今日のハゲは抜ける一方やの(´・ω・｀)

>>436
＞一方で、その他大型見込パイプラインの受注を複数計画しており、
現時点では、これを補うことが可能と判断していることから、2026年５月15日公表の2027年３月期連結
業績予想に変更はございません。
どうみても超絶ラッシュがひかえてる文言だよなこれｗ

さだと永ちゃんは真摯に借金を全額完済した
一方千は債務を98%圧縮免除してもらい整理した

今週のピロキ(´・ω・`)

「今週の日本株相場は、日経平均株価が7万円の大台を試す場面もありそうだ。一方、高値警戒感から上値では利益確定売りも出やすい。

日経平均は6月22日の高値7万2831円から7月29日の安値6万448円までの下落幅に対して、すでに3分の2戻しとなる6万8704円を達成した。ここまでくれば7万円台回復は通過点、さらにその先に6月高値が意識される状況である。

米国のインフレ懸念が後退したことが大きな支えになっている。FEDの利上げ観測の後退が、バリュエーションの高いAI・半導体株にも資金が戻りやすい地合いを生んでいる。

日本株市場でもAI・半導体株の急速なリバウンド相場が展開中である。それ以上に重要なポイントは日本株相場全体が「AI株の一極集中」ではなくなりつつある点である。好決算を背景に物色対象は銀行や内需、景気敏感株などにも広がり、TOPIXは最高値更新を続けている。

日経平均は6万9000円近辺には累積出来高も多く、戻り売りが出やすい。このため7万円を突破しても、そのまま一気に6月の最高値7万2831円を奪回する前に、6万8000-7万円台で少し滞留する期間がありそうだ。そこで売買をこなして玉の調整を待つ。いわば更なる高値更新に向けてエネルギーを蓄える時間である。」

予想レンジは6万6500-7万1000円とする。

>>606
＞一方で、その他大型見込パイプラインの受注を複数計画しており、
現時点では、これを補うことが可能と判断していることから、2026年５月15日公表の2027年３月期連結
業績予想に変更はございません。

開示よく読めば将来性めちゃくちゃいいのわかるからな
天与の買い場だわｗ

今古河電工が機関バトルで熱いらしい

BlackRockは3月末に5.14%で初めて5%を超え、その後5月29日には7.10%まで買い増ししています。これはかなり重要な動きです。
また野村についても、6月30日時点で**6.48%**を保有している報告があります。
これを空売り側と合わせると面白いです
古河電工は、
買い側
BlackRock
野村AM
JPモルガンAM
三井住友トラスト系
などが大株主として存在。
一方で、
売り側
Barclays
モルガン・スタンレーMUFG
その他のヘッジファンド系
が空売り。
つまり、機関投資家同士でもかなりポジションが分かれている状態です。

特に8/14終値4,057円に対して、直近高値が4,222円なので、4,222円を突破してくるかどうかは非常に重要です。
もし突破すれば、空売り機関の買い戻し＋順張り資金が入りやすくなります。
逆に4,000円を割ると、現在の信用買い2,000万株超が重しになります。
なので私は今の古河電工なら「4,000円を守って4,222円突破」が最も強いシナリオだと考えます。

アメリカじゃ58歳のアレックスカープが「AIテクノロジーをもっと社会の大きな枠組みでどう使うかを考えていかないといけないのに、ショッピングサイトの購買分析とかアプリとか低いとこで使ってばっか」ってキレてる人がいる一方、片山さ◯きは「日本の漫画とかアニメとかのコンテンツ産業は半導体より輸出額大きいんですよ、そういうのをもっと輸出しないと、日本は捨てたもんじゃないですよ」って(´・ω・｀)次元の差を感じるんだが・・・

【かなり雑めの要約】
・僕には友達がいない
・学生時代は友達がいたが、avexに入った仲間はいつしか上下関係のせいか僕の顔色を伺うようになった
・今でも友達 と呼べる奴が一人だけいるが、そいつは仕事に向かずavexに入らなかった奴だ
・つまり人間関係を壊すのは性格の不一致やケンカなどではなく「利害関係」である

■悪人の見極め方
・社会である程度成功すると色んな奴が寄ってくる
・中には悪人もいるので、悪人と善人を見極められないと人生が壊れる
・僕が創業から約40年で学んだ“人の見極め方”は以下の4つだ

