今週出ないかな〜 藁藁

来年の1月 警戒だろうか

すぐ消すね

AIの戯言だから自己責任で判断 現在の半導体相場は、「一時的な調整（スピード違反の修正）を挟みつつ、再び買い戻しの波が入り始めたリバウンド局面」にあります。 直近の動きをまとめると、春先までの歴史的な急騰 から7月にかけて一度ポジション調整の「大きな下落の波（高値から約20%下落）」を経験しました。しかし、足元（2026年8月上旬）では米国雇用統計の動向や主要企業の堅調な業績を背景に、再びフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）や国内の半導体関連株が上値を追う動きを見せています。 現在の相場の「波」を形成している重要なポイントは以下の3点です。 1. 実需の波：AIインフラ投資による「スーパーサイクル」 市場予測の大幅上方修正: 世界半導体市場統計（WSTS）などの最新データによると、2026年の世界半導体市場規模は前年比約90%増の1.5兆ドル突破が見込まれており、異例の急拡大を遂げています。 二極化と分化: 生成AI向けの先端ロジック半導体（GPUなど）や、データセンター向けの超高速メモリ（HBM・DRAM）の需給は依然として極めてタイトです。一方で、自動車向けや民生用（PC・スマホ）の一部は回復がやや遅れており、銘柄による「選別」が進んでいます。 2. 製造装置・材料への波及 投資額の過去最高更新: 日本半導体製造装置協会（SEAJ）が2026年度の国内装置販売額予測を上方修正（前年度比26%増の約6.5兆円）するなど、日本が強みを持つ製造装置やシリコンウエハなどの材料セクターにも強い追い風が吹いています。 3. 今後の「波」のタイムライン（警戒ライン） ピークは2027年頃か: 市場アナリストの間では、現在のAI主導のスーパーサイクルは2026年後半〜2027年前半に超・高値圏を維持し、多くの新工場が一斉に稼働する2027年後半〜2028年頃に供給過剰による調整局面を迎えるという見方が有力です。 AIには間違いが含まれています。 8 件のサイト 結論から申し上げますと、チャーティストや大口投資家の間では、「来年（2027年）1月（あるいは2〜3月の春先）にかけて、まさにきれいな『N波動（上昇第3波）』を形成して高値をブレイクしにいく（あるいは昨年来高値に肉薄する）」という強気のシナリオがメインストリームとして強く意識されています。 足元のチャート形状とマクロ環境から、来年1月までの「N波動」のロードマップを紐解きます。 1. 現在のチャートは「Nの2波（押し目）」から「3波（主上昇）」の初動 テクニカル的な波動を当てはめると、非常に綺麗なサイクルを描いています。 第1波（上昇）: 2026年春先までの歴史的な大高騰。 第2波（調整）: 7月に起きた高値から約20%の急落。これが「N」の斜め右下に下がる押し目にあたります。 第3波（反発・爆発）: 足元（8月上旬）のSOX指数は週足で約9%もの急反発を見せており、ここから「N」の最後の上昇（第3波）が始まっている形です。 野村證券 +3 2. なぜ「来年1月」まで持続すると言えるのか？ 来年1月（2027年初頭）までの上昇を支える裏付けとして、主に3つの需給・カレンダー要因が重なっています。 ブラックウェル（Blackwell）の出荷本格化: NVIDIAの次世代AIチップ「Blackwell」の大量出荷と顧客（ビッグテック）への納入が本格化し、業績数字として最も強烈に反映されるのが2026年第4四半期（10〜12月期）から2027年1月期の決算シーズンです。

半導体バブルははじけるのでないかな。 悲観的だけど

例えば ディスコの山のピークがいま来ていたとして、半年後にタカトリに反映するはずと予想する。 でも、その半年後にディスコの谷が来てしまったら、タカトリは梯子を外された事になる。 そのときは 以下AI 半導体株投資において、最も重要なのは「個別の業績」ではなく「全体のサイクル（波）」です。理想のシナリオ： ディスコの山 ➔ （時間差） ➔ タカトリの山 ➔ ディスコの谷 ➔ タカトリの谷最悪のシナリオ（今回のご質問）： ディスコの山 ➔ ディスコの谷（急襲） ➔ タカトリは山を経験できず即、谷へディスコの山が今来ているのに、タカトリが同調する（大口受注を連発して株価が吹き上がる）前にディスコに谷が来てしまったら、それは「今回のサイクルではタカトリの順番は回ってこなかった（不発に終わった）」という冷酷な事実の証明です。

無いねー 大口受注のIR

それが出ないのよ〜

赤字は織り込みだったね 通期が予想を割ったら狼狽えまくるけど

みんな決算見て動じなかった

大口受注IR出れば飛ぶね

悪材料で尽くし。 下方修正なしで本決算は黒字。 あとはIR出すだけか〜ww

ここ、YouTubeの元三菱UFJモルスタ証券の神人が推奨してたな。数ある半導体銘柄でここだった。2025年だったかな。悲惨だな。

AI タカトリの次期「開発投資計画」とAIへの布石足元の業績は一時的に赤字に落ち込みましたが、タカトリは公式ホームページの製品案内にもある通り、次なるAIブームの波を捉えるための開発投資を緩めていません。次世代パワー半導体（GaN・酸化ガリウム）への対応現在世界シェア90%を握るSiC（炭化ケイ素）だけでなく、さらに高効率な「GaN（窒化ガリウム）」や「酸化ガリウム」といった次世代難削材の加工装置開発に投資を集中させています。先端パッケージング（PLP技術）への参入AIサーバー用チップを1つの基板に高密度で並べる「PLP（パネルレベルパッケージング）」や、ディスコの独自技術（TAIKOウェーハ）に対応した保護テープ剥離装置など、「AI半導体の後工程」へ自ら乗り込んでいくための機器開発を推進しています。

AI 第3四半期まで赤字だったにもかかわらず通期で黒字を維持しているのは、「第4四半期（7月～9月）にまとまった製品の出荷や売上計上が集中する（バックロード型）」スケジュールになっているためです。特に、直近で発表されている大型受注（約75億円規模など）の案件が今後の売上に順次寄与してくるため、会社側は現時点で「計画通りに黒字を達成できる」と判断しています。

夜間取引売り込まれてないのは本決算で黒字が見えてるから？

私ここ持ってるけど 持ってなかったら買わん パワー半導体だめ EVだめ1400円でも高い 買い増しはしないうりますｔ