今週のピロキ(´・ω・`)

「3日は業種別で金属製品、繊維製品、不動産、機械、サービスなどが買われ、下落した業種はゼロ。東証グロース250指数も1ヶ月ぶり高値をつけるなど、物色の裾野が広がりながら底堅さを増している。AI・半導体の一極集中から循環物色へ。潮目の変化の兆しが感じられた下半期入りとなった。

今週の注目材料は需給イベント、すなわちETFの決算だ。もはや毎年恒例の材料となっている感があるが、主力ETFは決算期末が7月8日と10日に集中しており、分配金支払いの原資を捻出するための換金売りが発生する。8日・10日の引けにかけて相場が崩れる場面があれば、買いの好機だと考える。

日経平均への寄与度が大きいファストリの決算が、8日のETF売りの翌日に来る日程には留意したい。

米国では8日にFOMC議事要旨が公表される。議事要旨のタカ派的な文言に金利が反応する場面があっても、雇用統計の後であり限定的な反応にとどまるだろう。

今週は需給イベントと決算をこなしながら、引き続き出遅れセクターの巻き戻しによるNT倍率縮小の展開をメインシナリオとしたい。

予想レンジは6万8000円-7万2000円とする。

守田英正は展開力ないだろ。いつまで言ってんだ(´・ω・｀)

あのPK決まってたら違う展開だった

イーロンマスク　預金利回り年６％「Ｘマネー」、スーパーアプリ化し「大手銀行と競合する可能性」…日本展開視野か


やべえ

収益構造と為替感応度海外売上比率： 72.7%（中国、米州、欧州などバランスよく展開）想定為替レート： 1USD＝145円（実績レートに比べて円高水準に設定）為替感応度： ドル円が1円円安に振れると、営業利益が年間で約2億7,000万円押し上げられる効果がありま

【速報】🇺🇸マイクロン、広島で1.5兆円投資

・AIサーバーに不可欠なHBMを国内生産へ
・経産省も最大5360億円を支援

日本で唯一のDRAM生産拠点が、AI時代の半導体供給網を支える展開

ゲーセクくるってよ！！

2026年6月末、経済産業省は日本発コンテンツの海外売上を2033年までに
20兆円とする目標の実現に向けて推進する「IP360補助金」の第1回採択結果を公表した。
本年度予算のコンテンツ補助金の総額は、約350億円になります。

◎メニュー3「大規模作品製作支援（一般支援）」27件（最大15億円）
○ゲーム分野
アークシステムワークス （1件）
アプリボット （1件）
コーエーテクモゲームス （1件）
コナミデジタルエンタテインメント （1件）
スクウェア・エニックス （1件）
セガ （1件）
ディー・エヌ・エー（DeNA） （1件）

○アニメ分野
アニプレックス （3件）
MAPPA（3件）
プロダクション・アイジー （2件）
ツインエンジン （2件）
ウィットスタジオ （1件）
コミックス・ウェーブ・フィルム （1件）
トリガー （1件）
K2 Pictures （1件）

○実写分野
クレデウス （2件）
AOI Pro. （2件）
TOHOスタジオ （1件）
K2 Pictures （1件）

◎メニュー4「大規模作品製作支援（ロケ誘致支援）」（上限 15億円）
・採択なし（※現在、第2回公募が実施中）

◎メニュー5「流通プラットフォーム拡大支援」15件（上限 30億円）　※予算上限に達したため第2回採択はありません。
・バンダイナムコホールディングス
・サンリオ
・ピクシブ
・ゲームエイト
・米Crunchyroll
・集英社
・講談社
・ディー・エヌ・エー（IRIAM）
・スクウェア・エニックス
・NTTソルマーレ
・エイベックス・ミュージック・クリエイティブ
・Fanplus
・emole
・SAMANSA
・VARK

補助金少ないから略
◎メニュー1「IP新規創出支援（スタートアップ支援：創風）」（上限 1,000万円）
◎メニュー2「IP新規創出支援（新規IP企画支援）」（音楽：上限7千万円、その他 上限2千万円）
◎メニュー6「開発プラットフォーム構築支援」（上限 1億円）
◎メニュー7「海外展開支援（IPエコシステム世界展開支援）」（上限 2億円）
◎メニュー8「海外展開支援（ローカライズ支援）」（上限 4000万円）
◎メニュー9「海外展開支援（プロモーション支援）」（上限 2000万円）

預金利回り年６％「Ｘマネー」、スーパーアプリ化し「大手銀行と競合する可能性」…日本展開視野か

もう株辞められるね(´・ω・｀)

