YouTube見れば、右を向いても左を向いても　商社と銀行　 念仏の様に、誰もが商社と銀行を唱える^^;;

買いました

暫く、面白くない時間を過ごさないといけないのかな？ 半導体も1489も材料難で、上がる理由が無い 広木氏が面白い事を言っている 370兆円の投資の中でも、早い物と遅い物を分けて考えた方が良いと・・ ドップリ谷○に嵌ってしまった　＞＜ 銀行と商社　中心の場に成ると思う チャッピーも同意している 200Aは谷○に入ったし、1489は銀行と商社が無くなったし セクターローテーションで金が向かう場所は、 銀行と商社がストリーとして一番、 分かりやすいと言っている

構成銘柄に変化あり、予想利回りは上がっています

高配当ETFと言っても、現在は配当利回りが3%以下になっていますか？

日経、AIが下げる中、今週は急激に資産が増えた。 高配当などのETF、投資信託が増えた。 特に、個別は三菱商事しか持ってないが、毎日上がって４日間で１１％も上昇した。

今週は最高でした また、来週

Q:日経新聞でも、四国の銀行が合弁して造船に融資を拡大すると出ている 造船は、今治造船の事を言っていると思う 17の成長戦略が地銀の合弁も促していると思う A:私はかなり政策とつながった動きだと思います。 ただし、造船＝今治造船1社というより、正確には「今治を中心とする 瀬戸内の造船・海運クラスター全体」ですね。 政府が5月に公表した四国の「戦略産業クラスター計画」では、造船を 明確に柱の一つにしています。今治・丸亀・西条・坂出を中心に、 四国は国内新造船建造量の約3割を占め、特に今治には造船所14社、 舶用関連企業約160社、海運会社約250社が集積するとされています。 実際、伊予銀行は外航海運向け融資だけで約1.6兆円の規模になっていて、 大型案件では協調融資も検討するとしています。百十四銀行も海運関連向けが 貸出全体の約1割というほど、四国の銀行はもともとこの分野に強いです。 だから銀行の融資先も、今治造船そのものだけではなく、 造船所　船主　舶用機器　エンジン・クレーン　修繕　新燃料船　設備増強 まで広がります。 17戦略が変えたのは「案件の大きさ」ここが重要だと思います。 以前の地銀なら、地元の造船会社に融資するで済んだ。 でも政府は今、17戦略分野について官民投資ロードマップ＋地域産業クラスターを セットで動かしています。総理も、造船ドックやサプライチェーンへの投資を 既存予算とは別枠で進める方針を示しています。 そうなると一行では、「この案件、デカすぎる ＞＜」となる（笑） そこで、地銀同士 ＋メガバンク ＋政府系金融 ＋場合によってはファンド で資金を組む必要が出てくる。 だから合弁・共同会社・協調融資のような動きが増えるのは非常に自然です。 金融庁自身も「地域金融力強化プラン」で、地域金融機関に単なる融資だけでなく、 企業の成長支援、M&A、事業性融資などを求めています。 つまり、金利上昇で1615を買うから、日本の設備投資拡大そのものを 1615で取るへ意味が変わってきた。 PFの銀行のウェートを上げないといけないのに、 この指数は逆に、銀行のウェートを下げてくれる

ChatGPTは、キオクシアの売りをこんな感じで見ている 私は今のキオクシアをこう見ます 2025～26前半 キオクシアで猛烈に儲かった ↓ ポジション巨大化 ↓ 期待もレバレッジも積み上がる ↓ 　　利益確定 ↓ 　次の成長分野を探す ↙ ↓ ↘ 金融 商社 インフラ 1615 1629 重工等 ↓ ただしAI投資自体は継続 ↓ 200Aの装置企業にも再び利益が来る こんな感じです。 だからあなたの「早く金を回せ、置いて行くぞ ＞＜」 という感覚、案外市場全体も同じなのかもしれない こう考えると、キオクシアや半導体関連が売られているのは、 そうかなと思える 200Aは、買値の3倍を超えているから何時でも、 元金を回収して唯株に出来る 此処はNISA成長枠で維持したいから今年は、枠がないから動けない それと回収した後何処に、行けば良いのか？が分からない 「高成長バリュー」への資金シフトは、間違いなく起きている 代表例は　「銀行」　上昇は全く止まらない 高配当　≠　高成長バリュー 半導体も然り、皆・・年初から2~3倍になっているのだから 利益確定してリバランスするには丁度良い そう考えると、 半導体が下がる　＝　唯の利益確定　 短期間で稼ぎ捲って利益確定して・・・何処に行っているんだ？