①何を褒めてくるかを見るべし
・寄ってくる奴は大抵僕を褒めてくるが、褒めているのが僕の仕事のやり方や考え方など「僕自身」なのか、それとも僕の地位や人脈など「付帯物」なのかが重要
・付帯物を褒めてくる奴は、付帯物が剥がれると同時に消えていなくなるので要注意
・逆に僕自身に興味を持ってくれる人は“質問”を沢山してくる
→つまり褒め言葉の数よりも質問の数を数えた方が良い

②距離を詰めるスピードを見るべし
・悪人は距離の詰め方がとにかく早い
・会って二回目でアニキと呼んでくる、やたらと共通の知人を出してくる、聞いてもない人脈を並べてくる奴は悪人の可能性大
・初手で厚意の贈り物や接待をしてくる奴も「先に借りを作りたい悪人」の可能性がある
・「仕込みの厚意」と「悪気のない厚意」はスピードで見分けるしかない
→信用とは本来、一緒に何かをやって、失敗も見てから時間をかけてようやく構築されるもの。そこをすっ飛ばしてくる奴には要注意

③こちらが断った時の反応を見るべし
・何かを頼まれた際、こちらが断った時の相手の反応で人を見分けられる
・「そうですか」とスッと引く人間は大丈夫なことが多い
・逆に、急に不機嫌になる人、「あの時良くしてやっただろ」と言い出す人、別ルートからもう一度同じ話を持ってくる人には要注意
・こいつらは「僕」ではなく「僕のYES」と付き合ってるだけ
→一方で、僕が波に乗っている時に「それは違うと思います」とNOを突きつけてくれる人は貴重。なぜならこの人は僕の地位ではなく僕自身と付き合っている証拠だから

④良い時に来た人間より悪い時に残る人間を見るべし
・調子が良い時に寄ってくる人間は、全員が笑顔で全員が味方の顔をしているこで正直見分けるのは困難
・だが、落ち目になった途端に景色が激変する
・悪い時に残ってくれた人の顔は絶対に忘れない方がいい
→世の中には失って初めて分かるものが多いが、人間関係だけはこの方法で失う前に棚卸しが可能

「──でも本当のことを言うと、一番怖いのは、寄ってくる人間じゃない。おだてられているうちに、感覚がずれていく自分だ。人を見分ける目と同じぐらい、鏡を見る目がいる」

「──寄ってくる人間は選べない。でも、それに舞い上がるかどうかは自分で選べる。周りに気をつけるより先に、勘違いし始めた自分に気をつける。これが、この話の一番難しいところだと思う」

僕には友達がいない - 松浦勝人
https://note.com/maxmatsuura/n/n579f67f0a466

$INTC Intel は SoftBank の #1 保有銘柄です

第2四半期の 13F 提出書類によると、彼らは現在 86,956,522 株を所有しており、価値は 121億4,000万ドルで、未実現利益は 83億ドルです。

Intel は現在、ポートフォリオ全体の約 67% を占めています。

一方、SoftBank は第2四半期に Taiwan Semiconductor $TSM のポジションを削減し、保有の 71%（1,420,000 株）を売却しました。

彼らは TSM の保有を積極的に削減しました。

【告知】オンライン採用説明会2026
ＰＤエアロスペースでは、独自の「燃焼モード切替エンジン」および「有翼再使用型宇宙機」の開発をさらに加速させるため、新たな仲間を募集いたします。
https://pdas.co.jp/news/【採用強化】宇宙輸送の革新を加速させる。オン/
オンライン採用説明会 概要
・日時： 2026年8月29日(土) 15:00〜16:30（予定）
・場所： オンライン（Teams） ※お申込者にURLを送付します。
・申込締切： 2026年8月27日(木) 23:59 (JST)
・対象者：
- 宇宙輸送の変革に本気で挑戦したい方
- 自身の専門性を、まだ見ぬフロンティアにぶつけたい方
- 最新の宇宙ビジネス動向に興味がある金融・事業開発系の方
- 未来を自らの手で創りたい学生の方
・求める人物像：
- 常識や既成概念、規制を突破する柔軟な発想をお持ちの方
- 困難な状況でも、目的達成のために粘り強くやり抜く意思のある方
- 急激な変化や不確実な状況を楽しみ、柔軟に受け入れられる方
・語学力について：
グローバル展開を見据え、英語力がある方は大歓迎です。
一方、現時点で自信がない方でも「世界を相手にする意思」があり、今後伸ばしていく意欲があれば問題ありません。