暇なんで朝タイミーしてきたわ
今日は黒いネコの運送会社の仕分け作業
最初にクール便仕分けをパートの兄さんとやってたらあとからベテランっぽいオバちゃんが交代してきて予想外の泥沼展開に
レーンからランダムでチャッチャと仕分けてたのにいきなり奥から順番にやって行けと言い出して、しかも伝票を上下に向き変えて流してきやがる
それだと荷物まとめにくくて取りづれえんだよ！しかも俺がやった保冷バックへの積み込みまで否定して自分勝手に積み直して時間ロスしてきやがる
挙げ句の果てには自分のやり方押し付けて文句まで言ってくる始末！

【来週の見通し】
　上値が重いか。世界的にAI関連の値動きが不安定となっている。日経平均はAI関連の影響を受けやすいだけに、荒い動きが続くと予想する。AI関連は直近で大きく崩れる場面があっただけに、弱材料の方に若干敏感になるとみる。ただし、AI関連以外には出遅れ感が強い銘柄が多くあり、今週はそういった銘柄にも動意が見られた。日経平均は派手な上げ下げを繰り返し、TOPIXはしっかりとした動きが続く展開をイメージしている。ファーストリテイリングやセブン＆アイなどが決算発表を予定しており、セクターでは小売株の注目度が高まるだろう。

まさかの1ドル=200円、トレーダーが意識し始めた最悪の円安シナリオ

運用資産1兆8900億ドル（約308兆円）のＴロウ・プライスは、円が対ドルで169円まで下落するケースもリスクシナリオとして想定する。みずほ銀行は170円近辺をドルの上限の目安とし、三井住友フィナンシャルグループは今後数年間で180円となる可能性を見据えている。

一方、シンガーポールに拠点を置くヘッジファンドのブルー・エッジは、日銀の金融引き締めがさらに後手に回れば、200円を超える展開も視野に入るとの見方だ。1日の取引では一時162円80銭台まで円が下落し、約40年ぶりの安値を更新する場面があった。2日は161－162円台での推移となっている。

ドル転はよ！

死者1300人超…「記録的な熱波」でエアコン争奪戦　日本メーカーの製品も好調2026.6.29

ヨーロッパが熱波に見舞われ、記録的な猛暑になる中、エアコンの需要が急激に高まり、日本のメーカーの製品の売り上げも伸びている。もともとエアコンの普及率が低いヨーロッパで40度を超えるような暑さとなっており、エアコンはもはや「必需品」となり、店舗でも争奪戦になっている。

熱波を受けてヨーロッパで死者が大幅に増える背景には、エアコンの普及率の低さがある。住宅に設置されているエアコン普及率は、日本や米国の90％超に対し、欧州はわずか20％程度。熱波が発生することはあれど長期化することはまれで、必要性は低かったためだ。また、古い建築が多く、特に景観の保全地区などでは屋外に室外機を設置することが行政から認められていないケースもあるという。しかし、命の危機を感じる暑さとなり、エアコンを求める人たちが店に殺到する事態になっている。

こうした急激な需要の高まりは、日本のメーカーにも及んでいる。

三菱電機は、ヨーロッパでは主に業務用をメインに展開してきたが、今回の熱波で、フランス、スペイン、英国、ドイツを中心に、エアコンの販売数が好調に推移している。同社の担当者は「例年以上の高温が続いたことで冷房需要が高まり、販売につながった」とし、引き続き、欧州の気象状況や市場動向を注視していくという。
www.advertimes.com/20260629/article548898/

中期スレの重鎮鉄屑氏の豊和工業レポート

小銃・迫撃砲などの防衛装備と工作機械を主力に、無人機分野にも展開する防衛関連メーカー

🟧 豊和工業 6203
PER19.9 倍 PBR1.02 倍 配当 1.12 %

総合評価 B+/7.3
理論株価レンジ 1,618円 ～ 2,237円
💰 6ヶ月目標株価2,350円
（上方余地31.8%）
リスク発生下限値: 1746円

投資推奨
「強気」～「積極的買い」
防衛ドローンという国策テーマの最前線
理論株価2,020円に対し現在1,783円は割安
出来高37倍は機関投資家の新規参入を示唆
時価総額215億円はドローン関連で割安
財務健全性トップクラス（自己資本58.7%）
防水扉・特装車両リユースなど防衛以外の成長も
適正保有比率
ポートフォリオの3-8%
（高リスク・高リターン銘柄枠）
推奨買付水準
1,670-1,780円帯（現水準でも買い可能）
投資スタンス
押し目買い積極・6ヶ月中長期保有推奨

