もーさて　わからん　を見ていると、
関税影響のない業種

情報・通信　　保険　　繊維　
だから、NTTとソフトバンクを買っているが、内需系だから為替も関税も関係
保険・・そりゃそうだろう1632を買っている

此処までは、普通に分かる

12カ月先予想EPS悪化業種
ガラス・土石　　　-18％　・・
石油・石炭　　　　-18％　・・石炭の方が悪い　鉄鋼がダメだから石炭需要減
鉄鋼　　　　　　　-14％　・・鉄鋼石の価格下落？　単純に価格競争でしょ？
輸送機器　　　　　-10％　・・自動車
海運業　　　　　　-10％　・・そりゃそうなる
倉庫・運輸　　　　-10％　・・別の意味で株価は上昇しているのでは？
非鉄金属　　　　　 -9％　・・そりゃそうなる

そりゃ、1489が上がる訳ない

ただ、バフェット太郎が日頃述べているように、米経済のリセッションによってAI半導体ブームが終焉して米国ハイテク株が長期停滞状態に陥ったら2644も200Aもお先真っ暗になるかも。

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/factsheet?idx=nkscd

200Aが下がっても、日経平均に対しては圧倒的に
OUTパフォームしている構図は変化なし

⽇経半導体株指数 (TR)　5年　25.86％
年利25.86％

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/factsheet?idx=nk225hdy
⽇経⾼配当株50 (TR)　5年　 28.43％

若干、高配当50の方が勝っている

まだ、半導体よりも高配当の方が5年で見れば優位・・

バリュー　or　半導体　膠着が続いている

今月のファクトシートは、理論株価から1円しか誤差が無かった
昨日の日本製鉄の減配見込が反映されてINDXの配当額が3円増えたと思う

予想分配金利回りは、株価が上がった分下がったが、額は増えた
9/2のファクトシートは、減配見込を全て折り込んだ予想配当利回りになる

自動車の決算が全く折り込まれていない

https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/LRUYGJLANFOQFF2AOKA2HRAQVE-2025-08-01/

トランプ氏、雇用統計「不正操作」と主張　労働省統計局長解任も命令
経済指標の根幹を揺らすような事を遣り始めた

一度掛けた関税は、トランプの任期が終わっても終わる事はない
関税も止まらないが、米国離れも止まらない

世界の分断は、止めようがない

https://news.yahoo.co.jp/articles/f0eb0422c592afbb91cf0872a6059c08d00f6277

15％の相互関税…冬ボーナスへの影響懸念も　
赤沢大臣「雇用などへの影響の緩和に万全期す」

製造業の営業利益は12〜18％減少するという試算が出ています（日本総研試算）

とんでもない数字が試算されている
この時流で自社株買いが出来ない企業何て・・論外

毎朝、8時にはシャワーも浴びて出来上がっている
夕方17時までクソ暑いのに、外にも行けな行けないから
日中は株と中国ドラマを見て暇を潰しています

株では、生活していません
預金で生活しています

嫁さんが年上なので、一足先に年金頂いているので・・
まるで紐ですねｗｗ

畑をするのに、お金は要らない・・良い趣味・・
手間をかける程、良いものができるので手が抜けない

今年は、スイカを22個食べています
トウモロコシや枝豆,オクラ,ナス,キュウリ・・捨てようかと言うくらい

この時期は、朝5時から庭に水やりして畑に行って7時半に
シャワー浴びる生活です

アルバイトに行く気力0％です

１，私も高いと思います。KOT先輩が買いだしたのは２０２０年の
新型コロナで、株価が崩落したときだと思います。
そのころは、PER８～９だったと思うのですが・・・

＊最近は、株式投資一本で、生活されているのでしょうか？
頑張ってください。

少し高いを通り越している
PER12.3は過去にない高さ

それでも、買ってくれる人がいるから嬉しい限り
そんな目先の小さい事は、他人に遣らして置けば良い

１，新規雇用統計は２０万人くらいが標準。
１０万人を割り込むのは、確かに、危ない。

・１０年もの米国債の利回り４．３％、S＆P５００の益回りが
５％割れで、過熱した局面。景気後退期がくるかも
しれない。現金を多めに持って、きたるべき嵐に備える
べきかもしれない。