>>404
主力はモーターだけど
NVIDIAの冷却モジュールのパートナーだから
冷却関連だと大本命株やぞ…

ニデックがあんだけ不祥事起こして落ちないのもニデックが冷却部分が世界トップってのもあるかもな

古河冷却も担当してんのかよ
そりゃ強いわ

>>353
冷却は古河だろ

>>368
大気圏外までヒートシンク伸ばして冷却する→銅と断熱材が来る

>>353
冷却は液冷か空冷かでまた分かれるんよな

今買えスレテーマ分析

バブル
メモリ、宇宙

成長性
蓄電池、電線、光

安定性
その他半導体

夢
量子

まだ見つかってない
冷却

>>816
蓄電池か先回りして冷却銘柄でも買っとけ

AIバブルはフィジカル→電線→蓄電池→光半導体→メモリと来てるしもうあと来てないの冷却だけだよな
冷却銘柄仕込むか...

(´･ω･｀)
6月-7月
木星（双子座） 太陽（乙女座） スクエア
業績への期待先行と、それに伴う過熱感の冷却。

7月-8月
木星（蟹座） 天王星（蟹座） コンジャクション
特異点。 新技術・新政策による急激なトレンド発生。

8月-9月
木星（蟹座） 冥王星（獅子座） セクスタイル
構造的な変化や勢力の入れ替わりによる安定化。

9月
土星（牡羊座） 火星（獅子座） トライン
強い意志を持った推進力、再建に向けた力強い動き。
>>857

迷いに迷い1600から1800で仕込んだqdレーザー株保持を決意
ここは将来マジで爆ぜる
レーザー冷却　量子コンピュータ　網膜投影
起爆剤になり得るものが多すぎる
末長く保持が正解で買い足すことはあっても売却を考えるべきでない気がする...でも利確してえええ
悩ましい

>>202
資金の流れには順番があるから。
その順序を間違えると機会損失になりえる。

半導体
↓
メモリ
↓
電線・光ファイバ
↓
ネットワーク機器、冷却システム（空調・水冷）、電源、データセンター
↓
システム保守

って流れ
もうセクター一巡しそうな状況なので今までのような派手なバブルは起きづらいが、ハイパースケーラーがさらなる設備投資を計画したらまた半導体に戻る。そしてトップダウンで資金が再度流れ出す。この繰り返し。

では「次のキオクシア」は再現可能なのか

結論から言うと、条件付きで再現可能です。
ただし、「AI関連だから」では全然足りません。
必要なのは以下。

次のキオクシア候補の条件

① 市場がまだ本気で気づいていない
NVDAみたいな超本命では遅い。
重要なのは、“AIに必要だが地味”な部分。
キオクシアはまさにそれでした。

② 数年間不況だった業界
超重要。なぜなら、供給が減ってる競合が死んでる設備投資不足だから。
つまり、「需要増」より「供給不足」のほうが重要。

③ AIが“必須インフラ化”する分野
娯楽では弱い。
強いのは、
データセンター・電力・冷却・通信・ストレージ・GPU周辺
みたいな、AIを動かすために絶対必要な部分。

■5月12日（火）決算ギャンブル
10:40　リンナイ（5947）
11:30　セガサミーHD（6460）
11:30　アサヒグループHD（2502）
11:30　日清紡HD（3105）★バックアップ電源 EDLC（電気二重層キャパシタ）
11:30　川崎重工業（7012）
11:30　高砂熱学工業（1969）★DC空調施工
12:00　博報堂ＤＹ（2433）
12:30　旭化成（3407）★半導体材料（感光性ポリイミド）・リチウム電池セパレータ
13:00　ＡＧＣ★半導体材料（EUVマスクブランクス）
13:00　東洋紡（3101）★半導体材料（高機能フィルム、PBO繊維）
13:00　新日本電工 (5563) ★大型蓄電池用バナジウム国内大手
13:30　三菱重工業（7011）★電力供給インフラ（ガスタービン・DC用非常用発電機）
14:00　ニプロ（8086）
14:00　住友精化（4008）
14:00　西松建設（1820）
14:00　古河電気工業（5801）★電線三強・光ファイバー
14:00　富士フイルムHD（4901）★半導体材料（フォトレジスト・CMPスラリー）
14:20　ヤクルト（2267）
14:30　太平洋セメント（5233）
15:00　住友電気工業（5802）★電線三強・電力グリッド・蓄電池
15:00　コムシスホールディングス（1721）★ DC建設技術・ネットワーク工事
---
15:30　日本マクドナルドホールディングス（2702）
15:30　ローム（6963）★パワー半導体・周辺LSI
15:30　ｓｕｍｃｏ（3436）★半導体材料（シリコンウエハー大手）
15:30　日東紡績（3110）★メモリ基盤素材（極薄ガラスクロス）
15:30　島津製作所（7701）★半導体製造装置用ターボ分子ポンプ技術
15:30　オリンパス（7733）
15:30　シャープ（6753）
15:30　リコー（7752）★放熱部材（サーバー用ヒートパイプ）
15:30　出光興産（5019）
15:30　東急（9005）
15:30　清水建設（1803）
15:30　塩野義製薬（4507）
15:30　立花エレテック（8159）★半導体商社（ルネサス系）
15:30　ダイキン工業（6367）★冷却（空調）
15:30　ミナトHD（6862）★メモリ関連低位株
15:35　楽天銀行（5838）
15:50　武蔵精密工業（7220）★DC向け蓄電装置（HSC:ハイブリッドスーパーキャパシタ）
16:00　日本化薬（4272）★半導体封止材用エポキシ樹脂
16:00　ユニプレス（5949）
16:00　コスモエネルギーHD（5021）
16:30　パナソニックHD（6752）★電池（EV/定置用）
17:00　スタンレー電気（6923）