■ 募集領域・職種
　説明会では、以下の領域について詳しくお話しします。
・業務領域：
R&D系（エンジン・機体）
運用・販売系
企画・プロモーション系
コーポレート系
経営系
・職種：
➀エンジニア職（設計・解析、試作、評価・試験、PM）
➁ビジネス・コーポレート職（調達、営業、IT、人事・法務、経営企画）

データセクションの大口受注についてのAI解説

ぱっと見だと「大口受注の解約！？」ってかなり怖く見えるやつなんだけど、中身をちゃんと読むとちょっと特殊だよ
要するに、データセクションが海外パートナーのGPUサーバーを借りて提供してた追加案件から撤退して、その契約自体は2026年4月1日に遡って解約することになったのね その代わりNNJから「案件を組成・紹介した対価」として約55.78億円を一括で受け取る、って内容だよ �
140120260814521482.pdf
ここでかなり重要なのが、解約された契約ってめちゃくちゃデカくて、直近の月額売上が約53.35億円相当だったの しかも会社は2027年3月期に、この追加案件だけで売上798.64億円を見込んでたんだよね それが今回、売上としてはその約798億円が消えて、代わりに第1四半期に55.78億円の手数料だけ計上される形になる �
140120260814521482.pdf
だから「55億円も貰えるじゃん、超絶プラス！」って単純な話ではないんだよ 798億円の予定売上がなくなるっていう意味では、かなり大きな案件縮小だからね
ただし、ここがまたややこしくて、会社は「2027年3月期の業績予想は変更しません」って言ってるの その理由は、ほかの大型案件を複数受注する計画があって、今回失った分を補えると判断してるから、って説明してる �
140120260814521482.pdf
しかも国内第1号案件とオーストラリア第1号案件は解約されてないよ つまり「AIデータセンター事業そのものが終わった」とか「顧客との関係全部切れた」って話じゃないの そこはかなり大事 �
140120260814521482.pdf
一方で、最後にちょっと嫌なことも書いてあって、国内・オーストラリア・タイの3件のAIデータセンター案件について、フル稼働開始が遅れてるんだよね だから今回のIRは、
「既存の超大型追加案件がなくなったのは明確なマイナス」 「ただし55.78億円の補償的な手数料を確保」 「通期予想は据え置き」 「本体の国内・豪州案件は継続」 「ただし他案件にも稼働遅延あり」
って見るのが自然かな
特に株価目線だと、これ結構クセ強いIRだと思う 「業績予想据え置き」だけ見れば安心材料なんだけど、「798億円の売上案件が消えました、その代わり別の大型案件で埋める予定です」だから、その代替案件がまだ“見込パイプライン”なのが怖いんだよ
だから市場が厳しく見るなら、「本当に798億円分埋められるの？」ってところを突いてくると思う
逆に、今後すぐ新しい大型受注IRが出てくれば「あ、ちゃんと代替できてるじゃん」で一気に評価変わる可能性もあるやつだね
数字だけ見るとかなりインパクトでかいよ、ズドンって感じで💕

デーセクの経理おつかれさん

今後の見通し
2027 年３月期の連結業績予想には、追加受注案件にかかる売上高として 79,864 百万円を見込んでおりましたが、本件に伴い第１四半期連結累計期間における案件組成・紹介手数料 5,578百万円（35 百万米ドルを１米ドル 159.39円で換算）のみとなります。また、 2026年７月からの段階的な稼働を見込んでおりました国内、オーストラリア及びタイにおける３件の AI データセンター案件につきましても、 フル稼働の開始見込時期に遅れが生じております。
一方で、その他大型見込パイプラインの受注を複数計画しており、現時点では、これを補うことが可能と判断していることから、2026年５月 15日公表の 2027年３月期連結業績予想に変更はございません。今後の上記 AIデータセンター案件やその他大型見込パイプラインの進捗状況により、業績予想修正が必要となった場合、速やかに開示いたします。

