Googleが陥落したところで中華ハイパースケーラー需要があるからツルハシは問題ないよね

971 山師さん[] 2026/10/29(木) 08:06:03.72 ID:7gxokZDL


グーグルは去年が投資で儲けて今年は損しただけらしいやんけ
googlecloudやハイパースケーラーとしては好調みたいよ

971 山師さん[] 2026/10/29(木) 08:06:03.72 ID:7gxokZDL


グーグルは去年が投資で儲けて今年は損しただけらしいやんけ
googlecloudやハイパースケーラーとしては好調みたいよ

グーグルは去年が投資で儲けて今年は損しただけらしいやんけ
googlecloudやハイパースケーラーとしては好調みたいよ

日本の半導体がどんな決算出そうともハイパースケーラーがこれなら絶対株価上がらんって事だぞ

半導体暴騰からのFOMC利上げ&ハイパースケーラー投資キャッシュ枯渇のバッドサプライズで大暴落
今日半導体とメモリに飛びついた人はご愁傷様

>>390
691: ぺこーらの下痢便食うマン@245 ◆KxSKlOPyNk 2026/10/27(火) 23:38:47.87 ID:Fbqn8Q8i
>>687
100%騙しです。
FOMC、ハイパースケーラー・メモリ各社の決算、中間選挙

これらの超特大イベントが目白押しの中買われる理由はありませんので。
短期で下げ過ぎた反動でリバってるだけなのでここから買いに向かうのは養分になるだけです。
絶対に半導体は買ってはいけません。

明日の朝のハイパースケーラー決算がネック

そもそも寒損なんかはハイパースケーラーと大口長期契約になってるわけだから
販売代理店はおこぼれ貰うだけなんだよな

ハイパースケーラーの買い方が弱くなってきてる兆候じゃないといいけど

もうハイパースケーラー決算前にいったん撤退ムードか

ハイパースケーラー下痢しか言ってないな
しつこい

よくもまあ半導体買えるもんだ
状況何も変わってないのに
今日買う人は明日後悔する事になるだろうね

FOMC、ハイパースケーラー決算甘く見ちゃいけない

ハイパースケーラーの決算で叩き落とすのがみえみえなんだよな

>>687
100%騙しです。
FOMC、ハイパースケーラー・メモリ各社の決算、中間選挙

これらの超特大イベントが目白押しの中買われる理由はありませんので。
短期で下げ過ぎた反動でリバってるだけなのでここから買いに向かうのは養分になるだけです。
絶対に半導体は買ってはいけません。

半導体はハイパースケーラーの決算次第かな
アメリカのFOMCで金利の動向もか

なげーーーーー

■ マスク氏の発言（要旨）
「ここ数週間で、債券市場はAIデータセンター事業以外にまとまった収益源を持たない企業への資金調達の扉を、事実上ほぼ閉じてしまった。SpaceXはGPU確保のため400億ドル規模の負債調達を行うが、我々には投資適格の格付けがあり、スターリンクやロケット打ち上げ事業の売上もある。200社を超えるネオクラウドは大規模な倒産と統廃合を経験するだろう。生き残る企業もあるが、その数は多くない。」

■ AI投資3段階フレームで考える
【Now：～2027】選別の始まり
GPUを借金で買い、それを貸し出すビジネスモデルは、金利上昇局面に弱い。5年で借りて平均3年の顧客契約で返すという期間のミスマッチも指摘されています。今はまさに債券市場が「誰にお金を貸すか」を選び始めた段階です。

【Next：2027～2030】淘汰と統廃合
ガートナーは2030年までにネオクラウドの8割が独立性を失うと予測しています。生き残りの条件は次の3つだと考えます。
①自前の電力・用地の確保（電力こそが最大の参入障壁）
②$マイクロソフト (MSFT.US)$ などハイパースケーラーとの長期契約
③借り換えが可能な財務・信用力
この条件を満たす $ネビウス・グループ (NBIS.US)$ や $IREN (IREN.US)$ のような電力・契約を持つ企業と、そうでない企業の差は今後さらに開くはずです。