1489の投資元金まで、売り続ける 残った1489は唯株・・・当初は、分配金で回収しようと思った 後、4年で分配金で投資元本を全額回収できていたのに・・ 17の成長戦略が、悠長な事を言わさせてくれくなった 早く、金を回せ置いて行くぞ 今の状態は、政府に脅されている 皆、リバランスで四苦八苦していると思う

何気無く、日経平均と1489の2018年からのチャートを比較すると 2025/4には1489が日経平均に最大60％勝っていたが、 今は11.4％まで縮まっている 日経平均と1489の長期は年内には逆転するんだろうが、 TOPIXに対しては+56％だから逆転しないが、 TOPIX改革で、TOPIXの内容が良くなると2030年には追いつくのではないか？

これ以上、1629に置いて行かれたたまらん　＞＜

スプレッドが開いたから　1489　売り　1629　買い

後、2000株を1615と1629にリバランスしたい 7　対　3で割って2040年まで握り倒す

あんまり下がらない ここは強いね

1489が最終的に向かう先は、1499だと考える・・

17の成長戦略で、商社と銀行は外せない 政策の横串の商社　と　政策を金融で支える銀行　の　組み合わせ

商社との関係 ◎ 本業ど真ん中 資源・エネルギー/GX、重要鉱物・マテリアル、造船、海洋、港湾物流、航空・宇宙、 フードテック ○ かなり深い AI・半導体、デジタル/DC、防衛、情報通信、防災・国土強靱化 △～○ 投資・事業開発段階 合成生物学・バイオ、創薬・先端医療、フュージョン、コンテンツ、サイバー つまり商社というのは、 17分野の製品を作る会社というより、17分野を 「資源・電力・資金・物流・海外展開・事業投資」でつなぐ会社 1629は「資源商社ETF」と考えるより、日本成長戦略の横串ETF 政府の官民投資ロードマップを見ると、例えばAI中核半導体68兆円、バーティカルAI 23.1兆円、DC等32.7兆円、情報通信、GX、重要鉱物、航空宇宙……と、 商社が事業を組成する余地が非常に大きい分野ばかりです。 特に1629は「何が勝つかを当てる」のではなく、官民370兆円超の投資が動けば、 その途中のどこかで商社が仕事を取るというポジションなのが強み 2040年まで続く、成長戦略で商社が関わらない分野の方が本当に少ない

1629の中身は、上位6社で78％のウェートがある 上位10社で84％ 6位に豊田通商がいる　 レアメタルが話題に成る度に豊田通商が出て来る 自分は、個別で集めるより1629で纏めてドン

商社は遅いとは思わない 1489を売りながら1629を買っている マニアックな商社より堂々と5大商社を握らないといけない 2040年まで続く17の成長戦略を読むと、殆どの分野で商社が絡んでいる 17の成長戦略は今から始まるのに、もう遅いはない 8月末に各省庁から、予算要求が上がって来て、それを更に精査して 最終的には来年の国会で承認される これからも、1629と1615のウェートを上げて行く ウェートが多少上下しても此奴らは、株価が上がっても中身は変わらない

NISA成長枠　配当もらいながら これだけ上昇してくれれば充分ですね

もう遅いと言われ続けながら、買われている資産株的な商社 今年の年初も、去年の年初も、それ以前も、もう遅いと言われていたと思います 5大商社全てが去り、残ったのは双日1つ 次は伊藤忠と丸紅にしてみようかな、兼松もいいかな、もう遅いか

トヨタの技術トップ 中嶋裕樹副社長兼CTO、「NVIDIAとの提携業務拡大は事実、 自動車業界も最先端半導体を使っていくことを示せた」 面白内容だが、残念ながら日経高配当指数はトヨタを採用しないのと、 HONDAが何時までも、いてくれるのなら　ノエトラ関連で期待できるが、 業績が良くなり株価が上がると、外されるから　^^;; 業績が悪いから自動車のウェートが上がっているが、自動車の業績が 良くなると銀行の様に外されて行く　２~3年は、自動運転で業績が上がった場合 恩恵を受けるが、それ以上は配当利回り悪化で外される こんなに、先行きの不透明なETFも珍しい　ｗｗ

PTS3,900

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