明日から決算多すぎてもうわかんねぇわ好きなの買え

■5月12日（火）決算
10:40　リンナイ（5947）
11:30　セガサミーHD（6460）
11:30　アサヒグループHD（2502）
11:30　日清紡HD（3105）★バックアップ電源 EDLC（電気二重層キャパシタ）
11:30　川崎重工業（7012）
11:30　高砂熱学工業（1969）★DC空調施工
12:00　博報堂ＤＹ（2433）
12:30　旭化成（3407）★半導体材料（感光性ポリイミド）・リチウム電池セパレータ
13:00　東洋紡（3101）★半導体材料（高機能フィルム、PBO繊維）
13:00　新日本電工 (5563) ★大型蓄電池用バナジウム国内大手
13:30　三菱重工業（7011）★電力供給インフラ（ガスタービン・データセンター用非常用発電機）
14:00　ニプロ（8086）
14:00　住友精化（4008）
14:00　西松建設（1820）
14:00　古河電気工業（5801）★電線三強・光ファイバー
14:00　富士フイルムHD（4901）★半導体材料（フォトレジスト・CMPスラリー）
14:20　ヤクルト（2267）
14:30　太平洋セメント（5233）
15:00　住友電気工業（5802）★電線三強・電力グリッド・蓄電池
15:00　コムシスホールディングス（1721）★ DC建設技術・ネットワーク工事
---
15:30　日本マクドナルドホールディングス（2702）
15:30　ローム（6963）★パワー半導体・周辺LSI
15:30　日東紡績（3110）★メモリ基盤素材（極薄ガラスクロス）
15:30　島津製作所（7701）★半導体製造装置用ターボ分子ポンプ技術
15:30　オリンパス（7733）
15:30　シャープ（6753）
15:30　リコー（7752）★放熱部材（サーバー用ヒートパイプ）
15:30　出光興産（5019）
15:30　東急（9005）
15:30　清水建設（1803）
15:30　塩野義製薬（4507）
15:30　立花エレテック（8159）★半導体商社（ルネサス系）
15:30　ダイキン工業（6367）★冷却（空調）
15:30　ミナトHD（6862）★メモリ関連低位株
15:35　楽天銀行（5838）
15:50　武蔵精密工業（7220）
16:00　日本化薬（4272）★半導体封止材用エポキシ樹脂
16:00　ユニプレス（5949）
16:00　コスモエネルギーHD（5021）
16:30　パナソニックHD（6752）★電池（EV/定置用）
17:00　スタンレー電気（6923）

ニッタは隠れたAI半導体ロボット銘柄
半導体スラリー　ロボット触覚センサー
データセンター冷却チューブなどなど

データセンター冷却
データセンター用電源
フィジカルAI

という3つのセグメントの全てが成長産業な株があるんだが今日はこれをお前らに教える

マジでダイキンは間違いなく来るから今のうちに仕込んどけよ
爆熱AIサーバーには冷却技術が要るから注目されたらフジクラみたいになるよ

次は冷却と電力らしいわ

TDK買っておけばなんと磁気冷却までカバーできちまうんだ！
まあ冷却はダイキン一択よな
オリオンも関東精機も上場してねえし

>>71
電力冷却なら光電融合のCPO搭載品NTTが開発してんだけど

>>71
冷却ベストで体を冷やすのもありだよな

メモリ相場の次は電力か冷却が来ると思うんだがここらへん織り込まれてなさすぎじゃないか
俺はGW明けから冷却関連仕込み始めるからな

知らんがな。誰だよ

東京エレクトロンが今上期予想で買われているが、半導体の評論家の湯之上隆氏はヘリウム不足による危険性を指摘している。

3月にイランがカタールのLNG施設を攻撃したことで、世界のヘリウム供給の約33％が一夜にして失われた。半導体回路製造のドライエ○チング装置でヘリウムは「代替不能の冷却媒体」で、ヘリウムの供給途絶は、半導体産業全体の即死を意味する。
加えて、半導体製造装置の各種部品はナフサを起源とするフッ素系化学品やエンジニアリングプラスチックからできており、フォトレジストもナフサ由来となっている。
ナフサが日本の4カ月の備蓄があっても、その先の工程のどこかで2週間分しか在庫がない部品があれば、半導体工場はそこで止まると述べている。