【Beyond：2030～】生き残った少数の寡占へ
淘汰が進めば、残った企業は価格決定力を持つようになります。航空・通信業界と同じで「全員が勝つ」のではなく「生き残った者が総取り」に近い構図になる可能性があります。

■ 反対意見も
シティは今回の売りの原因を「需要の弱さではなく金利上昇」と分析しており、H100のレンタル料金はむしろ過去最高水準にあるとしています。需要そのものが崩れたわけではない、という点は冷静に見ておきたいところです。

■ まとめ
「ネオクラウドは全部危ない」ではなく「選別の時代に入った」というのが私の見方です。$エヌビディア (NVDA.US)$ のGPU需要は続いても、それを担う側は入れ替わっていく。電力・契約・財務の3点で銘柄を見直す良いタイミングかもしれません。

ハイパースケーラー5社の決算は振り返りの数字にあまり意味がない
肝心なのは決算説明に載る来期以降のデータセンター投資出資や提携計画の内容

こんなの俺でもレクできる

今週のピロキ(´・ω・`)

「今週の日本株相場は、日米の主要企業決算をにらみながら、急落後の底固めと戻りを試す展開を予想する。

最大の焦点は、28日のマイクロソフト［MSFT］とアルファベット［GOOGL］、29日のアマゾン・ドットコム［AMZN］の決算である。今回の決算では、クラウド事業の成長、営業キャッシュフローの増加、設備投資計画のバランスが問われよう。

好決算が出れば直ちにAI関連株が全面高に転じるとまでは見込みにくい。高い成長期待を織り込んできた銘柄では、業績が堅調でも評価倍率の切り下げが続く可能性がある。逆に、投資負担を吸収する収益拡大が確認され、決算発表後の株価が素直に上昇すれば、過剰投資への警戒が後退した有力な手掛かりとなる。決算の数字とともに、それを受けた市場の反応を見極める週である。

ただ、先週のメタの決算で市場は一度「予行演習」を行っているので、今週のハイパースケーラーの決算でFCFの赤字が示されたとしても耐性を示す可能性もある。そうなればあく抜けのサインと見ていいだろう。

日本では28日のアドバンテスト（6857）、30日のキオクシアホールディングス（285A）、東京エレクトロン（8035）などの決算が注目される。

金融政策では27-28日のFOMC、29-30日の日銀金融政策決定会合が控える。ともに政策金利の据え置きが予想されるが、相場を左右するのは、その先の追加利上げに関する説明である。

日経平均の下値では、先週安値の6万1462円近辺を維持できるかが重要である。上値はまず6万4500-6万5000円程度への回復が目安となるが、戻り売りも出やすい。

今週は反発の余地を見込みつつも、指数の急回復を決め打ちするより、決算で収益力や受注の強さを確認できた企業への選別が進むと考える。

予想レンジは6万1500円-6万4500円とする。

今の時代大衆に公開されていないAIを使って先回りしないと守れない
それができるのは自分たちで最先端AIを開発してるハイパースケーラーとその提供者だけ
それ以外のセキュリティ会社はやってる感の極み なんの意味もない

>>192
ハイパースケーラー決算後みんな下がるし地合いも悪いね

ハイパースケーラーの決算面白くねーんだよな
大きく上振れも下振れもしないしサプライズも絶望もない
前回のミナトみたいなあっと驚くため五郎こそが決算の魅力よ

ハイパースケーラーは簿外債務でマイナス隠して見かけ上の決算は良くするんだから上だよ上

>>613
下痢便の『ハイパースケーラーのキャッシュが尽きて信用不安がくるぞ』って言ってた事は70%くらいは合ってこの下げになってたんだから追証入れてでも半年持っとけばいいのにな。

ハイパースケーラー最弱メタの決算警戒か