたとき見直し買い入りやすいところ