https://i.imgur.com/Udwd0i6.png
メモリ大規模設備投資なのでプローブカードに張ることにするわ

>>356
今の相場状況で爆上げは先ずないです。

メモリ3社値段引き上げ談合訴訟
Appleの中華メモリ購入思惑
Metaの設備投資撤退思惑

この辺の思惑が払拭されない限り市場は反転しません。
とにかく半導体やメモリに関するポジティブなニュースよりネガティブなニュースの方が多いので下へ触れる確率の方が圧倒的に高いです。

ビッグテックの株価下落とかMetaのデータセンターレンタルとか設備投資が減りそうなニュースしかないしな
まだ減らすと発表がないだけで
決算しか見ない人はモメン株触っちゃだめだな

>>187
思慮が浅いねえ。
『撤退しそう』『カツカツ』って願望を事実みたいに語るのやめたら？設備投資は減速と撤退じゃ意味が全然違うし、FCFだけ見てAI投資を語るのは浅すぎる。

>>165
スーパーサイクルを信じるならガチホすればいいのでは？
サイクル起こしてくれるMetaは設備投資撤退しそうだけど。
ついでにGoogleもOracleもFCFカツカツだから増資してるけど。

>>626
割と難しいところではあるけど、

短期は指数に引っ張られて下げ。
ハイパースケーラーの設備投資が鈍化や撤退の思惑でひたすら売られます。

中長期は中国が半導体製造装置を内製化している状況があるので、中国向けのシェアは今後目減りしつつも韓国の大規模半導体工場投資の思惑もあるのでトントンぐらいなのかなと思ってます。
ちなみに対中向けの半導体製造装置の輸出額は全体の約30%ほど。

総じて投資妙味に欠けるので個人的にはもうあまり触れることは無いかなと。

俺の見立てでは今のメモリ不足のボトルネックが発生してる状況下での設備投資は採算が合わないと言うことで、AnthropicとOpenAIにフルベットしてるMicrosoftと Amazon以外は競争から一時撤退すると見てるよ。
んで2030年頃のメモリ増産時期のタイミングで再びGoogleあたりは戻ってきて、安くなったメモリやGPUでデータセンター事業再参入してインフラ提供事業者として返り咲く。

こんなストーリーでしょう。
今馬鹿高いメモリの争奪戦するのはマジでナンセンス。

>>387
各社が倍売ろうと設備投資に走る結果価格崩壊が起きる
その頃は需要自体も萎えてて足元見られて叩き売りになる
シリコンサイクルは囚人のジレンマでつまらんコモディティ屋は逃れられん運命や

>>215
日本の他の企業より設備投資遥かにしてるけど？

キオクシアは設備投資も消極な上にハイパースケーラーとのLTA契約も結んでない時点で未来が見えてるのよね。
NANDはLTA結ぶまでもないレベルの需要って見方もある。

Oracleも設備投資戦争からどうせ降りる。

Meta、SpaceX、Oracleと次々に設備投資から一時撤退するなら今メモリを買う理由はないよね。
メモリは増産されて安くなったタイミングでまた買って設備投資再開すればいい。
AnthropicとOpenAIが強すぎる以上、そこにベットしていないハイパースケーラーは無理な設備投資に急ぐ必要はないんだわ。

Metaに続いてGoogleも抜けるよ。
設備投資に増資した挙句ついにはAIエンジニア大量に流出してるからもうGemini開発本気でする気ないからね。
ハイパースケーラーとしてはMicrosoftとAmazon、AIモデルとしてはAnthropicとOpenAIが市場を牛耳るのみ。
これで丁度いいのよ。

決算着後のキオクシアの株価50000円前後
そこから「思惑」のみで11万円まで上がったのが実情。
思惑というのはスーパーサイクルが起きるという前提のこと。
ではそのスーパーサイクルが否定されるような材料が出たらどうなるか？具体的にはハイパースケーラーの設備投資が鈍化するようなことね。
Metaがその先陣を切ったことは思惑の否定に一歩近づいてることを理解した方がいいよ。

どうでも良いんだけど
朝日やTBSは産油国の石油設備復旧に半年掛かるって
言ってたけど原油先物開戦前に戻ってるね

キオク80000国境線付近まで飛んだせいで撃墜されてるじゃん対空設備搭載しろ
つまり防衛銘柄が正解

AI設備投資の伸びが鈍るのが10月
そこでセクターローテーションを見込んでバリューを買うのはのろまの三流
8月に仕込もうとするのはまだ思慮が浅い二流
もう仕込んでるやつが一流ってわけよ
俺はそれで苦しみ続けてる

半導体設備関連は5パー引きくらいかあ
まだまだ高くて気軽に買えないね

データセンターへの設備投資が減るなら電線も金属も

>>78
SK「あれやっぱ設備投資いらなくね」

イーロン・ザッカバーグ「AIモデルソフト諦めたから設備貸してあげる」
エ○ビ、ＳＫ、サムスン、マイクロン、キオク「えっ」

>>396
俺は何度も何度も何度もここでハイパースケーラーの無限の設備投資は終わりに近づいてると指摘してきた。
なのにここのチンパンジーどもは聞く耳を全っっっったく持たなかった。

いい気味だね。

ポジティブに考えたい気持ちはわかるが、MetaのAIなんて誰も使ってないんだから採算が合わなくて設備投資から撤退ってストーリーが一番現実的なのよね。
飛ばし記事の可能性はあるが火のないところから煙は立たないのよ。

Metaは自社開発のAIを捨てたって話になるからこれ以上過剰な設備投資はもうやらないよ。
計算資源を競合に売るため設備投資をする、なんて意味不明なことは絶対にやらない。

>>354
不毛な設備投資競争で資産をドブに捨てなくて済むからね
もう設備投資はAmazonとMicrosoftだけ頑張ればいいよ

>>349
ハイパースケーラーの一角が設備投資やめて計算資源売りますって言ってるインパクトの大きさが理解できないのなら株やめた方がいいよ。
半導体バブル崩壊は目前だから。