メモリ屋の談合でハイパースケーラーの設備投資が減速説くそわろた
一人で戦争暴落継続喚いてた頃から何も成長しとらん

メモリ屋はハイパースケーラーから金を毟り取って調子に乗った結果、設備投資減速懸念が出てAI相場をメチャクチャにしたのが今の惨状。
メモリ屋がボッタクりしなければ相場はもっと続いてた。

>>162
今時歯医者儲からないからな
儲かってるのは余程の有能か親が金持ちで設備バンバン入れられるとこだけ

今、資金はどこへ行っているのか

市場を見ると比較的資金が流れているのは
銀行　食品・生活必需品　一般消費　運輸　バイオ　一部の大型ITあたりです。
これは典型的なローテーションと一致します。

注目は7月中旬から始まる決算シーズンです。
見るべきなのは株価そのものではなく、
AI投資計画は維持されるか　HBM需要が鈍化していないか　GPU受注残が減っていないか
クラウド各社の設備投資（CAPEX）が維持されるか　です。

もし○れらが崩れなければ、今回の下落はセクターローテーションによる調整だったと判断される可能性が高まります。
逆に、設備投資計画の縮小が相次ぐようなら、調整が長引くリスクは高まります。

なお、直近では調整が続いた後に半導体株が反発する日も出ており、値動きは非常に不安定です。
短期的な方向感はまだ固まっていないため、決算シーズンが当面の重要な分岐点になると考えられます。

メモリ気にせず設備投資できるようなればMLCCとか半導体製造投資にはポジティブじゃん

AIはビジネスになるけどちょっと設備投資を急ぎすぎたよね。
中国がいなければ国家戦争も起きなくハイパースケーラー同士の戦いだけで済んでたのに。
米国vs中国の構図がこの異常な相場を作り上げたと言って過言でない。

>>78
ハイパースケーラーの設備投資減速懸念
Appleの中華メモリ購入懸念
信用買残1400万株による需給悪化
2030年からのメモリ大幅増産によるメモリの値下げとシェア率縮小懸念
キオクシア労組ストライキ懸念

これだけ下げる材料揃ってたら下げて当然です。

>>876
設備投資しないで配当しちゃうって事はそれを維持するのは不可能だとキオクシア自身が言ってるんだよ...

そんなしょうもない設備投資する企業は無いｗ

お？設備きてるかこれ

せやから半導体設備やと

やっぱ半導体でも半導体設備じゃないとだめだな
メモリは完全に終息した

ハイパースケーラーの設備投資減速懸念が払拭されてないのに半導体が上がるわけがない

>>361
設備投資縮小言いたいだけやん

中華AIはコスパにおいては最強だけど結局のところアメリカをはじめとした先進国は安全保障上の理由から使えないからアメリカ産AIを使わざるを得ない。
裏を返せば、先進国以外の新興国などには需要が高くなると予測できる。

米国産　→先進国向けで顧客単価高。
中国産　→新興国向け顧客単価低で多売薄利狙い。

棲み分けがはっきりして逆に読みやすくなったと言えるんじゃないかな。
ただハイパースケーラー的には新興国の市場開拓が難しいと判断するなら設備投資は縮小するかもね。

>>790
前提がまず違います。
データセンターを持つのはハイパースケーラー（Amazon、Microsoft、Google、Metaとか）でOpenAIはAnthropicはその上に乗っかるAIエージェントのプラットフォーマー。
Metaが計算資源を売るって話はMetaの自社開発AIが想定以上の成果を上げられず、計算資源が余ったから競合にリースしてるって話。
要はMetaは計算資源が過剰に余ってる状況なのでここから更に設備投資はしないのでは？という懸念が市場に広がってるって話です。

>>734
お前バカだからNGする前に教えてやるけど、メタのニュースは設備投資減速とは関係ねえぞ？
二度と悪質な売り煽りすんなよ
煽りは相場操縦になるぞ

ただでさえ開示請求される恐れもあるのに余計な罪を増やすな

>>710
見込みが甘すぎる。
ハイパースケーラーの設備投資減速懸念は払拭されてないのに素直に上げる理由は無いです。
もっとマクロな視点でこの相場を測らないと痛い目合いますよ。

半導体設備投資、ピークアウトなんてないな(´・ω・`)

キオクシアは長期保有ならこのへんでも余裕だろ
お前らド短期でしか見ないから風見鶏みたいなトレードしか出来ないのを反省したほうがいいよ
配当が出てくれたら完璧なんだが、今は自社設備の再投資に回すかもな

キオクシアは設備投資しないんだろ。過度な長期の需要は無いと判断したんだろう

キオクシアは全然シェア奪えてないのがね…ここから韓国勢が増産してくるんでしょ？
今のままでは世界一取るのは無理だね。
増資して大規模設備投資しか道はない。

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>>394
高額な金払って最新の設備で年齢維持してる

>>272
メモリが下がったらハイパースケーラーの設備投資は再加速するよ。
今は何もかもが高すぎるからハイパースケーラー側も慎重になってるという話なだけ。

キオクシアはさっさと設備投資に積極的になれ。
増資して株主から資金集めればいいのに判断が遅過ぎるんだよ…。