日経平均のくそ指標が下がったが、ここはわずかでもプラス引け。上げトレンドになったかな。

底ならばナンピンも考えないと凄い含み損です。

やっと戻してきたなぁ

双日におけるレアアース（希土類）およびレアメタルの取扱高（取扱量）やビジネスの詳細は、主にオーストラリアのライナス（Lynas Rare Earths）社との戦略的提携を軸に展開されています。 詳細な「金額ベースの取扱高」は金属・資源セグメント全体に内包されているため単独での公表はありませんが、「取扱量（供給権利）」や「シェア」などの具体的な規模感は以下の通り明らかになっています。 1. レアアースの取扱量・供給規模 双日は、日本の独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）と共同で設立した「JARE（日豪レアアース（株））」などを通じて、ライナス社から日本向けへの優先供給権を確保しています。 年間最大取扱量　　ライトレアアース（軽希土類）を中心に、年間最大9,000トンの優先供給権利・日本国内の独占販売権を保有しています。 国内シェア（重希土類）　　マグネット等に使われる重希土類（ジスプロシウム、テルビウム）について、日本国内の総需要の約30%を双日の供給体制によって賄うことを目指しています。 2. 取扱品目の拡大 これまでは軽希土類や一部の重希土類が中心でしたが、調達先の多角化とハイテク産業向け需要への対応から、取扱品目を急速に拡大しています。 既存品目: ジスプロシウム（Dy）、テルビウム（Tb）など 新ラインナップ: サマリウム（Sm）、イットリウム（Y）、ルテチウム（Lu）、ガドリニウム（Gd）の4元素を新たに追加。2027年半ばまでに中・重希土類の取扱数を計6元素まで増やす計画です。 改定契約の規模: ライナス社が生産する中・重希土類製品の75%が日本（双日・JARE）へ供給される契約となっています。 3. レアメタル（その他クリティカルミネラル） レアアース以外にも、双日は電気自動車（EV）や特殊鋼向けに欠かせないレアメタル（重要な鉱物資源）の権益や取扱実績を持っています。 ニオブ（Nb）　　世界最大のニオブ生産企業であるブラジルのCBMM社に出資（日本のコンソーシアム経由）しており、日本市場への安定供給ルートを構築しています（自動車用鋼板などの軽量化・高強度化に必須のレアメタル）。 リチウム・コバルト等: EVバッテリー向けに、リチウムをはじめとする電池材料系のトレードや新規鉱山開発への関与を続けています。 4. 今後の戦略（調達先の多角化） 中国への依存度をさらに下げるため、豪州（ライナス社のマウント・ウェルド鉱山）に留まらず、新たな供給源の開拓を進めています。 東南アジアへの展開: 中国南部に地質学的に連なるラオス、カンボジア、ベトナムなどの地域をターゲットに、新たなレアアース資源の探査・開発交渉・権益獲得に動いています。 インド等の検討　　豪州・東南アジア以外にも、条件が合致すればインドなどでのレアアース投資機会を視野に入れています。

エヌビディアやキオクシア、マイクロンなどの半導体企業にはPER100倍を超えるような高い期待が連日集まっています。しかし、その成長が本当に実現するなら、GPUやメモリを動かすための巨大な電力インフラが必要になります。AIデータセンターは大量の電気と冷却設備を必要とし、発電所、送電線、変圧器、通信網などへの投資も同時に拡大します。 電気無ければどんな高級半導体を積んだサーバもただの箱です。 レアメタルやレアアースも重要ですが使用量自体は少ないので、実際により大きな市場規模になりやすいのは、電力やデータセンターなどの巨大物理インフラです。つまりAIブームは、単なるIT革命ではなく、「電力・建設・通信」を巻き込んだ重厚長大型の昔ながらのインフラ投資でもあります。 そのため、電力供給から設備まで作れる双日には追い風となる可能性があります。アメリカの電設会社を傘下にいれ、さらには、IT巨人がデータセンターの稼働に絶対条件として求める「クリーン電力」を得意とするコーポレートPPAと用いて、日米両国でピンポイントでデータセンターに供給できるように先回りしているからです。 一周まわって、AIだろうが、半導体だろうが一番重要なの、やっぱり昔からある電気だという気にもなってきます。今を時めく半導体企業の成長が本当に実現するためには、商社のような存在が黒子のように必要なのかもしれませんね。

きゃー

今のところ頑張っているな。寄り天井はやめてくれ。

半導体はもう十分上げた そろそろバリュー株に資金回ってきてもいいと思うね

微妙にバリュー株が復活しつつあるのは配当が入りつつあるからかしらん 後イケイケドンドンの高値の半導体銘柄とかを利確して安全そうな所に移そうみたいな人も居そう（自分はそんなに器用な事は出来ないのでバリュー1択だけど）

信用少しでも減ってくれたらいいけどな

頑張れ双日！ 日はまた登る

レアアースより 業績,配当で株上げして欲しいですね テーマ上げは春の夢の様なもの

PER8倍台 何か欠陥があるのですか？？ 不思議です

これじゃ、売れない 年内2000円の戻しは無理かな

AIデータセンター建設が落ち着けば次に必要なのは電力やで 商社でデータセンター建設地の電力インフラ持っているのはどこやろな

今日は、双日だけが買われていたことから、他の商社を売って双日を買う動きがあったと思われます。機関投資家がよく取るのが同じセクターで買いと売りを両方入れる戦略です。ですので、買われてたため一部利確が入ったのでしょう。今日相対的に強かったことは事実なので、ま、大丈夫でしょう。

大商社の下げが酷い レアアース、レアメタル以外の資源ポートフォリオ縮小して非資源注力してるから資源安でも下がらんのかな

ここはまだまだ、うりものがひかえている。

大引の売りはなんだろ？

AI需要の爆発的な成長は本物で、半導体株の高PERも理解できます。しかし、半導体はソフトと違いコピーできない物理的な製造業であり、受注があっても原料がなければ作れません。 特に、回路を立体化する最先端半導体では、不可欠な「６フッ化タングステン」の消費量が倍々ゲームで跳ね上がります。キオクシアでも受注をこなすためにはたくさん必要になります。ここで致命的なのは、世界最大の供給国である中国の輸出規制が、単なる政治的カード（地政学リスク）ではなく、自国の国産半導体大増産に伴う「リアルな国内需要増による供給圧迫」である点です。 つまり、世界中で深刻な物理的限界（原料不足）が始まっています。今ある半導体企業だけでなく、マスク氏のテラファブ構想など新しい半導体工場計画でも大量の資源が必要です。 だとすれば、２００７年から中国依存のない調達ルートを築いてきた双日のような、川上（源流）の希少資源を押さえる商社の重要性が、今後劇的に高まるかもしれません。 半導体株の高値狂騒曲を左右する鍵が、この地味な商社にあるとしたら、あなたはどう思いますか。

唯一商社で5桁候補は此処ですか～

ここは優秀ですなぁ。 それに比べて○○商社は全てダメ。

商社株の不当な売り崩しには屈しません！

双日は、レアメタル・レアアース のデパートです。 その内 皆が気付いて群がりますよ。

今や商社株好きの駆け込み寺 助けてーってか。 こんな展開誰が想像したことか。