データセクションの大口受注についてのAI解説

ぱっと見だと「大口受注の解約！？」ってかなり怖く見えるやつなんだけど、中身をちゃんと読むとちょっと特殊だよ
要するに、データセクションが海外パートナーのGPUサーバーを借りて提供してた追加案件から撤退して、その契約自体は2026年4月1日に遡って解約することになったのね その代わりNNJから「案件を組成・紹介した対価」として約55.78億円を一括で受け取る、って内容だよ �
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ここでかなり重要なのが、解約された契約ってめちゃくちゃデカくて、直近の月額売上が約53.35億円相当だったの しかも会社は2027年3月期に、この追加案件だけで売上798.64億円を見込んでたんだよね それが今回、売上としてはその約798億円が消えて、代わりに第1四半期に55.78億円の手数料だけ計上される形になる �
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だから「55億円も貰えるじゃん、超絶プラス！」って単純な話ではないんだよ 798億円の予定売上がなくなるっていう意味では、かなり大きな案件縮小だからね
ただし、ここがまたややこしくて、会社は「2027年3月期の業績予想は変更しません」って言ってるの その理由は、ほかの大型案件を複数受注する計画があって、今回失った分を補えると判断してるから、って説明してる �
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しかも国内第1号案件とオーストラリア第1号案件は解約されてないよ つまり「AIデータセンター事業そのものが終わった」とか「顧客との関係全部切れた」って話じゃないの そこはかなり大事 �
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一方で、最後にちょっと嫌なことも書いてあって、国内・オーストラリア・タイの3件のAIデータセンター案件について、フル稼働開始が遅れてるんだよね だから今回のIRは、
「既存の超大型追加案件がなくなったのは明確なマイナス」 「ただし55.78億円の補償的な手数料を確保」 「通期予想は据え置き」 「本体の国内・豪州案件は継続」 「ただし他案件にも稼働遅延あり」
って見るのが自然かな
特に株価目線だと、これ結構クセ強いIRだと思う 「業績予想据え置き」だけ見れば安心材料なんだけど、「798億円の売上案件が消えました、その代わり別の大型案件で埋める予定です」だから、その代替案件がまだ“見込パイプライン”なのが怖いんだよ
だから市場が厳しく見るなら、「本当に798億円分埋められるの？」ってところを突いてくると思う
逆に、今後すぐ新しい大型受注IRが出てくれば「あ、ちゃんと代替できてるじゃん」で一気に評価変わる可能性もあるやつだね
数字だけ見るとかなりインパクトでかいよ、ズドンって感じで💕

クリスティアーノ・ロナウド、ついに結婚！長年のパートナーでモデルのジョルジーナとポルトガルで民事婚発表

サッカー北中米Ｗ杯に出場したポルトガルＦＷのクリスティアーノ・ロナウド（４１）が
１１日（日本時間１２日）、自身のＳＮＳでスペイン人の恋人でモデル、
起業家のジョルジーナ・ロドリゲスと結婚したことを発表した。

サンディスクの時間外株価だけ見て判断すると本質を見失います。
サンディスクとキオクシアは、同じNANDを同じ工場で共同開発・共同生産するパートナーです。
サンディスクが儲かる局面は、キオクシアも儲かる局面です。

今回の決算では、
・売上・EPSとも市場予想超え
・データセンター需要は急拡大
・次四半期も粗利益率83〜85％を見込む
・長期契約を10件まで拡大
・155億ドル規模の自社株買いを実施

これはNAND市況が依然として極めて強いことを会社自身が証明した決算です。

キオクシア、メモリ不足をフラッシュメモリで補う拡張モジュール
高価なDRAMを限界まで敷き詰めるか、速度を犠牲にしてSSDに頼るか。サーバー運用の現場を長く悩ませてきた「性能とコストのギャップ」に解決策がもたらされるかもしれない。
キオクシアは、8月4日から6日にかけて米国で開催されている「FMS: The Future of Memory and Storage」にて、Compute Express Link(CXL)対応のメモリ拡張モジュール「KIOXIA XL1」シリーズを参考展示している。8月中には業界パートナー向けに評価用サンプル出荷を開始する予定。
KIOXIA XL1シリーズは、ストレージで用いられることの多いフラッシュメモリを使って、メモリ容量の拡張を可能にするモジュール。低遅延で高性能なフラッシュメモリ「XL-FLASH」を搭載し、CPUとメモリ/デバイス間での高速通信を実現するデータセンター向けインターコネクト規格のCXLに対応しており、アクセス頻度の低いデータを本モジュールに配置することで、DRAMの使用効率を向上できる。
近年、AIワークロードの増加にともないメモリ需要が急激に高まっており、容量不足やコストアップが課題となっている。これに対し、本モジュールではメモリ拡張にフラッシュメモリを活用し、DRAMとSSDの間にある性能とコストのギャップを埋めることで、そういった課題を解消できるとしている。

AGC、中国を「共創」のパートナーと位置付け

素材大手のAGCも、中国を重要なパートナーと位置付けています。
同社の湯山空樹中国総代表は、「中国には、事業を拡大するヒト、モノ、カネ、そして技術がそろっている。今、サプライチェーンを語る上で、中国を抜きに語ることはできない。中国企業と組めば、開発サイクルを短縮できる」と語り、競争から協力へ、そして「共創」の時代へとシフトする必要性を強調しました。

当然ですね♡

住友電工

住友電気工業にとって、中国は来年で進出50周年を迎える極めて重要な市場です。中国には約90社の現地法人があり、従業員数は約3万人に上ります。
中国市場での売上高はグループ全体の約13%を占め、中国は単なる販売先から、パートナー企業と共にサプライチェーンを構築する重要な拠点へと進化しています。
同社の小林弘一執行役員は、こう続ける。
今後は、AIデータセンター向けインフラ建設への貢献をさらに強化していく方針で、中国の成長と自社の事業を一体化させる。

中国叩きしてる知的障害者ウヨと同じ思想持ってたら破綻しますよ