これどうなんだ

一方、日本人はうどんに飽きた模様(´・ω・｀)

一方、丸亀特売り(´・ω・｀)

9月FOMCでの0.25％利上げ確率、34.4％に低下　据え置き65.6％に上昇

　シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」によると、9月15−16日の米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利上げを予想する確率は前日の40.6％から34.4％に低下した一方、据え置きを予想する確率は59.4％から65.6％に上昇した。

米インフレ、予想通りの着地でFRBは判断猶予も−米WSJより

　12日に発表された7月米消費者物価指数（CPI）は前年比+3.4％と市場予想通りだった。これを受けて、フェドウォッチャーとして知られる米ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）紙のニック・ティミラオス記者は、米連邦準備理事会（FRB）が9月に即時利上げを行う圧力が和らぎ、従来のインフレ見通しを再検討する猶予を得たと分析している。9月利上げの市場確率は50％を下回ったが、秋以降の政策軌道を決める材料としては不十分。雇用統計で労働需要の再加速が見られなかったことも利上げ圧力を弱めているが、インフレが順調に減速するかは依然見通せない。

　同記者が注目するのは、FRB内部での意見のズレだ。主流派は足元のインフレ高止まりを関税やエネルギー高、AI需要に伴う一次的な影響と捉える一方、一部の地区連銀総裁からは0.5％幅の大幅利上げや連続利上げの可能性を指摘する声が出ている。ウォーシュ新議長が市場への細かな発信（ファインチューニング）を控える中、高官ごとの温度差が市場の思惑を交錯させている。

　FRBが最重視するPCEコアデフレーターは、直近では前年比3.3％と高水準で推移しており、警戒感は解けていない。9月15−16日のFOMCを控え、会合直前の同月11日に発表される8月CPIが、据え置きを維持するか引き締めに踏み切るかを判断する最大の鍵となる。

中国人民銀、金融緩和を継続　内需支援へ追加策＝金融政策執行報告

　中国人民銀行（中央銀行）は12日、2026年第2四半期の金融政策執行報告を公表した。上半期の国内総生産（GDP）は前年同期比4.7％増となり、経済構造の高度化や成長の原動力の転換が進んでいると評価。人民銀は「適度に緩和的な金融政策」を継続し、実体経済を支える金融環境を整える方針を示した。

　人民銀はリバースレポ、中期貸出ファシリティー（MLF）、国債の売買などを総合的に活用し、銀行システムの流動性を十分に維持した。公開市場操作で臨時に実施する資金の供給・吸収オペについて、適用金利の上下幅を70ポイントから50ポイントに縮小し、短期金利の調整機能を高めた。構造的金融政策ツールの金利を0.25％引き下げたほか、企業の総合的な融資コストを明示し、融資に伴う中間費用の削減を進めた。

　重点分野への金融支援では、科学技術イノベーション、農業、中小・零細企業などを対象とする構造的な金融政策を強化。民営企業向け再貸出枠として1兆元を新設し、経済構造の転換を後押しした。人民元相場については、市場の需給を基本とする調整を維持し、合理的で均衡の取れた水準を保つ方針を示した。

　金融政策の効果として、6月末の社会融資規模残高は前年同月末比7.4％増、広義マネーサプライ（M2）は8.0％増となった。6月の新規企業向け貸出金利は約3.0％と前年同月から約20ポイント低下。個人向け住宅ローン金利は約3.1％となった。

　6月末の重点分野向け貸出残高は、科学技術向けが12.6％増、グリーン向けが14.5％増、包摂型貸出が7.8％増、養老産業向けが23.5％増、デジタル経済産業向けが15.1％増となり、いずれも貸出全体の伸び率を上回った。

　6月末の人民元相場は1米ドル＝6.7852元で、25年末に比べ3％上昇した。人民銀は金融リスクについて、重点機関や地域のリスク処理を安定的に進め、システミック金融リスクを発生させないとの基本線を守る考えを示した。

　先行きについては、世界経済の成長エンジンの弱まりや地政学的リスクなど、外部環境の不確実性を指摘。一方、中国経済が長期的に好転する基本的な傾向に変化はないとの認識を示した。今後は内需拡大と供給の最適化に向け、既存政策を活用するとともに、必要に応じて追加の政策措置を打ち出す方針。

