イーロン　ここ数週間で、AIデータセンター以外に大きな収益源を持たない企業は、債券市場からほぼ完全に資金を借りられなくなった。

レアアースは一過性のゴミだけどセキュリティは長期になるんじゃねえの？
AI開発が止まらない限りは

>Counterpoint ResearchのKang Kyung-soo研究委員はアイフォーラム2026において、
AI需要で急騰したメモリ価格が2028年に下落へ転換するとの見通しを示した。
SKハイニックスの新規供給が2027年から
Samsung ElectronicsとCXMTの増設効果が2028年に本格化することで
DRAMとNANDの価格が20〜30%下落する可能性があると分析している。

> DRAMとNANDの価格が20〜30%下落する可能性があると分析している。

>>734
https://x.com/soretteotakai/status/1461866725482262528
これを思い出した

キオクシアというか半導体はAI収益性・信用問題が払拭されないと上がっていくのが厳しそう

AIサーバは学習と推論と用途によってもリプレース周期変わるので注意ね。
学習用は3年周期とも言われてる。
なので従来のシリコンサイクルとは当てはまらない点が多いのも事実。

ただ今はデータセンター建設が遅れてるのと電力不足がボトルネックとなっているので部材が余ってる状況。
このデータセンター建設がスムーズに行き、電力不足問題も無かったら本当にスーパーサイクルは起きていたと思う。

残念ながらそううまくは行かなかったがね。

市場はある程度の悪材料織り込んできた
中間選挙共和党負け
AIDC投資縮小
AIインフラへの信用不安
地政学リスク
日経が高値超えるには市場の想定を超えなきゃ無理
願望は「中間選挙共和党勝ち」これでAIへの投資は続きイランも交渉しなきゃいけなくなる
逆なら日経は50000😭

>>899
レガシーのサーバに関しては基本的に5年でリプレース
AIサーバは稼働率高いから消耗や経年劣化が激しくなるので長くても5年

今のデータセンターで使われてるAI半導体部品ってどのくらい経ったら新しいのに変えなきゃいけないんだろ？
何年も保つのかな？

🇺🇸 イーロン・マスク氏、AIデータセンター企業への融資がほぼ停止したと警告

・AIデータセンター収入に依存する企業への融資が急減
・ここ数週間で資金調達がほぼ不可能になったと指摘

😨

SKハイニックス連動レバレッジETF、米国で上場廃止へ－AIブーム後退
https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-10-26/TNHZC4R24U8E00
上場してから3か月でおわり…(´・ω・｀)

なげーーーーー

■ マスク氏の発言（要旨）
「ここ数週間で、債券市場はAIデータセンター事業以外にまとまった収益源を持たない企業への資金調達の扉を、事実上ほぼ閉じてしまった。SpaceXはGPU確保のため400億ドル規模の負債調達を行うが、我々には投資適格の格付けがあり、スターリンクやロケット打ち上げ事業の売上もある。200社を超えるネオクラウドは大規模な倒産と統廃合を経験するだろう。生き残る企業もあるが、その数は多くない。」

■ AI投資3段階フレームで考える
【Now：～2027】選別の始まり
GPUを借金で買い、それを貸し出すビジネスモデルは、金利上昇局面に弱い。5年で借りて平均3年の顧客契約で返すという期間のミスマッチも指摘されています。今はまさに債券市場が「誰にお金を貸すか」を選び始めた段階です。

【Next：2027～2030】淘汰と統廃合
ガートナーは2030年までにネオクラウドの8割が独立性を失うと予測しています。生き残りの条件は次の3つだと考えます。
①自前の電力・用地の確保（電力こそが最大の参入障壁）
②$マイクロソフト (MSFT.US)$ などハイパースケーラーとの長期契約
③借り換えが可能な財務・信用力
この条件を満たす $ネビウス・グループ (NBIS.US)$ や $IREN (IREN.US)$ のような電力・契約を持つ企業と、そうでない企業の差は今後さらに開くはずです。

【Beyond：2030～】生き残った少数の寡占へ
淘汰が進めば、残った企業は価格決定力を持つようになります。航空・通信業界と同じで「全員が勝つ」のではなく「生き残った者が総取り」に近い構図になる可能性があります。

■ 反対意見も
シティは今回の売りの原因を「需要の弱さではなく金利上昇」と分析しており、H100のレンタル料金はむしろ過去最高水準にあるとしています。需要そのものが崩れたわけではない、という点は冷静に見ておきたいところです。

■ まとめ
「ネオクラウドは全部危ない」ではなく「選別の時代に入った」というのが私の見方です。$エヌビディア (NVDA.US)$ のGPU需要は続いても、それを担う側は入れ替わっていく。電力・契約・財務の3点で銘柄を見直す良いタイミングかもしれません。

金になるAI技術って、そんなもの開発まだ無理じゃないんか(´・ω・｀)
翻訳だって翻訳家に勝てへんやろ(´・ω・｀)

>>669
東京2人ストーリーAIマッチングだろ
令和の時代とは思えない凄いUIでマジでひびるぞ
阿部寛のHPみたいだった

95 山師さん 2026/10/26(月) 15:05:18.04 ID:2QnRQRb2
もうAIがどんな攻撃してくるかわからんから毎回ログアウトかタブ閉じクッキーの削除したほうが良くね？

↑恥ずかしくて出てこれないかな？おん？

>>506
実際AI開発禁止されたらどうしよう

95 山師さん 2026/10/26(月) 15:05:18.04 ID:2QnRQRb2
もうAIがどんな攻撃してくるかわからんから毎回ログアウトかタブ閉じクッキーの削除したほうが良くね？

↑なんだよこいつ…
こういうバカおじさんがいるのか…え？笑笑

95 山師さん 2026/10/26(月) 15:05:18.04 ID:2QnRQRb2
もうAIがどんな攻撃してくるかわからんから毎回ログアウトかタブ閉じクッキーの削除したほうが良くね？

↑こういう低能が毎回荒らしてるのか？
なんか心配になってきたよw

95 山師さん 2026/10/26(月) 15:05:18.04 ID:2QnRQRb2
もうAIがどんな攻撃してくるかわからんから毎回ログアウトかタブ閉じクッキーの削除したほうが良くね？

↑笑笑

引け乙です。

https://gzo.ai/i/1GZiiYW.jpg

AIに聞いたらアクセルも秘密計算的なのやってるらしいけど無反応だな

もうAIがどんな攻撃してくるかわからんから毎回ログアウトかタブ閉じクッキーの削除したほうが良くね？

世界で始まるAI規制ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

イーロンマスクが言った「ＡＩデータセンター以外‌から⁠多額の収入を得ていない企業は、資金調達の道をほぼ完全に閉ざされている」にデーセクは該当しますかしませんか？

>>325
AIによればリプロセルが年内に30倍(´；ω；｀)