👨‍💻防衛・戦闘用ドローンは出来るだけコスパ良く単純な方が使い勝手も良い訳で
既にHOWAのロゴが入った完成形に近い感じのプロトタイプに惹きつけられた
少しですが乗らせて頂きます
ありがとうございました🙇

https://i.imgur.com/n88tNJj.jpeg
https://i.imgur.com/CMEhRSS.jpeg
https://i.imgur.com/Rzj6vsW.jpeg
https://i.imgur.com/t4C6mje.jpeg

>>296
決算までに再度試される展開くるんか

キオクシアはここからが一番しんどいところなんだけどね。
まだ25MAの下にいるしここから信用買残ゾンビを食いつつ上に行けるかどうか。
個人的にはそれをやれるだけの大きな材料は今のところないからまだ下に押し戻される展開と予想するよ。

Apple、中国からメモリー調達で半導体株売り　サンディスクは14%安 ★2 [蚤の市★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1783041663/

【シリコンバレー=山田航平】米アップルが中国2社からメモリー半導体を調達するとの観測が2日、半導体関連株の売りを招いた。既存サプライヤーの優位が揺らぐとの見方から日韓に続き、米国市場でも株価下落を招いた。半導体受注の情報で相場が一喜一憂する展開が続いている。

米ブルームバーグ通信は1日、アップルが中国のメモリー大手長鑫存儲技術（CXMT）と、長江存儲科技（YMTC）から調達を検討していると報じた...

日本経済新聞　2026年7月3日 6:03
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN02CNJ0S6A700C2000000/

楽屋に攻め込んで文句言うってなんでそんなことしたんやろな、自分より芸能界長い人間がいきなり来たらめっちゃ怖いよな、昔ばなしの芸能界みたいな展開でビビる(´・ω・｀)

追証売りからの、後場吊り上げ隊
って展開来てんね

引け前にストップ安するぐらいの面白展開でいいぞ

>>246
爆下げ中だったけどキオクにつられて上げだした　キオクがキムチを救った熱い展開

寄りで売られたところを見事に拾われた展開(´・ω・｀)
機関の得意な手法だったな(´・ω・｀)

>>783
全然あり得る展開だから怖い

これは良くない展開(´･ω･`)

キオクは今月8万ぐらいヨコヨコで月末決算前に10万再度試す展開では

【値下がり】
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銘柄名<コード> 前日終値 PTS終値 前日比率 出来高
適時開示の内容
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キオクシ<285A> 76260 70020 -8.18% 192800
（訂正）「勤務継続型株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度のユニット付与に関するお知らせ」の一部訂正について

Ｂｉｒｄ<7063> 106 100 -5.66% 573400
系統用蓄電池設備の完工及び運用開始に関するお知らせ

ジェリー<3070> 80 76.5 -4.37% 208700
サンリオキャラクターズ（Sanrio Characters）正式ライセンス取得のアパレルブランドを展開するAurenとの独占販売契約の締結に関するお知らせ
サンリオキャラクターズ（Sanrio Characters）正式ライセンス取得のアパレルブランドを展開するAurenとの独占販売契約の締結に関するお知らせ 補足資料

ダイセキ<9793> 4030 3918 -2.77% 3300
2027年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

クオンタ<2338> 123 120.2 -2.27% 35600
ＡＩインフラストラクチャ（ＡＩＤＣ）事業におけるデータセンター容量確保に向けた保証金初回支払い完了に関するお知らせ
ＡＩインフラストラクチャ（ＡＩＤＣ）事業におけるデータセンター容量確保に向けた基本条件合意及び保証金の支払いに関するお知らせ

アドバン<6857> 28815 28290 -1.82% 48200
自己株式の取得状況に関するお知らせ

ＫＡＤＯ<9468> 3658 3631 -0.73% 200
早期退職特別募集施策の実施結果及び特別損失の計上に関するお知らせ

ＱＢネッ<6571> 1255 1246.4 -0.68% 200
国内店舗売上高前年比（2026年6月）についてのお知らせ

ニチリョ<7578> 76 75.5 -0.65% 800
(訂正・数値データ訂正)「2026年３月期　決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正のお知らせ

ジーネク<4179> 515 511.9 -0.60% 11400
第７回新株予約権の行使期間満了及び新株予約権戻入益(特別利益)の計上に関するお知らせ