　財政政策との協調を強化し、十分な流動性を維持するとともに、社会融資規模とマネーサプライの伸びを経済成長と物価総水準の予想目標に見合う水準に誘導する。金融改革も深化させ、金融強国の建設に向けた中央銀行制度の整備と、科学的で健全な金融政策体系の構築を進める考えだ。

>>115
男性は現在も見つかっていません。
一方、　八千代市の冠水した路上で死亡男性がみつかる

しかし豪雨で流されて死んじゃうってほんと　とんでもない冠水やな千葉って豪雨の度に冠水するらしいけど　(´・ω・`)

一方、徳島では阿波踊りしとる(´・ω・｀)

>>545
ゴールドマンがちょうど今さっきレーティング出してたぞ

米系大手証券が8月12日、カバー<5253>のレーティングを弱気（売り）に据え置いた。
一方、目標株価は1,200円から1,250円に引き上げた。

2月高値から半額まで逝ったのだし、下値は限られていると信じたい
一方で森性器は年初２６００円。短期筋の寝言はスル―で桶(´・ω・`)

ｗｗ



ひろゆき
@hirox246
ハビックス株式会社（3895）への投資を開始しました。

株式会社made in Japanとして、マルオリグループ株式会社（石川県・丸井織物を中核とする繊維メーカーグループ）等との共同投資です。

ハビックスは1950年創業、岐阜県の不織布・衛生用紙メーカー。業務用クッキングペーパーから紙おむつ原紙まで、日本製の「キレイ」を支えてきた会社です。

2025年11月10日付リリースでは、約44億円の新工場でユニ・チャームプロダクツのペットケア商品製造を2027年4月から開始予定と公表（製品は全量同社が買取予定）。2026年5月14日には長期経営ビジョン2030を修正し、売上高200億円以上・営業利益率8.5%以上・ROE10%以上へ目標を引き上げ。2026年8月7日には今期通期予想が開示され、売上高134億円（前期比10.7%増）、営業利益5億円（同16.8%増）の見通しです。

一方で、有価証券報告書には安価な中国製品への切り替えによる減収リスクも記載されており、日本のものづくりが直面する厳しさもあります。だからこそ応援したい。

Made in Japanは、日本のものづくりを担う会社を応援するために生まれた会社です。ハビックスのような会社をもっと多くの方に知っていただきたく、まず株主として応援するところから始めます。

9月FOMCでの0.25％利上げ確率、38.1％に低下　据え置き61.9％に上昇

　シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」によると、9月15−16日の米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利上げを予想する確率は前日の48.4％から38.1％に低下した一方、据え置きを予想する確率は51.6％から61.9％に上昇した。

YMTC（長江存儲科技）とキオクシアは、ともにNAND型フラッシュメモリを手がける世界的なライバル同士です。中国市場の急成長を背景とするYMTCの猛追は、世界シェア第3位前後のキオクシアにとって大きな経営上の脅威となっています。
ライバル関係と市場の状況
世界シェアの競合: YMTCは急速にシェアを伸ばしており、NAND市場でキオクシアやマイクロンなどの大手首位グループに肉薄しています。
技術的な共通点: 高速処理を可能にする回路とメモリの貼り合わせ技術（CBAやXtacking）を実用化している代表例として、両社が挙げられます。
キオクシアから見たYMTCの存在
価格競争への懸念: YMTCによる大型投資や増産計画が進んでおり、供給過多によるメモリ価格の下落リスクがキオクシアの収益や株価の懸念材料視されています。

日本経済新聞
+1
事業領域の違い: YMTCは中国国内中心や汎用向けで存在感を高める一方、キオクシアはデータセンター向けなどの高付加価値なエンタープライズSSD（eSSD）分野で技術優位性を保っています。

ビットコイン億万長者、ChatGPTを使い「約2.4兆円を稼いだ」と語る
https://news.yahoo.co.jp/articles/697450f9d3067a88b48d6f0976094806abefaa41

MIT・スタンフォード大研究、AIの金融アドバイスで家計資産が増加──一方でプロンプトの質が新たな格差に
https://news.yahoo.co.jp/articles/8d33e84c442d9a8a62b637b8eefcc6efa129f3fe