AI設備投資は水資源、電力的にも限界でそもそもデータセンター建設が資源不足で止まってるからもう天井of天井
悪いこと言わないから明日逃げとけ

Google投資キャッシュカツカツなのにトップクラスのAI技術者をヘッドハンティングされたという状況。
つまりGremini向けに用意した設備がただの文鎮になる可能性が出てきたということ。
そもそもヘッドハンティングされる程AI開発チームに問題があるということだからGeminiはAI開発競争から脱落する可能性大。
脱落するならもう設備投資する必要ないからメモリや半導体買わなくてもいいよねってこと。

バブルじゃないって言ってる奴いるけど、設備投資終わったら、per1000倍とかだぞ？

ハイパースケーラーの設備投資チキンレースなんだよな。どこがまず降りるか

Googleはこの設備投資競争のレースからそろそろ降りるよ。
そうなればメモリや半導体の奪い合いは落ち着きを取り戻してくる。
異常な値上げも無くなりハイパーサイクルは起きることなく通常のシリコンサイクルに帰結するという話。

言ったでしょ？バブルかバルブかじゃないかはPERが来てるのではなくハイパースケーラーが決めることだってね。

今バブル崩壊のトリガーが引かれた。

ハイパースケーラーが利益出せないなら
データセンターなんかの設備に投資は続けることが不可能になって止まる。
その時半導体バブルは弾けるのです

半導体関連はしばらく触らん
データセンター設備方面を買うで！

Googleが設備投資のレースから降りたらGoogleが受注する予定だったメモリが全てパァになる。
競合のハイパースケーラーが一つ無くなれば他のハイパースケーラー側は競争の手を緩めるから馬鹿みたいな値段でメモリなんて買う必要なくなるんだよね。
需要と供給のバランスが崩れることで長く堅調だったAI半導体バブルが弾けることになる。

これが今の暴落の真実。
命を守る行動をよろしくお願いします。

763：ぺこーらの下痢便食うマン@590 ◆KxSKlOPyNk ：2026/06/23(火) 12:30:48.50 ID:oS1hInNN[18/24]
まあマジな話するとMUは超絶決算確定してるからショック安になることはないよ。
問題の本質はそこではなくて、ハイパースケーラー側の動向。
Googleは増資もして設備投資に乗り出したのにトップクラスのAIエンジニアを一夜にして2人もヘッドハンティングされたということ。
増資をするということは投資キャッシュが枯渇しつつあるということ。
AIエンジニアの流出はGeminiがAI開発競争から降りる兆候であること。

Googleという巨大な競合がいなくなればAnthropicもOpenAIも設備投資の手を緩めるし、何よりGoogle向けの発注がごっそり無くなるということだからメモリの高騰は落ち着く。

AIバブル崩壊のトリガーはGoogleが引いたと言って過言でない。

キオクシア早く利確しときなよな
Googleが設備投資競争から降りたらメモリなんて叩き売りされるんだからね

まあマジな話するとMUは超絶決算確定してるからショック安になることはないよ。
問題の本質はそこではなくて、ハイパースケーラー側の動向。
Googleは増資もして設備投資に乗り出したのにトップクラスのAIエンジニアを一夜にして2人もヘッドハンティングされたということ。
増資をするということは投資キャッシュが枯渇しつつあるということ。
AIエンジニアの流出はGeminiがAI開発競争から降りる兆候であること。

Googleという巨大な競合がいなくなればAnthropicもOpenAIも設備投資の手を緩めるし、何よりGoogle向けの発注がごっそり無くなるということだからメモリの高騰は落ち着く。

AIバブル崩壊のトリガーはGoogleが引いたと言って過言でない。

>>457
だからGoogleはAI設備投資の手を緩めるかもしれない
この異常なAI設備投資競争に影が落ちた可能性があるのでここからの半導体買いは慎重に行かねばならない

Googleが一言設備投資やーめたって言うだけで日経半値リスクあるからなあ

GoogleはAI競争から撤退するかもな
有望な技術者2人引き抜かれたらもうGemini開発停滞して設備投資する意味が無くなるから

設備投資弱まったらAI系全部助からんか

>>762
ゲーセク単体の訳ないだろ　ゲーム業界で年平均約3兆円の設備投資なんて現実味がない

一番AIデータセンターに金出してるGoogleが急降下してるのはちょっと警戒すべき
株価が下がったら設備投資に積極的に出れなくなるかもしれんからな

曰く5月の工作機械受注額は国内外で前年同月比+37%だってよ
まあ去年は関税あったからそんなあてにならんかもしれんが世界中どこもかしこも設備更新しまくってるぞ
年末が楽しみだなあ

>>106
設備投資しまくってメモリ増産しまくる流れになってるから製造装置はあがる

>>830
キオクシアが設備投資してるとでも思ったかい

>>300
キオクシアはバブルだと思っているから設備投資かなり抑えている
それが利益率に繋がってるから増資することはまず無いかと

ぶっちゃけ
中華メモリの進化
省エネAIの誕生
アンソロがAI開発を抑制して設備投資鈍化

AI相場終わるとしたらこんな感じでしょ？

あの黒煙は音楽室特有の防音設備とか(´・ω・｀)

採れたて株価材料−Ｊフロント　３Ｄインベストメントが大株主に浮上　保有割合5.10％。

・日経平均−7日続伸　大引けに買われ最高値更新　キオクシア10万円乗せ。
・ＧＭＯ<9449.T>−1600万株・300億円の自社株買い　割合16.32％。
・ＮＡＴＴＹ<7674.T>−新株予約権で6.6億円調達　設備投資費などに充当。
・シンカ<149A.T>−フィックスターズ<3687.T>と資本業務提携。
・倉元製作所<5216.T>−ペロブスカイト関連のプロジェクト投資枠組み協定書締結。
・マーケットエンタープライズ<3135.T>−5月度の売上高3.1％増。
・ＴＤＳＥ<7046.T>−AIエージェントによる新たなSNS分析機能を提供開始。
・小田急電鉄<9007.T>−5月度の運輸収入3.9％増。
・Ｊフロント<3086.T>−３Ｄインベストメントが大株主に浮上　保有割合5.10％。
・ワシントンホテル<4691.T>−アパＨＤの保有割合増加　7.49％→8.72％。

メディカルは国内企業がすぐ飛びついたんだよな
巨額の設備投資が継続して必要なメモリはデフレ脳の日本企業には買い手がなく外資に売り渡すしかなかった(´・ω・｀)