ひゅーれっとぱっかーんも凄いし
ずっと生成AIのターンじゃん

半導体製造装置、材料、電線はくるね
フィジカルAIも今日叩き売られてたからきそう

米で巨額IPO加速 アンソロピックが申請
スペースX
アンソロピック
オープンAI
アルファベット増資
吸収できるのかこれ？(´・ω・｀)

思い出したけど去年の１２月キオクシア
めっちゃ押目チャンスじゃんて思ってたんだよな
でもあの時フィジカルAI＆パワーX祭りだったし
こんなの持ってる奴馬鹿じゃんｗｗｗてなったんだよな

ハゲがもってる株：ARM株61兆円、Open AI15兆円、その他色々大体70〜80兆円分くらい

ハゲの時価総額：49兆円
明らかに歪んでる状況だからそりゃ買われる

>>512
460万負けるだけの資金があるのが羨ましいですよ
俺はたとえ今AIバブルが崩壊したとしても含み損益マイナス460万にはおそらくならないわ～

>>419
ヒーローズとかAIインサイドとか名前だけで短期数十バガーしてるのは多い
ビッグマグナムミラクルパワー社とかが上場したら全ツすべき

今日前場のMLCCほ崩壊を見て思ったのは、資金がまた半導体製造装置や材料に循環されていくサイクルがなかったこと。
半導体関連は例外なく全て売られたことにAI半導体相場が一区切りする気配が見えてきた。

今夜のSOX次第だが明日は恐らく今日の再現、いやそれやりも更に厳しい下げになると予想します。

手持ちに半導体持ってる人がいるならば夜間のうちに全て処理することを【非常に強く】推奨します。

>>419
フジクラは13ヶ月で13バーガー
テラドローンは4ヶ月で8バーガー
EDPは2ヶ月で8バーガー
QDレーザは4ヶ月で10バーガー

2025年以降でも軽く調べてもこんなもん。
むしろキオクシアよりもハイスピードに上げてるヤバい奴らよ。
フィジカルAIや宇宙、量子とか今から買っておけば第二のキオクシアになり得るかもよ。

銘柄選定とガチホ力が試されるけどやってみては？

でもキオクってメモリ価格高騰&AI特需が終わっちゃったらどうなるの？
下手に分割すると確変終了後にとんでもない安株になっちゃうからあえてしないんじゃないの？

SBIのNISAランキング
https://gzo.ai/i/7j1HeXN.jpg

まあ、キオクだってキオクがどうこうしたってよりAIバブルの棚ボタだからな

ハゲは持ってるけどキオクは持ってない
去年AIバブル崩壊懸念にビビッて7000円で売ってしまった

AIで電力大量に消費するからビットコイン掘ってる場合じゃねぇみたいな話聞いてそんなもんかと思った(´・ω・｀)

>>275
今の現状はもう高市の政策云々は関係ないだろうね
上がってるのはAI関連銘柄だけであって三重とか石破政権の頃の株価に戻ってるし

アンソロピック未上場でも先物化 海外暗号資産取引所が始めたAI企業連動取引
（コインテレグラフジャパン）

何でもアリで草　(´・ω・`)

>>253
コンデンサバブルもここら辺で終了なのかな～
あとはハゲキオクが最後に凄まじく倒れてAIバブル崩壊と

普通の人「業績伸びてるAI株を買おう！」爆益
上手い人「あえて業績も伸びてないしマクロ環境も逆風のバリュー株を買い！グアアアア上がらないおかしい！」←？ｗ

>>69
特需って言ってもAI市場が広がる限りメモリの需要は尽きないけどね
不安定なメモリ需要からAIの普及により安定的なメモリ需要になるかも？っていうのが今後

Kioxia Investor Day 2026 Q&Aからの主要な追加情報

50% LTAカバレッジ。
新ファブK-3が登場予定。
投資家向けデッキよりもQ&Aから多くの情報が得られた。

1. LTAの詳細
総事業量の約50%が現在LTAでカバーされる見込みで、会社はそれを時間とともに増やすことを目指している。
LTAは数量だけでなく、価格、タイミング、数量をカバーする。
顧客の関心はFY29以降にも及び、AI推論需要に対するハイパースケーラーおよびエンタープライズの強い信頼を反映している。
すべての顧客がLTAに署名するわけではなく、一部は伝統的な調達契約のままとなる。
2028年以降の全事業の大幅な割合がLTAでカバーされるべきである。

2. 株主還元政策
KioxiaはFY26の結果に基づき、FY27から配当を開始することを積極的に検討中である。
FY26後半の配当も検討中だが、決定はされていない。
CFOは純FCFの50%を株主還元比率の例として挙げたが、これは公式方針ではないと強調した。
基本還元は累進配当となる。
超過収益は特別配当を通じて還元される可能性がある。
買戻しは株価次第である。
適切なM&A機会が生まれなければ、成長投資のために留保されていた資本が株主に還元される可能性があり、原則として純FCFの最大100%に達する可能性がある。

3. M&Aの論理
M&Aは資本配分フレームワークの明確な一部である。
潜在的な方向性には以下が含まれる：
下流/前方統合により、顧客との関係を深め、ソリューション能力を強化。
上流/後方統合により、サプライチェーンの安定性を強化。
経営陣は具体的な取引は決定されていないと述べた。

4. 生産能力の規律
FY28の生産量はFY25の約2倍になると予想される。
生産成長は市場CAGRの約22%に調整されており、市場を上回る成長による過剰供給を生み出すよう設計されていない。
四日市および北上K-2のクリーンルームスペースの約半分が未使用のままである。
既存のシェル容量はFY28-FY29頃までの拡張をサポートするはずで、新たなファブ建設の即時必要性はない。

5. K-3新ファブのタイミング
北上K-3はまだ初期の内部議論段階である。
決定/建設タイミングはFY29頃、FY29早期の可能性がある。
ファブはFY2030頃に稼働開始する必要があるだろう。
北上および四日市以外の新たなグリーンフィールドサイトは言及されなかった。

6. 投資の規律
経営陣は強力なキャッシュ生成にもかかわらず、設備投資を積極的に加速するという考えに反論した。
プロジェクトは推定WACC（約10%）を超える内部ハードルレートをクリアする必要がある。
経営陣は明確に、過剰投資が業界全体を損なうと指摘した。

メモリとMLCCから資金抜けるんならそろそろ冷却来ない？
AI関連なのにもう出遅れテーマと言ってもいいくらい放置されてるんだけど

>>786
キオクのリスクってAIのブレイクスルーだと思うんだよな？

AI＜今日からDCは1/10でええぞ→メモリ暴落→キオク赤字転落

エージェントAIはたしかに社会構造に変化を与えるくらいインパクトあると思う
なのにまだ全くと言っていいほど普及してない
AI需要が萎むことなんて無いよ、現場で使ったら実感あるはず
むしろまだ準備段階にも達していない
一生一緒にキオクシア

キオクはNAND屋のままじゃ中国の爆増産で危うくなるからAI向けの高付加価値製品に力入れるよって事か(´・ω・｀)

キオクシアの利益ってAIバブルの一過性なのに
累進配当なの？