SK hynixのメモリ製造能力倍増のニュースも割とネガティブだったと思うな。
hynixのシェア率は高まるけど市場に出回るHBMの母数は増える事になるので販売価格の釣り上げが機能しなくなることになる。
今までのような利益率60〜70%の超高利益ビジネスモデルを自ら崩壊させる事になったと言える。
加えてDRAM不足の代用としてNANDの需要が増えてた側面があるから、DRAMの流通が増える事によって相対的にNANDの需要が減衰する事に繋がるのでキオクシアには逆風となること。

キオクシアは割とガチでもうここが天井だと思う。

DRAMを天井で掴んだ男、俺です

DRAM買っちゃった奴w

まさかDRAMとかいう嵌め込み指数買った奴はこのスレにはいないな？
アメスレはそこそこ被害受けてるみたいだが

>>298
DRAMだから当たり前田

楽天がDRAM準備してるくさいから天井だよ
ティッカーが出てくる🥺🤚

キオクぶち下げは困るんよ
DRAM買ってるんだよぉぉぉぉ

キオクシアは200兆円企業になる必ずDRAMも物にする

キオク耐えてるけどメモリ相場からしてとんでもねぇ暴落来るだろう(´・ω・｀)
DRAMETF売られるからキオクも売られるということだ

これかｗおわりやんｗBNPパリバのアナリスト、カール・アッカーマン氏は、AI需要の高まりで急騰したDRAMとNANDの平均販売価格（ASP）が、2026年半ばにピークを迎えると予想しており、これは当初の2027年半ばという予測よりもかなり早い時期で、

DRAMは電源無いとデータ消えちゃうっけか

サムスンSKがHBMで仕掛けて市場が乗って高騰したけどDRAMメモリもNANDメモリも基本はコモディティ
いつまでもこんなのを維持できるわけがない

フィックスターズ、SSDをDRAM並に性能だせるってメモリのこと理解してたらとんでもないニュースなんだけど
キオクシアと関係あるとかどうでもいいくらいすごいんだが

DRAM-7％(´・ω・｀)

普通に超絶
キオクシア×フィックスターズの共同研究の成果を、データ管理分野における最高峰の国際学会「SIGMOD 2026」で発表しました。
SSDのI/O時間を利用して遅延をカバーし、低速メモリ環境でもDRAM比92%の性能維持に成功。安価な次世代メモリ活用の可能性を示しました。
私たちは今後も低コストと高性能を両立する技術開発に取り組んでいきます。

汎用DRAMの大口価格、半年で3.5倍に　AI向け優先で品不足
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB205WH0Q6A520C2000000/

キオクシアはまだDRAM製造の変身が残っている

>>655
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キオク配当なんて本当にいらないからDRAMや次世代研究につぎ込んでくれ

でもキオクが将来DRAMものにできたら可能性あるか

ゴールドマン含む機関の最新スタンス

まとめ

■キオクシア ・GS：48,000円 → 93,000円に大幅引き上げ ・BB+ → BBB-（投資適格へ格上げ）

■SK hynix ・GS：Buy維持＋目標株価引き上げ ・HBM需要で供給制約が継続

■Samsung ・GS：Buy維持＋目標株価引き上げ ・DRAM・HBM・NAND全方位で強気

そのうち目標株価１０万円超えが出てくるーーー


ゴールドマンがついにキオクシア 285A.JP を「買い」に格上げし、目標株価を48,000円から93,000円へとほぼ倍増させ、キオクシアおよびそれに伴うNANDサイクルに対して大幅に強気の見方を強めました。

ピーク利益は、従来想定よりも大幅に早くピークを迎えるのではなく、FY3/29まで上昇を続けると今や予想されています！

(++) ゴールドマンは今、NAND供給の逼迫がCY28まで続くことを予想
(++) このサイクルのピーク利益は、従来想定よりも大幅に高く、より持続可能と見込まれる
(++) サムスン、SKハイニックス、マイクロンがDRAM/HBM投資を優先し続け、NAND供給の成長を制限
(++) エンタープライズSSD向けDRAM調達リスクはほぼ解消された模様
(++) BiCS 8への移行は、時間とともにコスト低下とマージン強化を推進すると予想
(+) IRデー、四半期決算、NAND価格の継続的上昇が潜在的な触媒として見込まれる

ゴールドマンは、NANDが構造的に異なる産業になったと主張しているわけではありません。彼らは、供給成長が制約されたままAI需要が到来しているため、サイクルそのものが変わったと主張しています。

ハイテク部品に関しては中国で製造されてようがアメリカが採用するわけがないので無視して大丈夫です。
DRAMが対米輸出されてないのがその証左。

ゴールドマンがついにキオクシア 285A.JP を「買い」に格上げし、目標株価を48,000円から93,000円へとほぼ倍増させ、キオクシアおよびそれに伴うNANDサイクルに対して大幅に強気の見方を強めました。

ピーク利益は、従来想定よりも大幅に早くピークを迎えるのではなく、FY3/29まで上昇を続けると今や予想されています！

(++) ゴールドマンは今、NAND供給の逼迫がCY28まで続くことを予想
(++) このサイクルのピーク利益は、従来想定よりも大幅に高く、より持続可能と見込まれる
(++) サムスン、SKハイニックス、マイクロンがDRAM/HBM投資を優先し続け、NAND供給の成長を制限
(++) エンタープライズSSD向けDRAM調達リスクはほぼ解消された模様
(++) BiCS 8への移行は、時間とともにコスト低下とマージン強化を推進すると予想
(+) IRデー、四半期決算、NAND価格の継続的上昇が潜在的な触媒として見込まれる

ゴールドマンは、NANDが構造的に異なる産業になったと主張しているわけではありません。彼らは、供給成長が制約されたままAI需要が到来しているため、サイクルそのものが変わったと主張しています。

同じ循環型産業ではあるものの、はるかに高い利益上限です。

メモリーメーカーが資本をDRAM/HBMに向け続け、NAND供給が制約されたままであれば、それは投資家が現在予想するよりも長く、より広範なNANDエコシステムを支えることになるでしょう。

ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

マイクロン　目標株価引き上げ
１７５０ドル

マイクロン $MU の目標株価、Susquehannaにより$600から$1,750に引き上げ
　
同社の調査によると、Q2のDRAM平均販売価格は前四半期比で50%-60%上昇する見込み

一方NANDのASPは前四半期比で75-100%上昇という変わらぬ傾向を示しているとアナリストは報告しています

株価は再評価されるべきとの事です